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三氯氫硅板塊概念股有哪些?2022最新三氯氫硅龍頭股一覽表

日期:2022-08-04 17:02:21 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     我們認(rèn)為化工行業(yè)的 投資策略是:投資系統(tǒng)性創(chuàng)新和低成本擴(kuò)張;さ南乱徊ㄐ袠I(yè)格局取決于人才競(jìng)爭(zhēng);ば袠I(yè)已從單純的資本密集型行業(yè),變?yōu)槿瞬藕唾Y本密集型行業(yè),后來者無法通過資本反超,只能瞠乎其后,化工行業(yè)的周期性也因此變?nèi)。?yōu)秀的公司憑借有效的激勵(lì)、卓越的管理和持續(xù)的創(chuàng)新,打造出難以撼動(dòng)的技術(shù)迭代優(yōu)勢(shì)、低成本優(yōu)勢(shì)和高效服務(wù)優(yōu)勢(shì),在全球市場(chǎng)中攻城略地。
 
      行業(yè)周觀點(diǎn)
 
      本周申萬化工板塊整體漲跌幅表現(xiàn)排名第15 位,上漲0.33%,走勢(shì)強(qiáng)于市場(chǎng)整體走勢(shì)。上證綜指和創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.51%、2.44%,申萬化工板塊跑贏上證綜指0.84 個(gè)百分點(diǎn),跑贏創(chuàng)業(yè)板指2.77 個(gè)百分點(diǎn)。
 
      原油價(jià)格高位震蕩,周度價(jià)格環(huán)比下跌。截至7 月27 日當(dāng)周,WTI 原油價(jià)格為97.26 美元/桶,較上周末下跌4.89%,較上月均價(jià)下跌14.78%,較年初上漲27.84%;布倫特原油價(jià)格為106.62 美元/桶,較上周末下跌0.28%,較上月均價(jià)下跌9.26%,較年初上漲35%。能源價(jià)格維持高位,原油價(jià)格波動(dòng)加大,煤炭、天然氣價(jià)格持續(xù)走高,對(duì)于上游能源開采企業(yè)來說短期能帶來利潤(rùn)增量,短期看能源的供需矛盾無法有效緩解,價(jià)格仍將在高位維系,中期看政策上會(huì)有相應(yīng)的價(jià)格維穩(wěn)及產(chǎn)能釋放的預(yù)期,長(zhǎng)期看上游資本開支將有所增長(zhǎng)。同時(shí)能源價(jià)格增長(zhǎng)會(huì)推升下游成本,基礎(chǔ)化工企業(yè)價(jià)差會(huì)部分收斂,俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響下,農(nóng)化板塊供需矛盾凸顯,化肥、農(nóng)藥價(jià)格持續(xù)上漲,同時(shí)受到人民幣貶值影響,出口收益有望顯著增加。
 
      碳中和背景下,生物基材料有望迎來需求爆發(fā)期,看好生物基材料企業(yè)估值修復(fù)。在全球不少國家,生物基材料已經(jīng)被應(yīng)用于解決傳統(tǒng)能源供應(yīng)和污染的問題,我國計(jì)劃在2030 年前二氧化碳排放量達(dá)到峰值,并且在2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和,為達(dá)成碳達(dá)峰和碳中和兩大目標(biāo),生物基材料或?qū)⒊蔀殛P(guān)鍵,生物基材料已經(jīng)被國家發(fā)改委列入《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》,相比傳統(tǒng)的化工等材料,生物基材料在制造過程中能夠大幅降低二氧化碳排放量,建議關(guān)注凱賽生物(生物基尼龍)、華恒生物(氨基酸)、金丹科技(聚乳酸)等。
 
