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2022年陶瓷龍頭股有哪些,陶瓷板塊概念股一覽表

日期:2022-08-06 16:21:21 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     本周觀點(diǎn)更新:
 
      政治局會(huì)議釋放積極信號(hào),持續(xù)推薦建筑央企和玻璃板塊:2022.7.28,中共中央召開政治局會(huì)議,要求:保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,力爭實(shí)現(xiàn)最好結(jié)果;用好地方政府專項(xiàng)債券資金,支持地方政府用足用好專項(xiàng)債務(wù)限額;壓實(shí)地方政府責(zé)任,保交樓龍頭股、穩(wěn)民生。持續(xù)看好下半年基建鏈主線投資機(jī)會(huì),基建概念股鏈確定性高,持續(xù)推薦“穩(wěn)增長”相關(guān)板塊,首推建筑央企,包括中國建筑、中國電建、中國交建。后續(xù)地產(chǎn)竣工推動(dòng)節(jié)奏有望進(jìn)一步加快,玻璃概念股前期積壓需求釋放確定性再度增強(qiáng),從而帶來板塊相關(guān)標(biāo)的彈性,持續(xù)推薦旗濱集團(tuán)。
 
      鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化有望邁入新階段,建議關(guān)注金晶科技、洛陽玻璃概念股:2022.7.28,纖納光電鈣鈦礦α 組件正式出貨,標(biāo)志著第三代鈣鈦礦薄膜太陽能電池向產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程獲實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。TCO 導(dǎo)電膜玻璃作為鈣鈦礦、碲化鎘薄膜電池上游關(guān)鍵輔件,具有較高技術(shù)壁壘。金晶科技在該領(lǐng)域技術(shù)已處于國內(nèi)領(lǐng)先,并投產(chǎn)國內(nèi)首條產(chǎn)線。洛陽玻璃的控股股東凱盛集團(tuán)在TCO 導(dǎo)電膜玻璃領(lǐng)域亦有相關(guān)技術(shù)研發(fā)。同時(shí)洛陽玻璃受托管理凱盛集團(tuán)持有的部分碲化鎘及銅銦鎵硒薄膜電池資產(chǎn),有望繼續(xù)深耕薄膜電池領(lǐng)域。
 
      車路協(xié)同-智能網(wǎng)聯(lián)汽車:迎重磅頂層政策設(shè)計(jì):2022.7.29,住建部、發(fā)改委印發(fā)《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,預(yù)計(jì)“十四五”期間我國將建設(shè)4000 公里以上的智能化道路,這對(duì)智能駕駛示范區(qū)域的擴(kuò)大推廣及產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建支持都將帶來利好。建議關(guān)注具備智慧交通及車路協(xié)同系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)儲(chǔ)備的設(shè)計(jì)院公司,包括深城交、華設(shè)集團(tuán)。
 
      本周市場表現(xiàn)及高頻數(shù)據(jù)跟蹤:
 
      市場表現(xiàn):本周中信建材指數(shù)+0.79%,其中玻璃板塊漲幅最大(+5.68%)、陶瓷板塊跌幅最大(-2.36%);本周中信建筑指數(shù)-1.51%,其中專業(yè)工程及其他板塊漲幅最大(-0.05%)、基建建設(shè)板塊跌幅最大(-2.95%);本周基建公募REITs 板塊平均漲跌幅為-0.10%(算術(shù)平均),其中鵬華深圳能源REIT 漲幅最大(+2.96%),富國首創(chuàng)水務(wù)REIT 跌幅最大(-1.39%)。
 
      高頻數(shù)據(jù)(7.23-7.29):水泥:PO42.5 水泥均價(jià)為448 元/噸,環(huán)比-0.70%;本周水泥庫容比72.69%,環(huán)比-1.87pct。玻璃:本周玻璃庫存8111.40 萬重箱,環(huán)比+1.26%。3.2mm 光伏玻璃平均價(jià)為27.50 元/平米,環(huán)比持平;2mm 光伏玻璃平均價(jià)為21.15 元/平米,環(huán)比持平;玻纖概念股:本周纏繞直接紗價(jià)格6300 元/噸,環(huán)比持平;G75 電子紗價(jià)9550 元/噸,環(huán)比持平。
 
      投資建議:
 
      建筑建材優(yōu)選組合:華鐵應(yīng)急(15XPE,看好設(shè)備租賃賽道)、魯陽節(jié)能(19XPE,要約收購落地,打開成長天花板)、中國建筑(0.5XPB 看好建筑及地產(chǎn)業(yè)務(wù)逆勢(shì)擴(kuò)張)、中國交建(0.5XPB,存量運(yùn)營資產(chǎn)價(jià)值重估)、旗濱集團(tuán)(10XPE,浮法玻璃業(yè)績彈性、光伏玻璃概念股帶來估值彈性)。注:估值均為光大建筑建材團(tuán)隊(duì)22 年預(yù)測數(shù)據(jù)。
 
      風(fēng)險(xiǎn)分析:基建投資不及預(yù)期;地產(chǎn)投資概念股大幅下滑;原燃料價(jià)格上漲;疫情反復(fù)。
 
數(shù)據(jù)推薦
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