重磅會議強調能源供應保障，新能源供給消納體系建設加速7 月28 日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。會議在安全底線部分強調要提升能源資源供應保障能力，加大力度規(guī)劃建設新能源供給消納體系。我們認為，復雜的國際環(huán)境對能源安全概念股提出了更高要求，新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展亟需構建新能源供給消納體系。確保能源供應安全高效，一方面要以風光新能源為基礎、以特高壓等輸變電線路為載體，另一方面還要注重清潔節(jié)能的煤電資源，通過數(shù)字化手段提質降本增效，賦能新能源供給消納。

 

    　　跨區(qū)域電力交易促進新能源消納，能源數(shù)字化工具概念股保駕護航7 月23 日，南方區(qū)域電力市場龍頭股試運行啟動會舉辦，標志著全國統(tǒng)一電力市場體系率先在南方區(qū)域落地。南方區(qū)域電力市場啟動試運行后，中長期交易周期將全面覆蓋年、月、周；現(xiàn)貨交易將由廣東拓展到云南、貴州、廣西、海南，實現(xiàn)南方五省區(qū)的電力現(xiàn)貨跨區(qū)跨省交易；輔助服務市場的品種與補償機制將進一步完善。到2023 年，南方區(qū)域電力市場將形成跨區(qū)跨省與省內聯(lián)合運營的統(tǒng)一大平臺，開展多品種、高頻率的跨區(qū)跨省電力交易。全國統(tǒng)一電力市場體系是促進新能源消納的重要途徑。南方區(qū)域電力市場建立健全后，將開展更短周期、更高頻次的電力交易，可以應對新能源發(fā)電的隨機性和波動性，促進電力資源在更大范圍內的優(yōu)化配置，推動能源生產(chǎn)消費方式綠色低碳變革。

 

    　　能源數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的必然趨勢，助力能源結構優(yōu)化習近平總書記強調，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟是把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機遇的戰(zhàn)略選擇，要求推動能源技術與現(xiàn)代信息、新材料和先進制造技術深度融合，探索能源生產(chǎn)和消費新模式。以能源數(shù)字化促進能源結構優(yōu)化，是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的必然趨勢。能源數(shù)字化促進新能源供給消納，主要有三方面的價值。

 

    　　一是支撐服務新能源并網(wǎng)消納。先進的數(shù)字技術能提升對新能源發(fā)電全息感知、精準預測，大力提高系統(tǒng)靈活調節(jié)能力。以新能源云平臺為例，可以為新能源規(guī)劃建設、并網(wǎng)消納、交易結算等提供一站式服務，引導新能源科學開發(fā)、合理布局。二是助力源網(wǎng)荷儲協(xié)調互動。依托數(shù)字化手段聚合各類可調節(jié)負荷、儲能資源，探索虛擬電廠等新模式，可實現(xiàn)靈活接入、精準控制，大幅提高電網(wǎng)靈活性和系統(tǒng)穩(wěn)定性，提高新能源并網(wǎng)消納能力。三是賦能綠電市場化交易。應用區(qū)塊鏈、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術，搭建綠電交易平臺，可支撐開展百萬市場主體、千億千瓦時量級的綠電交易業(yè)務，滿足市場主體的綠電消費需求，有效激發(fā)市場主體參與綠色電力交易熱情。

 

    　　建議關注

 

    　　基礎工具：普源精電-U、鼎陽科技、坤恒順維、霍萊沃、概倫電子、華大九天。

 

    　　智能汽車：德賽西威、中科創(chuàng)達、四維圖新、道通科技、虹軟科技、萬集科技。

 

    　　工業(yè)軟件：寶信軟件、中望軟件、中控技術、賽意信息、能科科技龍頭股、鼎捷軟件。

 

    　　數(shù)字能源：朗新科技、國能日新、南網(wǎng)科技、龍軟科技、國網(wǎng)信通、遠光軟件。

 

    　　人工智能：科大訊飛、�？低�視、大華股份、奧普特、商湯-W、寒武紀。

 

    　　網(wǎng)絡安全：深信服、安恒信息、啟明星辰、天融信龍頭股、奇安信-U、信安世紀。

 

    　　風險提示：

 

    　　1）疫情加劇降低企業(yè)信息化支出；2）財政龍頭股與貨幣政策低于預期；3）供應鏈波動加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

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