      行業(yè)延續(xù)高景氣度,龍頭企業(yè)加大資本開支,化工行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升。行業(yè)景氣度提升的背景下,龍頭企業(yè)受益于前兩年的資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù),具備中小企業(yè)所不具備的大規(guī)模投資建設(shè)能力。領(lǐng)先的資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)導(dǎo)致化工龍頭的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng),近年來化工的下游集中度也在同步提升,其對(duì)供應(yīng)穩(wěn)定性、采購多樣性的要求也在逐步提升。這有利于化工龍頭成長(zhǎng)性的釋放,未來化工行業(yè)集中度也將同步進(jìn)一步提高。供需格局較好、產(chǎn)品壁壘較高的MDI、鈦白粉、化纖、農(nóng)藥等板塊企業(yè)也有望受益于出口改善,迎來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。建議關(guān)注萬華化學(xué)(MDI與聚氨酯)、龍佰集團(tuán)(鈦白粉)、中核鈦白(鈦白粉)、衛(wèi)星化學(xué)(輕烴化工)、泰和新材(氨綸)、恒力石化(滌綸長(zhǎng)絲)、桐昆股份(滌綸長(zhǎng)絲)、利爾化學(xué)(草銨膦)等。
 
      我們持續(xù)看好磷肥漲價(jià)彈性帶來的細(xì)分產(chǎn)品和區(qū)域性龍頭的全年投資機(jī)  會(huì)以及磷化工一體化企業(yè)的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。
 
     。1)供需缺口仍在。2022 年6 月23 日,工信部等6 部門發(fā)布行動(dòng)計(jì)劃,堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展,嚴(yán)控磷銨、黃磷、電石等行業(yè)新增產(chǎn)能,磷肥新增產(chǎn)能受限,疊加全球糧食價(jià)格高位,磷肥需求快速增長(zhǎng),全球磷肥價(jià)格處于高位。新能源汽車高景氣度持續(xù),磷酸鐵鋰電池滲透率持續(xù)上漲,外加磷酸鐵產(chǎn)能釋放需要周期,短期內(nèi)供需缺口依然存在。
 
     。2)業(yè)績(jī)大超預(yù)期。磷肥企業(yè)2021 年業(yè)績(jī)水平處在過去5 年的高點(diǎn),一季度以來業(yè)績(jī)同比繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。目前磷肥企業(yè)已經(jīng)結(jié)束國內(nèi)春耕需求,庫存低位,二季度出口有望緩解,2022 年5 月磷酸一銨出口量21.80 萬噸,較 4 月份環(huán)比增長(zhǎng)21.98%。同時(shí)企業(yè)開工率較去年亦有所提升,供需兩旺,業(yè)績(jī)有望大超預(yù)期。
 
      我們建議關(guān)注三條投資主線:
 
      一是漲價(jià)彈性:磷肥及磷化工品行業(yè)龍頭,如云天化(磷酸二銨)、川發(fā)龍蟒(工業(yè)級(jí)磷酸一銨)、川金諾(重鈣)、史丹利(復(fù)合肥)等;二是業(yè)績(jī)彈性:區(qū)域性磷肥龍頭,受益于磷肥價(jià)格上漲,如湖北宜化(湖北)、云圖控股(四川、湖北)、司爾特(安徽)等;三是磷化工一體化:具有一體化優(yōu)勢(shì),磷礦石磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)能規(guī)劃清晰、進(jìn)展較快的企業(yè),如云天化、川恒股份、川發(fā)龍蟒、新洋豐、興發(fā)集團(tuán)等。
 
      化工價(jià)格周度跟蹤
 
      本周化工品價(jià)格周漲幅靠前為PTA(+6.92%) 、制冷劑R22(+6.25%)、天然橡膠(+3.40%)。①PTA:本周PTA 供應(yīng)量縮減明顯,導(dǎo)致價(jià)格上升;②制冷劑R22:本周制冷劑R22 因夏季高溫來襲需求增多,導(dǎo)致價(jià)格上升;③天然橡膠:本周天然橡膠成本面因降雨的影響支撐較強(qiáng),導(dǎo)致價(jià)格上升。
 
      本周化工品價(jià)格周跌幅前三為硫磺(-23.65%)、黃磷(-10.34%)、尿素(-9.41%)。①硫磺:本周硫磺供大于求,需求端仍顯疲態(tài),導(dǎo)致價(jià)格下跌。②黃磷:本周黃磷需求端低迷,導(dǎo)致價(jià)格下跌。③尿素:本周尿素因需求淡季周期較長(zhǎng),需求端低迷,導(dǎo)致BDO 價(jià)格下降。
 
