事件：近期發(fā)改 委、工信部、環(huán)境部等六部門印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，主要目標(biāo)為：到2025 年，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗較2020 年下降13.5%，單位工業(yè)增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社會(huì)下降幅度，重點(diǎn)行業(yè)二氧化碳排放強(qiáng)度明顯下降。“十五五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局進(jìn)一步優(yōu)化，工業(yè)能耗強(qiáng)度、二氧化碳排放強(qiáng)度持續(xù)下降，努力達(dá)峰削峰，在實(shí)現(xiàn)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰的基礎(chǔ)上強(qiáng)化碳中和能力，基本建立以高效、綠色、循環(huán)、低碳為重要特征的現(xiàn)代工業(yè)體系。確保工業(yè)領(lǐng)域二氧化碳排放在2030 年前達(dá)峰。

 

    　　工業(yè)領(lǐng)域碳排放占全國(guó)的70%,是“雙碳”目標(biāo)決定因素：2021年全球溫室氣體總排放量達(dá)到408 億噸CO2 當(dāng)量，其中能源燃燒和工業(yè)過程產(chǎn)生的二氧化碳排放占能源領(lǐng)域溫室氣體排放量的近89%；我們測(cè)算工業(yè)領(lǐng)域碳排放占全國(guó)碳排放總量的70%左右，工業(yè)領(lǐng)域的碳達(dá)峰是“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的最重要決定因素，隨著“方案”

 

    　　等工業(yè)領(lǐng)域碳減排政策的落地實(shí)施，也必將帶動(dòng)相關(guān)碳減排技術(shù)、工藝、材料、裝備等領(lǐng)域市場(chǎng)的快速發(fā)展。

 

    　　實(shí)施“六大任務(wù)、兩大行動(dòng)”，聚焦“節(jié)能、綠色、循環(huán)、低碳、數(shù)字”： “方案”圍繞節(jié)能、綠色、低碳、循環(huán)、數(shù)字這些關(guān)鍵詞，提出深度調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、深入推進(jìn)節(jié)能降碳、積極推行綠色制造、大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、加快工業(yè)綠色低碳技術(shù)變革、主動(dòng)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型等六大重點(diǎn)任務(wù)以及重點(diǎn)行業(yè)達(dá)峰行動(dòng)、綠色低碳產(chǎn)品供給提升行動(dòng)等兩大重點(diǎn)行動(dòng)。重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰行動(dòng)是“方案”的核心，明確提出：鋼鐵行業(yè)，2025 年，廢鋼鐵加工準(zhǔn)入企業(yè)年加工能力超過1.8 億噸，短流程煉鋼占比達(dá)15%以上；2030 年達(dá)到30%。有色，到2025 年，鋁水直接合金化比例提高到 90%以上，再生銅、再生鋁產(chǎn)量分別達(dá)到400 萬(wàn)噸、1150 萬(wàn)噸，再生金屬供應(yīng)占比達(dá) 24%以上。到2030 年，電解鋁使用可再生能源比例提至 30%以上。消費(fèi)品，2025 年、2030 年，采用熱電聯(lián)產(chǎn)占比達(dá)85%、90%以上；低溫、短流程印染低能耗技術(shù)應(yīng)用比例達(dá) 50%，能源循環(huán)利用技術(shù)占比達(dá)70%。到2030年，印染低能耗技術(shù)占比達(dá) 60%。裝備，到 2025 年，一體化壓鑄成形、無(wú)模鑄造、 超高強(qiáng)鋼熱成形、精密冷鍛、異質(zhì)材料焊接、輕質(zhì)高強(qiáng)合金輕量化、激光熱處理等先進(jìn)近凈成形工藝技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。電子，到2025 年，連續(xù)拉晶技術(shù)應(yīng)用范圍 95%以上，鋰電材料、 光纖行業(yè)非電能源占比分別在7%、2%以下。

 

    　　投資策略及建議：工業(yè)領(lǐng)域碳減排多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均有千億以上的市場(chǎng)空間，建議圍繞清潔可再生能源、重點(diǎn)行業(yè)、環(huán)節(jié)的節(jié)能減排技術(shù)、材料、工藝、裝備以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)這三大方向挖掘工業(yè)領(lǐng)域碳減排帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，個(gè)股建議關(guān)注：華宏科技、天奇股份、旺能環(huán)境、高能環(huán)境、北清環(huán)能、英科再生、藍(lán)曉科技、浙富控股、西子潔能等。

 

    　　個(gè)股主要看點(diǎn)：

 

    　　華宏科技：稀土回收、廢鋼設(shè)備龍頭股及運(yùn)營(yíng)、汽車拆解；天奇股份：動(dòng)力電池回收、汽車制造智能裝備c龍頭股、汽車拆解回收；旺能環(huán)境：垃圾處理龍頭、動(dòng)力電池回收、廢舊橡膠回收；高能環(huán)境：危廢多金屬回收、新能源電池材料再生龍頭股；北清環(huán)能：餐廚垃圾回收、生物柴油；

 

    　　英科再生：再生塑料；

 

    　　浙富控股：核電、抽水蓄能等清潔能源裝備、危廢多金屬回收、動(dòng)力電池回收龍頭股；西子潔能概念股：節(jié)能鍋爐、火電靈活性改造、光熱儲(chǔ)能；藍(lán)曉科技：新能源、貴金屬回收、動(dòng)力電池回收相關(guān)技術(shù)及材料等。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策支持力度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。

 

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