投資要點(diǎn)：

 

    行情回顧及估值：申萬計(jì)算機(jī)板塊本周（07/25--07/29）累計(jì)上漲1.32%，跑贏滬深300指數(shù)2.93個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)概念股中排名第9名；申萬計(jì)算機(jī)板塊7月累計(jì)下跌1.01%，跑贏滬深300指數(shù)6.01個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第11名；申萬計(jì)算機(jī)概念股板塊今年累計(jì)下跌24.41%，跑輸滬深300指數(shù)8.82個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第29名。估值方面，截至7月29日，SW計(jì)算機(jī)板塊PE TTM為43.61倍，處于近5年12.94%分位、近10年16.02%分位。

 

    產(chǎn)業(yè)新聞：1、上海市委副書記、市長龔正（28日）主持召開市政府常務(wù)會(huì)議，要求按照市委部署，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車龍頭股創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)臨港新片區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。會(huì)議原則同意《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》并指出，作為我國汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，上海要舉全市之力打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的制高點(diǎn)。2、華為召開HarmonyOS 3及華為全場景新品發(fā)布會(huì)，HarmonyOS 3如期發(fā)布。華為常務(wù)董事余承東公布：華為鴻蒙設(shè)備數(shù)突破3億。3、據(jù)商湯科技官微，近日，商湯科技與廣汽集團(tuán)在廣州舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。雙方將圍繞智能駕駛、智能車艙、智能網(wǎng)聯(lián)、汽車元宇宙、AI 工具鏈、超算中心等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用創(chuàng)新展開全面合作。4、微軟公司第四財(cái)季營收519億美元，預(yù)估524.5億美元。其中，智能云業(yè)務(wù)營收209.1億美元，預(yù)估210.7億美元。5、谷歌母公司Alphabet公布了截至6月30日的2022年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，該公司第二季度的營收為697億美元，同比增長13%，但低于華爾街估計(jì)的703.5億美元。谷歌云的營收為62.8億美元，與去年同期的46億美元相比，同比增長36.52%。6、亞馬遜發(fā)布2022財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，亞馬遜第二季度凈銷售額為1212.34億美元，與去年同期的1130.80億美元相比增長7%；凈虧損20.28億美元，去年同期為凈利潤77.78億美元。

 

    其中，來自于亞馬遜云科技云服務(wù)概念股的凈銷售額為197.39億美元，高于華爾街預(yù)測的195.6億美元，與去年同期的148.09億美元相比增長33%。

 

    周觀點(diǎn)：建議繼續(xù)緊抓政策導(dǎo)向及技術(shù)演進(jìn)趨勢明確的領(lǐng)域，自下而上挑選細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)具備核心競爭力、估值處于相對合理位置的相關(guān)標(biāo)的。

 

    如德賽西威（ 002920.SZ ） 龍頭股、中科創(chuàng)達(dá)（ 300496.SZ ） 、恒生電子（600570.SH）、用友網(wǎng)絡(luò)（600588.SH）等相關(guān)個(gè)股。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響下游產(chǎn)品需求；技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。

 

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