      周價(jià)差漲幅前五: 電石法PVC(+1252.17%) 、熱法磷酸(+430.63%)、PTA(+48.80%)、磷肥DAP(+31.23%)、氨綸40D(+26.22%)。
 
      周價(jià)差跌幅前五:已二酸(-105.70%)、滌綸短纖(-69.53%)、PET(-48.22%)、黃磷(-46.47%)、煤基二甲醚(-36.37%)。
 
      化工供給側(cè)跟蹤
 
      本周行業(yè)內(nèi)主要化工產(chǎn)品共有103家企業(yè)產(chǎn)能狀況受到影響,較上周統(tǒng)計(jì)減少4家,其中統(tǒng)計(jì)新增停車檢修11家,重啟15家。本周新增檢修主要集中在丁二烯生產(chǎn)、雙酚A生產(chǎn)、乙二醇生產(chǎn)、合成氨生產(chǎn),均占比18%。預(yù)計(jì)8月上旬共有19家企業(yè)重啟生產(chǎn),其中生產(chǎn)乙二醇、生產(chǎn)合成氨,均占比21%。
 
      重點(diǎn)行業(yè)周度跟蹤
 
      1、石油石化:原油庫存減少,油價(jià)龍頭股震蕩下跌,建議關(guān)注中國海油、衛(wèi)星化學(xué)、廣匯能源
 
      原油龍頭股:原油庫存減少,油價(jià)震蕩下跌。供給方面,利比亞恢復(fù)石油供應(yīng)以及部分地區(qū)天然氣恢復(fù)供應(yīng)緩解了供應(yīng)擔(dān)憂,加之歐盟對(duì)俄羅斯制裁有所放松,俄石油出口可能增加。需求方面,國際貨幣基金組織進(jìn)一步下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè),對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂降低了需求預(yù)期,不過美原油庫存和汽油庫存降幅超預(yù)期,需求有所反彈。庫存方面,據(jù)EIA7 月27 日?qǐng)?bào)告顯示,截至7 月22 日,美國原油庫存減少452.3 萬桶至4.221億桶。當(dāng)周EIA 汽油庫存減少330.4 萬桶,EIA 餾分油庫存減少78.4 萬桶。美國上周戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)庫存減少560.4 萬桶至4.745 億桶,降幅1.17%,上周俄克拉荷馬州庫欣原油庫存增加75.1 萬桶。
 
      天然氣:下游需求好轉(zhuǎn),價(jià)格大幅上行。供應(yīng)方面:檢修和開機(jī)裝置大體持平,整體市場(chǎng)供應(yīng)量較為寬松。河北地區(qū)部分裝置已于近日正式停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)檢修期15-30 天左右。山東地區(qū)前期檢修裝置已于本周重啟出液。海氣方面:目前正值夏季用電高峰,接收站加大管道外輸量,持續(xù)的發(fā)電需求拉動(dòng)海氣價(jià)格沖高。需求面:三季度屬于迎峰度夏關(guān)鍵時(shí)期,下游需求雖有所好轉(zhuǎn),但終端需求始終未見明顯改觀,整體需求端支撐力度不足。7 月國內(nèi)液廠裝置開工率65.08%,環(huán)比6 月份上調(diào)3.78%。本月仍處于傳統(tǒng)淡季市場(chǎng),檢修裝置較多,但開機(jī)廠家較上月有所增加。國際方面:歐盟正尋求擴(kuò)大尼日利亞的短期液化天然氣供應(yīng),但目前,尼日利亞液化天然氣的產(chǎn)能和利用率太低。
 
