2022年二手電動(dòng)汽車龍頭股有哪些,二手電動(dòng)汽車板塊概念股一覽表
日期:2022-08-03 09:25:09 來源:互聯(lián)網(wǎng)
投資要點(diǎn)
新能源車龍頭股 :美國新能源車政策新進(jìn)展,特斯拉通用有望恢復(fù)補(bǔ)貼。美國參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖查爾斯·舒默和和參議員曼欽最終達(dá)成共識,發(fā)布《2022 年通脹削減法案》,該法案恢復(fù)了總統(tǒng)拜登國內(nèi)議程的關(guān)鍵部分,包含大約3690 億美元的氣候和能源支出,預(yù)計(jì)在下周進(jìn)行參議院投票,拜登對此表示支持。新能源車補(bǔ)貼方案:電動(dòng)車稅收抵免7500 美元,同時(shí)取消20 萬銷量限額,特斯拉、通用將再次符合條件。為二手電動(dòng)汽車新提供4000 美元的聯(lián)邦稅收抵免。2022 年上半年美國新能源車銷量同比增長75%達(dá)47.6 萬輛,其中特斯拉27.5 萬輛占比達(dá)57.7%,通用去年因電池安全問題導(dǎo)致生產(chǎn)暫停,今年4 月逐步恢復(fù)生產(chǎn)故上半年銷量僅0.78 萬輛。在美國高通脹概念股及加息背景下,補(bǔ)貼恢復(fù)有助于將進(jìn)一步刺激相關(guān)車企需求,有效穩(wěn)固下半年市場景氣度,維持此前對美國市場全年120 萬輛銷量預(yù)期。
光伏:產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈加劇,受益于《2022 年通脹削減法案》美國光伏市場空間有望進(jìn)一步打開。產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格方面,本周由于市場無硅料成交,硅料價(jià)格持穩(wěn),產(chǎn)業(yè)鏈下游硅片、電池、組件報(bào)價(jià)均上行,產(chǎn)業(yè)鏈博弈加。槐局車夷茉淳峙2022 年上半年光伏電站新增裝機(jī)結(jié)構(gòu),集中式、工商業(yè)、戶用新增光伏裝機(jī)占比接近;美國提出的《2022 年通脹削減法案》中包括將30%的太陽能投資稅收抵免政策(ITC)延長10年,法案通過后有望進(jìn)一步打開美國光伏裝機(jī)市場。行業(yè)需求高增速下,我們長期堅(jiān)定看好組件一體化環(huán)節(jié)、光儲雙賽道疊加的逆變器環(huán)節(jié)。
氫能:地方政府發(fā)展氫能熱情高漲,持續(xù)關(guān)注非燃料電池汽車示范城市群補(bǔ)貼政策。
7 月27 日,武漢市經(jīng)信局印發(fā)了《關(guān)于支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見的實(shí)施細(xì)則(征求意見稿)》,對于本市燃料電池核心零部件生產(chǎn)企業(yè),按照核心零部件年度銷售收入2%-5%的比例給予超額累進(jìn)制階梯獎(jiǎng)勵(lì);7 月28 日重慶5 部門印發(fā)《重慶市促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長政策措施》,提出氫燃料電池商用車研發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)及加氫站建設(shè)運(yùn)營補(bǔ)貼。
風(fēng)電:第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目清單已下發(fā),風(fēng)電需求端持續(xù)高景氣。7 月27 日,國家能源局表示,第一批風(fēng)光大基地項(xiàng)目已經(jīng)全面開工建設(shè),第二批風(fēng)光大基地基地項(xiàng)目清單也已經(jīng)印發(fā),主要布局在內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、青海、甘肅等地區(qū),第二批項(xiàng)目目前已納入國務(wù)院印發(fā)的扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施當(dāng)中,積極推進(jìn)項(xiàng)目的建設(shè)。
投資建議:鋰電行業(yè)推薦上游資源具備前瞻性布局,盈利能力確定性修復(fù)的電池龍頭寧德時(shí)代、億緯鋰能概念股,中長期建議持續(xù)關(guān)注具備渠道優(yōu)勢的海外戶儲龍頭派能科技,建議關(guān)注國軒高科、鵬輝能源;推薦中游材料環(huán)節(jié)具備強(qiáng)α屬性的中科電氣和容百科技,以及技術(shù)迭代中同時(shí)具備研發(fā)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的細(xì)分環(huán)節(jié)龍頭科達(dá)利、中偉股份、恩捷股份、嘉元科技,建議關(guān)注天賜材料(化工組覆蓋)、璞泰來、貝特瑞、諾德股份。;光伏行業(yè)中高需求支撐產(chǎn)品價(jià)格高水位,推薦新型電池概念股放量的一體化龍頭隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技,推薦有儲能加持且海外需求確定性較強(qiáng)的逆變器龍頭陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份,建議關(guān)注德業(yè)股份概念股、昱能科技,推薦持續(xù)分享行業(yè)增長紅利的膠膜龍頭福斯特(化工組聯(lián)合覆蓋)、光伏玻璃龍頭福萊特(建材組聯(lián)合覆蓋),高需求支撐產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)高位的硅料環(huán)節(jié)推薦通威股份概念股、大全能源;風(fēng)電行業(yè)估值處于歷史低點(diǎn),隨著下半年行業(yè)開工增加,推薦成本控制及傳導(dǎo)能力較好的企業(yè),建議關(guān)注金雷股份、日月股份、三一重能、海力風(fēng)電、東方電纜;氫能行業(yè)概念股中氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)已出現(xiàn),建議關(guān)注科威爾、美錦能源、億華通。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新能源車銷量不及預(yù)期;原材料價(jià)格繼續(xù)上行;宏觀經(jīng)濟(jì)概念股波動(dòng);行業(yè)政策變化。
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