計算機龍頭股板塊：上周計算機板塊行業(yè)指上升1.32%，同期創(chuàng)業(yè)板龍頭股指下降0.84%，板塊表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板大盤。其中計算機、傳媒、綜合等板塊上升較多。我們建議積極布局數(shù)字經(jīng)濟、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)共聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字貨幣、網(wǎng)絡安全等領域，2021年業(yè)績有相對確定增長標的主要有恒生電子概念股、東方財富、中科創(chuàng)達等。另一方面是未來兩年所處行業(yè)景氣度確定性較高的行業(yè)龍頭，建議重點關注信創(chuàng)、信息安全、數(shù)字貨幣、智能駕駛等標的。

 

    【上半年軟件業(yè)收入超4.6 萬億元，信安、嵌入式軟件龍頭股保持增長】軟件業(yè)務收入保持兩位數(shù)增長。上半年，我國軟件業(yè)務收入46266 億元，同比增長10.9%，增速較1—5 月份提高0.3 個百分點。 利潤總額進一步恢復增長。上半年，軟件業(yè)利潤總額4891 億元，同比增長7.3%，增速較1—5 月份提高5.4 個百分點。 軟件業(yè)務出口增速小幅回升。上半年，軟件業(yè)務出口256 億美元，同比增長4.0%，增速較1—5 月份提高1.3 個百分點。其中，軟件外包服務出口同比增長9.3%。 軟件產(chǎn)品概念股收入增長加快。上半年，軟件產(chǎn)品收入11427 億元，同比增長10.2%，增速較1—5 月份提高0.9 個百分點，占全行業(yè)收入的比重為24.7%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1053 億元，同比增長11.3%。 信息技術服務收入平穩(wěn)增長。上半年，信息技術服務收入30296 億元，同比增長12.0%，增速較1—5 月份回落0.1 個百分點，在全行業(yè)收入中占比為65.5%。其中，云計算、大數(shù)據(jù)服務共實現(xiàn)收入4790 億元，同比增長9.3%，占信息技術服務收入的比重為15.8%；集成電路設計收入1279 億元，同比增長15.2%；電子商務平臺技術服務收入4499 億元，同比增長16.9%。 信息安全收入增速穩(wěn)中有升。

 

    上半年，信息安全收入755 億元，同比增長11.4%，增速較1—5 月份提高0.3個百分點。 嵌入式系統(tǒng)軟件概念股收入增速小幅上升。上半年，嵌入式系統(tǒng)軟件收入3788 億元，同比增長5.0%，增速較1—5 月份提高1.2 個百分點。

 

    【IDC：2022 年Q2 全球傳統(tǒng)PC 出貨量同比下降15.3% 連續(xù)第二個季度出貨量下降】IDC 最新報告稱，2022 年第二季度全球傳統(tǒng)PC 出貨量同比下降15.3%，為連續(xù)第二個季度出貨量下降。此外，Gartner 報告顯示，預計2022 年全球智能手機銷量將下降7.1%，而全球PC 出貨概念股量將下降9.5%。

 

數(shù)據(jù)推薦

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