      油服:油價(jià)維持高位,油服行業(yè)受益。本周原油價(jià)格震蕩下行,但仍維持高位,高油價(jià)將支撐油氣行業(yè)高景氣度,油服行業(yè)受益,本周國家油價(jià)均出現(xiàn)下跌,WTI 原油價(jià)格較上周末下跌4.89%;布倫特原油價(jià)格較上周末下跌0.28%。本周美國原油及餾分油庫存減小,說明單周需求增加;國際貨幣基金組織進(jìn)一步下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè),對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂降低了需求預(yù)期,不過美原油庫存和汽油庫存降幅超預(yù)期,需求有所反彈。本周美國能源企業(yè)油氣鉆機(jī)數(shù)量較上周小幅提升。據(jù)貝克休斯公司統(tǒng)計(jì),截至7 月22 日當(dāng)周,美國鉆機(jī)總數(shù)量754 部,環(huán)比上周上升0.27%,其中石油鉆機(jī)數(shù)量599 部,與上周持平,天然氣鉆機(jī)數(shù)量155部,環(huán)比上周上升1.3%。截至6 月30 日當(dāng)月,全球鉆機(jī)總數(shù)量1706部,環(huán)比上月上漲4.72%,其中石油鉆機(jī)數(shù)量1322 部,天然氣鉆機(jī)數(shù)量350 部,分別環(huán)比上月漲幅為5.68%和0.87%。
 
      2、磷肥及磷化工:磷礦石供應(yīng)緊張,一銨價(jià)格承壓下調(diào),磷酸氫鈣跌勢(shì)擴(kuò)大,建議關(guān)注云天化、川發(fā)龍蟒、川恒股份磷礦石:磷礦石供應(yīng)緊張,價(jià)格小幅下調(diào)。供給方面,整體來看,大部分廠家維持原有訂單,暫不計(jì)劃接新單,華中地區(qū)供應(yīng)緊張。需求方面,市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的狀態(tài),整體價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行。由于價(jià)格博弈等因素,磷礦石市場(chǎng)處于僵持狀態(tài)。庫存方面,多數(shù)企業(yè)庫存基本已空,個(gè)別企業(yè)仍執(zhí)行前期訂單
 
      一銨:下游需求淡季,價(jià)格承壓下調(diào)。供應(yīng)方面,本周一銨行業(yè)開工共統(tǒng)計(jì)1893 萬噸產(chǎn)能,周度開工45.56%,平均日產(chǎn)2.61 萬噸,周度總產(chǎn)量為18.3 萬噸,開工和產(chǎn)量較上周相比均有小幅下滑,主要原因是華中、西南地區(qū)部分企業(yè)裝置檢修,整體開工率大幅下降。需求方面,本周復(fù)合肥開工率35.8%,較上周下滑2%。需求淡季周期較長(zhǎng),部分常規(guī)性停車檢修裝置尚未重啟;廠家選擇繼續(xù)停車或降負(fù)生產(chǎn)增多,目前復(fù)合肥開工仍處下降趨勢(shì)。
 
      磷酸氫鈣:供應(yīng)環(huán)比增長(zhǎng),價(jià)格大幅下滑。供應(yīng)方面:本周磷酸氫鈣市場(chǎng)產(chǎn)量預(yù)計(jì)26670 噸,環(huán)比上漲74.09%,開工率27.25%,與上周相比上漲了11.60%。本周國內(nèi)6 家單位裝置恢復(fù)開工。需求方面:下游市場(chǎng)短時(shí)有集中備貨、補(bǔ)貨動(dòng)作。據(jù)悉,此次簽單量主要集中在云南主產(chǎn)  區(qū),云南地區(qū)多數(shù)磷酸氫鈣企業(yè)表示目前預(yù)收訂單量可執(zhí)行1 個(gè)月左右。周三開始,隨著云南地區(qū)磷酸氫鈣市場(chǎng)低位成交價(jià)格收窄,下游采購需求歸于平淡,剛需性少量拿貨為主。
 
      3、聚氨酯:聚合MDI 價(jià)格持穩(wěn),純MDI、TDI 價(jià)格跌勢(shì)擴(kuò)大,建議關(guān)注萬華化學(xué)
 
      聚合MDI:下游企業(yè)需求偏弱,市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)。原料面,國內(nèi)苯胺市場(chǎng)小幅下滑;純苯市場(chǎng)跌后反彈,成本端支撐顯現(xiàn),但下游需求有限。供應(yīng)面,國內(nèi)整體供應(yīng)量略有下滑,存下滑預(yù)期;海外整體供應(yīng)量平穩(wěn)運(yùn)行。需求面:家電、房地產(chǎn)、建筑施工、汽車等行業(yè)均處淡季,企業(yè)需求偏弱,下游需求端對(duì)原料支撐不足。
 
