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歐洲煤電機(jī)板塊概念股有哪些啊?2022最新歐洲煤電機(jī)龍頭股一覽表

日期:2022-08-06 18:27:06 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
   2021年:全球煤炭需求正從疫情寒冬中恢復(fù)
 
    2021 年全球煤炭供需整體盈余,除中國(guó)外其他國(guó)家煤炭供需盈余縮小情況較為明顯。2021 年除中國(guó)外全球煤炭概念股產(chǎn)量39 億噸、煤炭消費(fèi)量35 億噸、除中國(guó)外全球煤炭出口總量大于進(jìn)口總量,最終供需盈余約1 億噸,但相較于2020 年1.4 億噸盈余明顯縮小。整體來(lái)看,雖然2020年受疫情影響全球煤炭產(chǎn)銷量有所減弱,但在疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及部分發(fā)展中國(guó)家強(qiáng)勁煤炭需求的帶動(dòng)下,2021 年大部分國(guó)家煤炭產(chǎn)銷量同比均出現(xiàn)改善。分區(qū)域來(lái)看,亞太地區(qū)發(fā)展中國(guó)家煤炭消費(fèi)增速依然較快,如印度、越南供需缺口分別為8200 萬(wàn)噸/4900 萬(wàn)噸,均較2020 年缺口擴(kuò)大;而歐洲、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家在冷冬、油氣價(jià)格高漲等因素影響下煤炭供需邊際變緊,不過(guò)煤炭消費(fèi)龍頭股仍未恢復(fù)到疫情前高點(diǎn),美國(guó)供需缺口擴(kuò)大主要和出口量較大有關(guān),日本供需邊際變寬主要和進(jìn)口量超過(guò)需求量有關(guān)。受此影響,全球煤炭?jī)r(jià)格在2021 年有所抬升。
 
    22H1 海外煤價(jià)復(fù)盤:恐慌性采購(gòu)和供給縮量帶動(dòng)價(jià)格提升恐慌性采買、淡季補(bǔ)庫(kù)與供給縮量支撐2022 年上半年海外煤價(jià)。復(fù)盤2022 年海外各區(qū)域港口動(dòng)力煤價(jià)可發(fā)現(xiàn),今年以來(lái)煤價(jià)上漲一方面和俄烏沖突下歐洲和日本海外采購(gòu)量提升有關(guān),另一方面也和主要煤炭出口國(guó)因天氣、政策、運(yùn)力等因素導(dǎo)致出口減量有關(guān)。然而從實(shí)際煤炭消費(fèi)量來(lái)看,雖然亞太發(fā)展中國(guó)家(如印尼、越南)需求較強(qiáng),但由于國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量同樣有所提升,因此其對(duì)海外煤炭采購(gòu)力度或并未太強(qiáng);而對(duì)于歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō),雖然出于對(duì)能源緊缺的擔(dān)憂大多數(shù)加大了煤炭進(jìn)口,然而其上半年煤炭發(fā)電量整體有限,因此導(dǎo)致當(dāng)前煤炭庫(kù)存處于高位,或也可能致使下半年煤炭需求也整體有限。此外,通過(guò)對(duì)比不同區(qū)域煤油氣價(jià)格差異,對(duì)比高、中、低卡煤價(jià)格差異,我們還發(fā)現(xiàn):1)本次歐洲地區(qū)煤、油、氣價(jià)共振本質(zhì)是由天然氣緊缺造成的,燃?xì)鈨r(jià)格高漲也增加了替代能源的經(jīng)濟(jì)性,煤炭需求邊際提升,而由于俄烏沖突下歐洲能源緊缺程度更嚴(yán)重,因此歐洲ARA 港動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)相對(duì)其他地區(qū)煤價(jià)更加堅(jiān)挺,今年歐洲地區(qū)燃?xì)鈨r(jià)格和煤價(jià)相關(guān)性較高;2)高、中、低卡煤價(jià)格走勢(shì)有所分化,高卡煤由于相對(duì)稀缺、直接對(duì)終端客戶、貿(mào)易商交易量較少,價(jià)格更為堅(jiān)挺;而低卡煤價(jià)格則與原油價(jià)格波動(dòng)較為相關(guān),價(jià)格波動(dòng)相對(duì)高卡煤更強(qiáng)。
 
    歐洲重啟煤電格局下的全球煤炭供需展望
 
    供給方面,依據(jù)global energy monitor,預(yù)計(jì)2025 年以前全球除中國(guó)外每年新增煤礦產(chǎn)能約0.9 億噸;需求方面,考慮到歐洲重啟煤電計(jì)劃、REPowerEU 提到的存量機(jī)組利用小時(shí)提升計(jì)劃、全球退出煤電機(jī)組計(jì)劃以及新建機(jī)組情況,我們預(yù)計(jì)2022/2023/2024 年全球除中國(guó)外煤炭消費(fèi)量增加約9533 萬(wàn)噸/9116 萬(wàn)噸/10130 萬(wàn)噸。由此可見(jiàn),歐洲煤電機(jī)組重啟雖一定程度增加了全球煤炭需求,然而印度、越南等發(fā)展中國(guó)家煤炭消費(fèi)提升或才為全球煤炭消費(fèi)量提升主力。標(biāo)的方面,動(dòng)力煤方面持續(xù)推薦長(zhǎng)協(xié)中樞提升、高股息標(biāo)的陜西煤業(yè)、中國(guó)神華及受益于海外煤價(jià)上漲的兗礦能源,焦煤方面考慮到當(dāng)前焦煤公司強(qiáng)勢(shì)利潤(rùn)安全墊豐厚下估值優(yōu)勢(shì)明顯,持續(xù)推薦山西焦煤龍頭股、盤江股份、淮北礦業(yè)、平煤股份。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示
 
    1、經(jīng)濟(jì)承壓形勢(shì)下,下游需求存在不確定性;2、外部因素龍頭股影響下,煤價(jià)出現(xiàn)非季節(jié)性下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
 
數(shù)據(jù)推薦
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