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視頻會(huì)議設(shè)備概念股票有哪些。孔钚乱曨l會(huì)議設(shè)備龍頭股上市公司一覽表

日期:2022-08-04 18:06:09 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    投資要點(diǎn)
 
      行情回顧:本周滬深300 指數(shù)報(bào)收4170.1 點(diǎn),下跌1.01%。申萬通信龍頭股指數(shù)報(bào)收1977.63 點(diǎn),上漲0.68%,物聯(lián)網(wǎng)指數(shù)報(bào)收6995.29 點(diǎn),上漲4.5%。
 
      物聯(lián)網(wǎng)龍頭股板塊總體觀點(diǎn):1.海外需求強(qiáng)勁,看好疫情后國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)需求修復(fù)的景氣度反轉(zhuǎn)。2.上游物料成本依然高企,預(yù)計(jì)下半年材料成本松動(dòng),中下游將厚積薄發(fā)。3.疫情延后汽車、智能家居等需求,建議關(guān)注復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來的應(yīng)用層相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求邊際增長。4.2022 海纜招標(biāo)逐漸落地,相關(guān)公司業(yè)績確定性進(jìn)一步增強(qiáng)。5.建議關(guān)注電源控制器轉(zhuǎn)型儲(chǔ)能/光伏逆變器/機(jī)器視覺投資機(jī)會(huì)。
 
      物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)材料:受工業(yè)硅料價(jià)格上漲影響,上半年電子級硅料價(jià)格維持高位,下半年伴隨行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)落地,硅料價(jià)格有望回落,主要標(biāo)的:神工股份等。
 
      必備元件:繼續(xù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,主要標(biāo)的:泰晶科技、惠倫晶體、中瓷電子等。
 
      傳感器:智能物聯(lián)進(jìn)程持續(xù)推進(jìn),民用與車載新風(fēng)滲透率逐步提升,看好氣體傳感器放量。主要標(biāo)的:漢威科技、四方光電等。
 
      北斗/GNSS:衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟,疊加政策催化。主要標(biāo)的:華測導(dǎo)航等。
 
      智能控制器:萬物互聯(lián)與ODM 外包趨勢推動(dòng)智能控制器量價(jià)齊升,目前去庫存周期進(jìn)入尾聲,市場或迎來復(fù)蘇行情。主要標(biāo)的:和而泰、拓邦股份等。
 
      蜂窩基帶:2022Q1 全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩芯片出貨量同比增長35%,未來看好蜂窩芯片/模組領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。主要標(biāo)的:翱捷科技、移遠(yuǎn)通信、美格智能等。
 
      WiFi/BT SoC:AIoT SoC供給端產(chǎn)能緊張維持,需求端結(jié)構(gòu)性分化明顯。主要標(biāo)的:樂鑫科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、中穎電子等。
 
      電力線載波通信:電網(wǎng)信息化帶來新增需求,PLC節(jié)點(diǎn)數(shù)量有望大幅提升。主要標(biāo)的:創(chuàng)耀科技、力合微、東軟載波、鼎信通訊等。
 
      連接器:我國汽車電動(dòng)化、智能化趨勢不改,主要標(biāo)的:瑞可達(dá)、意華股份等。
 
      射頻:結(jié)構(gòu)上關(guān)注5G PA 模組放量過程中,具備自身阿爾法屬性的公司。主要標(biāo)的:唯捷創(chuàng)芯等。
 
      光纖光纜:行業(yè)回暖毛利率改善明顯,主要標(biāo)的:中天科技、亨通光電等。
 
      風(fēng)光儲(chǔ):Q2 海風(fēng)進(jìn)程加速,海纜新旺季開啟。主要標(biāo)的:中天科技、亨通光電等。
 
      光模塊:數(shù)通市場旺盛需求得到中報(bào)業(yè)績驗(yàn)證,預(yù)計(jì)全年向上景氣不變。主要標(biāo)的:新易盛、中際旭創(chuàng)、仕佳光子等。
 
      運(yùn)營商:減速降費(fèi)趨勢減弱,看好運(yùn)營商業(yè)績修復(fù)。主要標(biāo)的:中國移動(dòng)龍頭股等。
 
      設(shè)備商:政企業(yè)務(wù)國產(chǎn)替代趨勢不變,主要標(biāo)的:中興通訊概念股、紫光股份等。
 
      會(huì)議信息化:后疫情時(shí)代企業(yè)在線會(huì)議需求持續(xù)上升,視頻會(huì)議設(shè)備概念股的增量需求將帶來云平臺和硬件廠商的營收增長。主要標(biāo)的:億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等。
 
      IDC:看好擁有核心區(qū)域資源概念股、綠色節(jié)能優(yōu)勢的IDC廠商的成長性。主要標(biāo)的:
 
      寶信軟件、數(shù)據(jù)港、英維克等。
 
      車聯(lián)網(wǎng):上海政府常務(wù)會(huì)提出舉全市之力打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的制高點(diǎn),加快推進(jìn)實(shí)施一批重點(diǎn)項(xiàng)目。主要標(biāo)的:德賽西威、華陽集團(tuán)、鴻泉物聯(lián)等。
 
      工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、新能源龍頭股等下游市場蓬勃發(fā)展,看好具備機(jī)器視覺核心解決方案的平臺化主流廠商。主要標(biāo)的:凌云光、天準(zhǔn)科技等。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:新冠疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn),芯片龍頭股供給短缺風(fēng)險(xiǎn),原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)等。
 
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