      純MDI:價(jià)格跌勢(shì)擴(kuò)大,下游需求一般。原料面,國內(nèi)苯胺市場(chǎng)小幅下滑;純苯市場(chǎng)跌后反彈,成本端支撐顯現(xiàn),但下游需求有限。供應(yīng)面,國內(nèi)整體供應(yīng)量略有下滑,存下滑預(yù)期;海外整體供應(yīng)量平穩(wěn)運(yùn)行。需求面:下游企業(yè)需求仍存極端差異,因而導(dǎo)致需求端對(duì)純MDI 市場(chǎng)提振有限。
 
      TDI:供給量有所增多,TDI 跌勢(shì)擴(kuò)大。供應(yīng)方面,國內(nèi)供應(yīng)量有所增多;海外整體供應(yīng)量有所減少。需求方面:需求端暫無明顯變化,目前正逢海綿廠市場(chǎng)需求淡季,全球軟泡行業(yè)亦需求不佳,市場(chǎng)均處于偏弱狀態(tài)。
 
      4、煤化工:炭黑價(jià)格維穩(wěn),尿素龍頭股、乙二醇價(jià)格下跌,建議關(guān)注寶豐能源、黑貓股份、華魯恒升
 
      尿素:尿素市場(chǎng)需求弱勢(shì),市場(chǎng)價(jià)格下跌。供應(yīng)面:本周國內(nèi)日均產(chǎn)量14.03 萬噸,環(huán)比減少0.64 萬噸。需求面:需求淡季周期較長(zhǎng),部分常規(guī)性停車檢修裝置尚未重啟,下游貿(mào)易商提貨節(jié)奏緩慢,廠家選擇繼續(xù)停車或降負(fù)生產(chǎn)增多,目前復(fù)合肥開工仍處下降趨勢(shì)。
 
      炭黑:需求持續(xù)低迷,市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn)。供應(yīng)端,全國炭黑總產(chǎn)能854.2萬噸左右,本周行業(yè)平均開工58.2%,較上周減少4.0 個(gè)百分點(diǎn)。需求端,下游輪胎市場(chǎng)疲態(tài)并無明顯改觀,行業(yè)現(xiàn)狀并未有所改善。
 
      乙二醇:需求端持續(xù)低迷,乙二醇價(jià)格下跌。供應(yīng)端,本周乙二醇企業(yè)平均開工率約為46.23%,其中乙烯制開工負(fù)荷約為45.25%,合成氣制開工負(fù)荷約為47.87%。需求端,本周聚酯行業(yè)開工負(fù)荷變動(dòng)不大,淡季背景下終端織造印染及聚酯行業(yè)開工均處低位。
 
      5、化纖:粘膠短纖、己內(nèi)酰胺價(jià)格下降,PTA 價(jià)格上漲,建議關(guān)注華峰化學(xué)、泰和新材
 
      PTA:供應(yīng)量減少,PTA 價(jià)格上漲。供應(yīng)方面,PTA 市場(chǎng)整體開工下滑。需求端:下游聚酯工廠周內(nèi)產(chǎn)銷表現(xiàn)相對(duì)一般,終端市場(chǎng)暫未回暖。
 
      己內(nèi)酰胺:供應(yīng)量減少,己內(nèi)酰胺價(jià)格下降。供應(yīng)方面:周內(nèi)山東某廠停車檢修,己內(nèi)酰胺市場(chǎng)整體開工水平有限,后期仍有部分廠家裝置存檢修計(jì)劃。
 
      粘膠短纖:成本端支撐較強(qiáng),市場(chǎng)價(jià)格小幅下降。供應(yīng)方面:周內(nèi)高密地區(qū)粘膠短纖裝置有所減產(chǎn),目前市場(chǎng)整體開工率在7.2 成左右。成本方面:本周粘膠短纖成本端支撐仍強(qiáng),國產(chǎn)溶解漿價(jià)格暫穩(wěn),外盤溶解漿堅(jiān)挺運(yùn)行,輔料硫酸價(jià)格持續(xù)走低、液堿價(jià)格小幅下滑,粘膠短纖成本壓力猶存。
 
