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EVA裝置建設(shè)上市公司龍頭股票有哪些啊,2022EVA裝置建設(shè)概念股票一覽

日期:2022-07-29 15:41:49 來源:互聯(lián)網(wǎng)
“金九銀十”需求將至,產(chǎn)品龍頭股價格拐點有望來臨。目前華東地區(qū)國產(chǎn)發(fā)泡料價格約23000元/噸,線纜料價格約26000元/噸,光伏料價格約29000元/噸以上,卓創(chuàng)資訊測算,目前行業(yè)稅前毛利約14000元/噸以上。目前產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股庫存低位,但下游進入相對需求淡季,行業(yè)拐點近期來臨,同時9-10月份國內(nèi)有部分廠家大修,有望放大供給缺口。
 
    光伏需求超預(yù)期,EVA龍頭股年內(nèi)供需依舊緊張。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),今年上半年國內(nèi)EVA產(chǎn)量約78萬噸,由于國產(chǎn)化率的提升和海外EVA供需緊張,今年1-5月份國內(nèi)EVA進口量為44.3萬噸,同比下滑13%。我們預(yù)計全年國內(nèi)EVA產(chǎn)量153萬噸,進口100萬噸,全年國內(nèi)供給量243萬噸;按照全年光伏概念股235GW裝機預(yù)測,全年EVA需求量在258萬噸左右,其中光伏級需求120萬噸。
 
    全年缺口15萬噸,預(yù)計Q4缺口更大,EVA價格有望超預(yù)期上漲。
 
    EVA是光伏需求最短板,看好未來2-3年EVA景氣度。EVA裝置建設(shè)龍頭股周期在3年左右,2024年底之前僅有天利高新、古雷石化、寶豐能源合計75萬噸裝置投產(chǎn)。2022-2024年按照235/300/360GW新增裝機測算,對于EVA需求分別為120/150/180萬噸,在全球能源短缺背景下,需求端仍有較大超預(yù)期可能性。2025年全球光伏料需求量可達200萬噸以上,高端光伏料供需緊張格局進一步加劇,我們認為2年內(nèi)EVA行業(yè)仍然處于高景氣周期,看好EVA價格未來中長期的繼續(xù)上漲。
 
    相關(guān)標的:具備30萬噸EVA產(chǎn)能的【東方盛虹】、具備15萬噸EVA產(chǎn)能龍頭股的【聯(lián)泓新科】、子公司具備30萬噸EVA裝置的【榮盛石化】。
 
    風險提示:EVA產(chǎn)品價格大幅下跌,EVA行業(yè)新增產(chǎn)能進度高于預(yù)期,原材料概念股市場波動劇烈,下游需求不及預(yù)期等。
 
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