住建部、國(guó)家發(fā)改委提出，2030 年前，城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳排放達(dá)到峰值。7 月13日，住建部、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)龍頭股領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》（下稱“方案”）的通知，方案的主要目標(biāo)為 2030 年前，城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳排放達(dá)到峰值。方案中提出要推廣應(yīng)用可再生能源，大力推動(dòng)農(nóng)房屋頂、院落空地、農(nóng)業(yè)設(shè)施龍頭股加裝太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)，充分利用太陽(yáng)能光熱系統(tǒng)提供生活熱水、鼓勵(lì)使用太陽(yáng)能灶等設(shè)備。我們認(rèn)為，鑒于方案對(duì)安裝太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)的支持，該方案的發(fā)布是光伏行業(yè)的利好消息。

 

    浙江麗水松陽(yáng)縣將對(duì)特定分布式光伏項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)。7 月11 日，松陽(yáng)縣人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)松陽(yáng)縣加快推進(jìn)分布式光伏龍頭股規(guī)�；�開發(fā)實(shí)施意見的通知。

 

    通知中明確表示，力爭(zhēng)“十四五”全縣新增光伏發(fā)電20 萬(wàn)千瓦。松陽(yáng)縣人民政府將對(duì)縣域范圍內(nèi)縣城規(guī)劃區(qū)以外2022 年度、2023 年度建成并網(wǎng)的家庭戶用分布式光伏項(xiàng)目分別給予一次性建設(shè)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別為0.60 元/瓦、0.20元/瓦；補(bǔ)貼資金由縣財(cái)政承擔(dān)（責(zé)任單位：縣財(cái)政局、縣發(fā)改局）。我們認(rèn)為，基于松陽(yáng)縣政府在財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、用能管理與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面的政策支持，松陽(yáng)縣的光伏產(chǎn)業(yè)將加速發(fā)展。

 

    中國(guó)負(fù)極材料概念股市場(chǎng)空間較大，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率為40.4%。根據(jù)新產(chǎn)業(yè)智庫(kù)公眾號(hào)，GGII 數(shù)據(jù)顯示，得益于動(dòng)力電池的旺盛需求，以及儲(chǔ)能、小動(dòng)力等細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景升溫帶動(dòng)，中國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)整體呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021 年，中國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)主要由人造石墨、天然石墨、硅基負(fù)極和軟銀碳、鈦酸鋰等產(chǎn)品組成。2021 年，中國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)出貨量為72 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近一倍。GGII 預(yù)測(cè)，到2025 年中國(guó)負(fù)極材料龍頭股市場(chǎng)出貨量將達(dá)280 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2021-2025 年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為40.4%，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間較大。

 

    投資建議。1）戰(zhàn)略性標(biāo)的：我們認(rèn)為未來(lái)新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車概念股大勢(shì)所趨，相較于傳統(tǒng)車龍頭股，新能源汽車單車價(jià)值增量最大的環(huán)節(jié)為動(dòng)力電池；我們認(rèn)為未來(lái)三元?jiǎng)恿﹄姵貙⑴涮赘叨顺擞密囆�，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元?jiǎng)恿﹄姵亟ㄗh關(guān)注寧德時(shí)代、欣旺達(dá)龍頭股、億緯鋰能；2）有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的材料公司，建議關(guān)注璞泰來(lái)、恩捷股份、杉杉股份、中科電氣、中材科技、當(dāng)升科技、天際股份等。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車行業(yè)政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)概念股路線變化風(fēng)險(xiǎn)

 

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