      6、農(nóng)藥:氯氰菊酯供應(yīng)緊張,甘氨酸、草甘膦價(jià)格下降,建議關(guān)注揚(yáng)農(nóng)化工、廣信股份、利爾化學(xué)
 
      甘氨酸:成本面仍保持弱勢(shì),甘氨酸市場(chǎng)下滑。從供應(yīng)看,河北一生產(chǎn)商裝置檢修,市場(chǎng)實(shí)時(shí)供應(yīng)減少,但現(xiàn)貨仍表現(xiàn)充足。從成本看,上游醋酸、液氯價(jià)格繼續(xù)下跌,成本面支撐有限。從需求看,下游草甘膦部分企業(yè)裝置檢修,甘氨酸需求走弱,生產(chǎn)商新單成交少量,銷售壓力大,價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。
 
      草甘膦:成本價(jià)格小幅下降,草甘膦價(jià)格小幅下降。供應(yīng)方面,西南、華東部分生產(chǎn)商龍頭股裝置檢修,市場(chǎng)供應(yīng)減少幅度增大。成本端,上游黃磷、甘氨酸價(jià)格持續(xù)下降,草甘膦成本下調(diào)。
 
      氯氰菊酯:成本支撐穩(wěn)定,整體供應(yīng)縮減。成本方面,上游原料價(jià)格穩(wěn)定,起到穩(wěn)定的成本支撐作用;供應(yīng)方面,國內(nèi)市場(chǎng)主流生產(chǎn)廠家維持降負(fù)荷開工,有現(xiàn)貨庫存;下游市場(chǎng)需求方面走弱,國內(nèi)市場(chǎng)需求較為冷淡,以出口為主,近期有少量出口訂單成交。
 
      7、橡塑: PP 和PA66 價(jià)格上漲, PE 價(jià)格下跌,建議關(guān)注金發(fā)科技聚乙烯:聚乙烯需求一般,價(jià)格小幅下跌。供應(yīng)方面,石化期貨庫存方面本周庫存減少,青州中儲(chǔ)、寧波高新、上海遠(yuǎn)盛、廣東柏亞、國投臨沂、物產(chǎn)中大化工、北京迅邦、浙江國貿(mào)、全程天津、北京四聯(lián)的總庫存在2856 手。目前沈陽化工、燕山石化、鎮(zhèn)海煉化、海國龍油、撫順石化、浙江石化、茂名石化、上海石化、上海金菲、獨(dú)山子石化、大慶石化、中煤榆林化工、獨(dú)山子石化、魯清石化龍頭股、延長(zhǎng)中煤、齊魯石化等裝置停車檢修,開車時(shí)間預(yù)計(jì)月7、9 月中旬或暫不確定。需求方面,近期市場(chǎng)倉庫庫存小幅減少,下游需求一般。
 
      聚丙烯:市場(chǎng)供應(yīng)收緊,聚丙烯價(jià)格上漲。供應(yīng)方面:整體來看,國內(nèi)大型裝置意外停車導(dǎo)致周內(nèi)裝置檢修帶來的生產(chǎn)端損失量小幅減少,預(yù)計(jì)2022 年市場(chǎng)仍有新增產(chǎn)能的陸續(xù)投放,從中長(zhǎng)期來看供應(yīng)壓力將穩(wěn)步上漲。需求方面:PP 下游各行業(yè)需求持續(xù)萎靡,下游各產(chǎn)品需求情況各有不同,受疫情等因素影響下游行業(yè)整體開工偏淡。
 
      PA66:PA66 價(jià)格下跌,下游需求弱勢(shì)。供應(yīng)方面:本周國內(nèi)PA66 企業(yè)裝置負(fù)荷水平繼續(xù)維持低位,市場(chǎng)供需矛盾持續(xù),PA66 貨源供應(yīng)充足。需求方面,PA66 市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行,市場(chǎng)供應(yīng)充裕,下游需求暫無起色,聚合工廠出貨壓力偏大。
 
