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跨境電商板塊概念股有哪些。2022最新跨境電商龍頭股一覽表

日期:2022-08-01 14:23:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     一周市場回顧:上周傳媒龍頭股(申萬)指數(shù)整體跌幅1.13%,同期滬深300 指數(shù)整體跌幅1.64%,板塊跑贏滬深300 指數(shù)0.47%,位列所有板塊第22 位。截至周五,傳媒(申萬)指數(shù)市盈率為26.06,低于歷史均值43.08(2015 年至今);當(dāng)前傳媒(申萬)板塊相比滬深300 估值溢價率為112.90%,低于歷史估值溢價率均值223.93%。
 
      行業(yè)事件:1)快手短劇日活用戶已超2.6 億;2)騰訊CSIG 調(diào)整組織架構(gòu),成立地圖產(chǎn)品部龍頭股與數(shù)字孿生產(chǎn)品部;)3 每日優(yōu)鮮回應(yīng)“公司解散”:由于業(yè)務(wù)調(diào)整,部分員工離職;4)繼抖音后,微博將顯示MCN 機構(gòu)名稱;)5 芒果TV 宣布上調(diào)會員價格;6)北京市教委:數(shù)字教育資源上線至少經(jīng)三級審核。
 
      7)電影《獨行月球》上映三天累計票房已破8 億。
 
      投資觀點:建議關(guān)注新產(chǎn)業(yè)方向如數(shù)字藏品、XR、直播電商的行業(yè)變化和趨勢,同時關(guān)注疫情受損嚴(yán)重逐步走向修復(fù)的戶外告和線下娛樂板塊;ヂ(lián)網(wǎng)板塊經(jīng)歷2021 年的監(jiān)管大年后,股價有較明顯回調(diào),目前主要公司基本回落至合理估值區(qū)間,而互聯(lián)網(wǎng)這一商業(yè)模式仍有較快增長的潛力;游戲版號重啟后情緒有望回暖,今年下半年互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司有望恢復(fù)增長。看好線下廣告流量入口的長期價值,推薦分眾傳媒;看好高成長性的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容平臺,建議關(guān)注快手、芒果超媒、騰訊控股;看好本地生活的用戶粘性,關(guān)注美團;看好完善的生態(tài)體系提升綜合服務(wù)能力,關(guān)注阿里巴巴。
 
      行業(yè)觀點:
 
      游戲:目前游戲行業(yè)恢復(fù)版號發(fā)放,整體市場有回暖趨勢,長期行業(yè)有望恢復(fù)增長。中短期內(nèi)強運營、出海實力突出的公司或有更好表現(xiàn)。A 股推薦三七互娛(出海業(yè)務(wù)快速發(fā)展)、吉比特(游戲持續(xù)性強)、完美世界。港股推薦網(wǎng)易(新產(chǎn)品有望持續(xù)帶動業(yè)績增長,海外擴張可期)、騰訊控股、B 站;港股互聯(lián)網(wǎng)公司今年業(yè)績或呈現(xiàn)前低后高的走勢。
 
      內(nèi)容互聯(lián)網(wǎng):內(nèi)容互聯(lián)網(wǎng)公司整體估值邏輯發(fā)生較大轉(zhuǎn)換,從看重用戶增長轉(zhuǎn)為注重盈利,從PS 和單用戶估值轉(zhuǎn)為注重長期穩(wěn)態(tài)利潤。分板塊來看:長視頻受政策監(jiān)管影響和行業(yè)間競爭,未來會員和廣告增長有一定壓力;短視頻整體的用戶和時長增長逐漸放緩,但未來針對短視頻內(nèi)容和各種付費場景的結(jié)合仍有較大潛力,除了流量型廣告業(yè)務(wù),電商和本地生活等場景的探索值得重點關(guān)注,關(guān)注快手(21Q3 開始虧損持續(xù)改善,展望未來虧損收窄)。
 
      電商及本地生活:宏觀經(jīng)濟沖擊下,電商行業(yè)競爭環(huán)境相對激烈,競爭優(yōu)勢從過去的追求量(活躍用戶數(shù)、消費額等)轉(zhuǎn)向追求質(zhì)(留存率、客單價等)。
 
      長期增長空間有望通過直播電商、下沉市場、跨境電商三大領(lǐng)域打開;短期內(nèi)競爭格局不會有明顯變化,頭部電商平臺龍頭股注重消費者服務(wù)、供應(yīng)鏈及物流履約管理,優(yōu)勢依舊明顯。本地生活依然具有廣闊的市場,目前競爭環(huán)境較電商更優(yōu),美團作為頭部玩家具龍頭股備足夠強的地推、組織管理能力,競爭者短期難以通過補貼等措施搶奪市場份額。建議關(guān)注美團、阿里巴巴、京東、拼多多。
 
      教育概念股:高教板塊目前22 年估值普遍回落至10 倍PE 以下,即使擔(dān)憂一二級價格倒掛導(dǎo)致的并購意愿降低和可能的政策風(fēng)險,僅考慮內(nèi)生增長,高教板塊的整體價值亦被低估。建議關(guān)注中教控股、民生教育。
 
      風(fēng)險提示:疫情不確定性增加,傳媒、教育、互聯(lián)網(wǎng)政策監(jiān)管趨嚴(yán),部分公司業(yè)績表現(xiàn)不及預(yù)期。
 
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