行業(yè)動態(tài)

 

    　　行業(yè)近況

 

    　　國家電網(wǎng)近日發(fā)布《新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系白皮書》2022 版，提出了新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系為“三區(qū)四層”：即生產(chǎn)控制大區(qū)、管理信息大區(qū)和互聯(lián)網(wǎng)大區(qū)“三區(qū)”以及數(shù)據(jù)的采、傳、存、用“四層”。支撐體系遵循實體電網(wǎng)和數(shù)字系統(tǒng)融合，控制系統(tǒng)與信息系統(tǒng)并舉、電碳并重、數(shù)字賦能與管理優(yōu)化并進的設(shè)計思路。結(jié)合此前報告《新能源量變引起系統(tǒng)質(zhì)變，軟件定義與剛需角色驅(qū)動行業(yè)新增長》，我們認為白皮書的發(fā)布加速了我國電力系統(tǒng)數(shù)字化的進程，我們看好產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。

 

    　　評論

 

    　　新型電力系統(tǒng)龍頭股數(shù)字技術(shù)支撐體系以數(shù)據(jù)為中心。（1）采集側(cè)，新型電力系統(tǒng)的采集控制對象具有采集單元容量低、頻率高等特點，而且逐步向配用電側(cè)下沉。新型電力系統(tǒng)為了更敏銳地進行調(diào)峰調(diào)頻，需要對全環(huán)節(jié)海量數(shù)據(jù)進行實時匯聚和高效處理，我們認為利好電力物聯(lián)網(wǎng)概念股龍頭廠商威勝信息等。（2）算力側(cè)，新型電力系統(tǒng)需要構(gòu)建強有力的算力服務(wù)能力支撐海量新能源設(shè)備的監(jiān)控與調(diào)控。我們認為國網(wǎng)信通（與電新組聯(lián)合覆蓋）等電力行業(yè)云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商有望核心受益。（3）應(yīng)用側(cè)，新型電力系統(tǒng)堅持中臺化架構(gòu)，構(gòu)建企業(yè)級共享的業(yè)務(wù)中臺、數(shù)據(jù)中臺與技術(shù)中臺，打通各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間的信息孤島，實現(xiàn)能力跨專業(yè)復(fù)用，同時提升業(yè)務(wù)系統(tǒng)的拓展性，我們認為在中臺化的大基調(diào)下，營銷2.0、智慧財務(wù)共享中臺等中臺架構(gòu)的項目有望加速推進，利好朗新科技等公司。

 

    　　新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系強調(diào)電網(wǎng)數(shù)字孿生、碳資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)管理信息化等賽道。（1）數(shù)字孿生側(cè)，新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系需構(gòu)建數(shù)字孿生電網(wǎng)的平臺，建模出實體電網(wǎng)的孿生體，來進行電網(wǎng)的一系列控制，我們認為電網(wǎng)數(shù)字孿生相關(guān)公司有望受益。（2）碳資產(chǎn)側(cè)，為了實現(xiàn)雙碳的大目標，新型電力系統(tǒng)在實現(xiàn)消納新能源的同時，需要加強碳資產(chǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)，實現(xiàn)碳監(jiān)測、碳計量與碳交易。（3）業(yè)務(wù)信息化側(cè)，我們認為傳統(tǒng)電網(wǎng)數(shù)字化以生產(chǎn)數(shù)字化為先，新型電力系統(tǒng)浪潮下，業(yè)務(wù)管理信息化有望提速，最小化設(shè)定電網(wǎng)生產(chǎn)控制系統(tǒng)的邊界，充分釋放業(yè)務(wù)管理信息化的潛力，以數(shù)字技術(shù)驅(qū)動業(yè)務(wù)流程重塑，更好地賦能電網(wǎng)。

 

    　　估值與建議

 

    　　我們維持相關(guān)公司盈利預(yù)測和評級不變，推薦：朗新科技、國能日新、威勝信息、國網(wǎng)信通概念股（與電新組聯(lián)合覆蓋）、容知日新（與機械組聯(lián)合覆蓋）、東軟集團。建議關(guān)注：遠光軟件、煜邦電力（以上公司均未覆蓋）。

 

    　　風(fēng)險

 

    　　電網(wǎng)投資不及預(yù)期；新型電力系統(tǒng)概念股建設(shè)進度不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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