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2022年太陽能投資龍頭股有哪些, 太陽能投資板塊概念股一覽表

日期:2022-07-20 11:47:35 來源:互聯(lián)網(wǎng)
事件
 
    國家能源局和國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了能源生產(chǎn)情況以及電力工業(yè)龍頭股統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):1-6 月全社會用電量累計(jì)40977 億千瓦時,同比增長2.9%,6 月全社會用電量7451 億千瓦時,同比增長4.7%;1-6 月發(fā)電量3.96 萬億千瓦時,同比增長0.7%,6 月發(fā)電量7090 億千瓦時,同比增長1.5%。
 
    用電量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,看好電力需求持續(xù)復(fù)蘇6 月全社會用電量同比增長4.7%,增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,較上月大幅增加6 個百分點(diǎn)。隨著疫情得到有效控制,企業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn),加上受高溫天氣影響,拉動用電量快速恢復(fù)。近期復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速推進(jìn)疊加高溫天氣持續(xù),我們預(yù)計(jì)第三季度用電量將延續(xù)企穩(wěn)回升的態(tài)勢。
 
    火電降幅收窄,長協(xié)比例提升促進(jìn)盈利能力改善6 月火電同比下降6.0%,降幅比上月收窄4.9 個百分點(diǎn)。截至6 月底,火電累計(jì)裝機(jī)容量13.05 億千瓦,同比增長2.9%。從303 號文正式執(zhí)行的兩個多月以來,國家及地方不斷加大煤炭中長期合同簽約履約監(jiān)管,確保長協(xié)穩(wěn)定供應(yīng)且價格不超出規(guī)定的區(qū)間。我們認(rèn)為二季度火電企業(yè)長協(xié)覆蓋比例將超過一季度,且二季度入爐標(biāo)煤單價有望較一季度大幅下降。考慮到煤電電價最高可上浮20%,且高耗能行業(yè)漲幅不受此限制,預(yù)計(jì)火電盈利能力有望持續(xù)改善。
 
    水電增速加快,上半年來水顯著偏豐
 
    6 月水電同比增長29.0%,增速比上月加快2.3 個百分點(diǎn);截至6 月底,水電累計(jì)裝機(jī)容量4.00 億千瓦,同比增長5.9%。受氣候影響,2022 年我國多地流域水資源較為豐富,與去年同期相比,大部分大型水庫水量有一定幅度上升,整體水量偏豐。1-6 月水電利用小時數(shù)1691 小時,同比增長13.0%。
 
    風(fēng)電6 月增速較高,裝機(jī)平穩(wěn)高速增長
 
    6 月風(fēng)電同比增長16.7%,增速比上月加快17.4 個百分點(diǎn);1-6 月風(fēng)電利用小時數(shù)1154 小時,同比下降4.8%?紤]到21 年底海風(fēng)搶裝導(dǎo)致22 年海風(fēng)占比提升,而海風(fēng)利用小時數(shù)明顯高于陸風(fēng),因此上半年風(fēng)況明顯偏弱。1-6 月風(fēng)電新增裝機(jī)1294 萬千瓦,同比增長19.4%;截至6 月底,風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量3.42 億千瓦,同比增長17.2%,保持平穩(wěn)高速增長。
 
    太陽能投資力度遠(yuǎn)超預(yù)期,上半年新增裝機(jī)同比接近140%6 月太陽能同比增長9.9%,增速比上月加快1.6 個百分點(diǎn);1-6月太陽能利用小時數(shù)690 小時,同比增長4.5%。1-6 月太陽能發(fā)電投資631 億元,同比增長283.6%。1-6 月太陽能新增裝機(jī)3088 萬千瓦,同比大幅增長137.4%;截至6 月底,太陽能累計(jì)裝機(jī)容量3.37 億千瓦,同比增長25.8%。國家能源局此前預(yù)計(jì)今年光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到1.08 億千瓦左右,同比增長95.9%,據(jù)此推算2022 年底太陽能累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到 4.15 億千瓦,同比增長35.2%。
 
    建議關(guān)注:
 
    電力需求端看,6 月用電量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,隨著疫情得到有效控制,穩(wěn)增長措施落地見效,電力需求有望持續(xù)復(fù)蘇;電力供給端看,上半年水資源較好,風(fēng)資源偏弱,但“雙碳”目標(biāo)指引下新能源裝機(jī)增長確定性高,因此仍然看好新能源長期發(fā)展空間。此外,303 號文正式執(zhí)行兩個多月以來,國家及地方不斷加大煤炭中長期合同簽約履約監(jiān)管,預(yù)計(jì)火電企業(yè)燃料成本有望下降,火電盈利有望企穩(wěn)回升。
 
    我們建議關(guān)注:(1)新能源龍頭股運(yùn)營商:三峽能源(600905.SH)、龍?jiān)措娏Γ?01289.SZ)、太陽能(000591.SZ)、中閩能源(600163.SH)、江蘇新能(603693.SH)、金開新能(600821.SH);(2)火電+新能源互補(bǔ)發(fā)展:華能國際(600011.SH)、國電電力概念股(600795.SH)、協(xié)鑫能科龍頭股(002015.SZ);(3)水電+新能源互補(bǔ)發(fā)展:華能水電(600025.SH)、川投能源(600674.SH)。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:
 
    政策支持力度不及預(yù)期;經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致用電需求不及預(yù)期;行業(yè)概念股競爭加劇等。
 
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