      8、有機(jī)硅:金屬硅價(jià)格上漲,有機(jī)硅DMC 價(jià)格下滑,三氯氫硅價(jià)格維穩(wěn),建議關(guān)注合盛硅業(yè)、新安股份
 
      金屬硅:市場(chǎng)供應(yīng)增多,價(jià)格小幅上漲。供應(yīng)方面:全月數(shù)據(jù)來看,2022 年7 月中國金屬硅整體產(chǎn)量28.77 萬噸,同比上漲6.58%,環(huán)比上漲1.26 萬噸。需求方面,目前下游多晶硅行業(yè)開工穩(wěn)定,需求平穩(wěn)。本周有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格下降,但隨著前期檢修裝置陸續(xù)恢復(fù),對(duì)金屬硅的需求或?qū)⒂兴黾;鋁合金價(jià)格跌宕起伏,處于相對(duì)低位,開工率較低,對(duì)金屬硅的需求較少。
 
      有機(jī)硅DMC:市場(chǎng)需求低迷,價(jià)格持續(xù)下跌。從地區(qū)開工率來看:本周國內(nèi)總體開工率在79%左右,其中:華東區(qū)域開工率在75%;山東區(qū)域開工率在85%左右;華中區(qū)域開工率70%;西北地區(qū)開工率90%左右。
 
      需求端,下游企業(yè)補(bǔ)貨龍頭股熱情不高,需求端持續(xù)弱勢(shì)。
 
      三氯氫硅概念股:需求端向好,三氯氫硅價(jià)格維穩(wěn)。供應(yīng)方面:目前三氯氫硅企業(yè)開工水平尚可。根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)的13 家企業(yè)中,總產(chǎn)能56.6 萬  噸,整體開工水平現(xiàn)在在65.41%。下游方面:本周多晶硅市場(chǎng)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲,截至7 月28 日,中國多晶硅參考價(jià)格29.7 萬元/噸,整體漲幅達(dá)到0.6 萬元/噸。中國新增光伏項(xiàng)目還在全面提升,而由于全球油價(jià)受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響繼續(xù)高漲,且美國有望取消對(duì)中國光伏產(chǎn)品的制裁動(dòng)作,光伏產(chǎn)品市場(chǎng)需求或?qū)⒊掷m(xù)保持強(qiáng)勢(shì)。
 
      9、鈦白粉:本周鈦精礦供應(yīng)緊張,鈦白粉、濃硫酸價(jià)格下滑,建議關(guān)注龍佰集團(tuán)、中核鈦白
 
      鈦精礦:供應(yīng)端整體偏緊,需求端依然弱勢(shì)。供應(yīng)方面:本周攀西地區(qū)原料鈦中礦供應(yīng)依然偏緊,市場(chǎng)價(jià)格也在供應(yīng)面的支撐下保持堅(jiān)挺。需求方面:本周攀西地區(qū)鈦礦市場(chǎng)新單較少,下游鈦白粉市場(chǎng)7-8 月為市場(chǎng)的傳統(tǒng)淡季,需求難有好轉(zhuǎn)。
 
      濃硫酸:市場(chǎng)需求維持弱勢(shì),濃硫酸價(jià)格下滑。供應(yīng)方面,本周廣西、甘肅、內(nèi)蒙古赤峰地區(qū)大型檢修陸續(xù)結(jié)束,硫酸供應(yīng)端預(yù)期增加。需求方面,下游化肥、化工等各個(gè)行業(yè)開工均不積極,需求端低迷。
 
      鈦白粉:需求市場(chǎng)淡季,價(jià)格持續(xù)下滑。供應(yīng)方面:裝置開停工波動(dòng)情況均存,供應(yīng)增速大于市場(chǎng)需求,市場(chǎng)整體供應(yīng)較為充足。需求方面:
 
      下游行業(yè)開工不足,需求端難以達(dá)到正常水平。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示
 
      政策擾動(dòng);技術(shù)擴(kuò)散;新技術(shù)突破;全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)端;全球貿(mào)易龍頭股爭(zhēng)端;碳排放趨嚴(yán)帶來搶上產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn);油價(jià)大幅下跌風(fēng)險(xiǎn);經(jīng)濟(jì)大幅下滑風(fēng)險(xiǎn)。
 
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