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微電機上市公司龍頭股票有哪些啊,2022微電機概念股票一覽

日期:2022-08-05 15:57:01 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     事件
 
      8 家造車龍頭股新勢力公布7 月銷量,環(huán)比正常波動,后勁十足:
 
      1、整體同/比+82%/ -5%,其中6 家新勢力銷量過萬;埃安、哪吒、零跑、問界、極氪5 家 實現(xiàn)環(huán)比提升。
 
      2、小鵬、蔚來、理想3 家環(huán)比波動主要原因:1)6 月沖的太高,有透支效應; 2)L9、G9、ET5 爆款新車型還未交付;3)蔚來產(chǎn)能問題。
 
      3、后續(xù)走勢持續(xù)看好。1)預計8 月份透支效應消除,環(huán)比實現(xiàn)增長;2)9 月份L9、G9 開啟交付實現(xiàn)大幅提升;3)Q4 補貼退坡效應,需求提前釋放。
 
      評論
 
      蔚小理龍頭股:熱度不減,理想L9 累計預定量破5 萬。
 
      1、 蔚來汽車:由于壓鑄件供應不足,蔚來ET7 較計劃減少數(shù)千臺,達10,052 臺,同/環(huán)比 +27%/-22%。新款866 及 ES7(8.28 交付),ET5 (9.28 交付) 開啟交付后,預計全年16 萬+,YOY +50%;
 
      2、 小鵬汽車:7 月交付量11,524 臺,同/環(huán)比 +43%/ -25%。P7 /P5/ G3 銷量分別為: 6,397 / 3,608/ 1,519臺。9 月G9 上市后,預計全年破21 萬,YOY +114%;
 
      3、 理想汽車:理想汽車7 月交付10,422 臺,同/環(huán)比+21%/ -20%。旗艦SUV L9 確認定購的定單用戶超3萬,累計預定量突破5 萬,預計全年有望17 萬,YOY +89%。
 
      哪零威:哪零交付量再創(chuàng)新高,齊超蔚小理。
 
      1、 哪吒汽車:哪吒汽車7 月交付量達14,037 臺,同/環(huán)比+134%/ +7%。另外,搭載華為MDC 的轎跑哪吒S 公布8 款車型配置價格,從19.98 到33.88 萬元不等。哪吒年銷有望14 萬臺;
 
      2、 零跑汽車:零跑7 月交付量達12,044 臺,連續(xù)三月創(chuàng)新高同/環(huán)比增幅達+177%/ +7%。5 月底C01 預售訂單突破6 萬,后續(xù)C11 增程版上市,有望帶動22 年銷量突破12 萬;
 
      3、 威馬汽車 (暫未公布7 月交付量):威馬6 月交付4,007 臺,同/環(huán)比 0%/ +34%,環(huán)比修復明顯。后續(xù)智能轎車M7 的上市,銷量有望繼續(xù)攀升。
 
      其他新勢力:廣汽埃安首破2.5 萬,問界M5 持續(xù)熱銷。
 
      1、 廣汽埃安:埃安7 月交付量達25,033 臺,同/ 環(huán)比+138%/ +4%。疫情解封后,訂單量持續(xù)攀高,交付量突破2.5 萬,后續(xù)新車型的推出,預計全年銷量有望突破25 萬;
 
      2、 AITO 問界:7 月份,賽力斯汽車交付7,807 臺,環(huán)比+11%。6 月4 日M7 上市,72 小時內(nèi)訂單超6 萬臺,后續(xù)M5 純電版上市交付,預計全年銷量有望達10 萬;
 
      3、 極氪汽車:極氪供給修復,7 月交付首破5 萬,5,022 臺,環(huán)比+17%。訂單再次破萬,建店新增16 家。
 
      預計年底新車上市后,全年有望超6 萬。
 
      投資建議
 
      7 月銷量環(huán)比波動是正常性的季節(jié)性現(xiàn)象,成功的汽車板塊投資一定是看準中期趨勢,而不是情緒性的迷失在正常的季節(jié)性波動里。4-5 月,我們提出零部件將迎來歷史性的戴維斯雙擊投資機會。當前位置,我們認為,終端上要更加關(guān)注歐美是否能超預期,中游要關(guān)注三季度業(yè)績和明年成長性超預期機會。建議關(guān)注比亞迪、特斯拉與強勢造車新勢力及其產(chǎn)業(yè)鏈,電池產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注確定成長方向(隔膜、涂覆材料、電池廠等),零部件龍頭股從智能化滲透率和國產(chǎn)化率提升角度,關(guān)注熱管理、底盤概念股(懸掛+制動)、安全、微電機等領(lǐng)域,整車繼續(xù)關(guān)注比亞迪、長安、小康等,產(chǎn)品周期不止,股價向上趨勢不變。
 
      風險提示
 
      新車型銷量不及預期;行業(yè)競爭加。徽咦儎语L險。
 
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