行業(yè)綜述：

 

    　　從交運各子板塊相對滬深300 的表現(xiàn)來看，本周（7 月11 日-7月15 日）交運概念股板塊整體較為穩(wěn)定。本周航運板塊下跌3.63%、港口板塊下跌2.42%。

 

    　　航運概念股：歐美港口罷工活動升級，全球供應(yīng)鏈擁堵或持續(xù)惡化美國長洛港口卡車司機罷工一天，以抗議“AB5 法案”，奧克蘭港卡車司機也計劃于下周一罷工，美西港口堆場擁堵持續(xù)惡化。

 

    　　在洛杉磯和長灘港運輸進出口集裝箱的卡車司機于當(dāng)?shù)貢r間7 月13 日舉行罷工，以抗議一項有爭議的加州法律“AB5 法案”，該法案旨在限制使用獨立運營商，并在很大程度上將司機歸類為雇傭員工。洛杉磯碼頭堆場擁堵持續(xù)加劇，目前本地的柜子在碼頭停留9 天以上占比達38%，逐步接近去年10 月份最高水平，正常情況下該比例在10%以下。同時，奧克蘭港卡車司機也計劃于當(dāng)?shù)貢r間下周一罷工，長灘港已發(fā)布公告將于7 月14 日和7 月17 日的部分時段關(guān)閉碼頭閘口。此外，美國或迎來鐵路工人大罷工，代表11.5 萬名鐵路工人的工會與其雇主的談判陷入僵局，拜登政府以任命總統(tǒng)緊急委員會（PEB）以解決爭端，這將使罷工不能發(fā)生的日期延長至9 月中旬。

 

    　　德國碼頭工人勞資談判破裂，罷工活動升級，主要集裝箱港口的運營中斷。工會要求與58 家集體談判公司達成一項為期一年的協(xié)議，將工資提高14%，其中包括年度獎金以補償通貨膨脹，而雇主則提出在兩年內(nèi)加薪12.5%。勞資談判破裂下，德國12,000名碼頭工人計劃從7 月14 日早上6 點至周六（7 月16 日）早上6 點停止在德國港口的工作，此次罷工將導(dǎo)致漢堡港、不來梅港和威廉港等主要集裝箱港口的運營中斷48 小時。這是日益激烈的工資糾紛中第三次罷工，也是德國40 多年來持續(xù)時間最長的一次碼頭罷工。漢堡港和不萊梅港以及其他港口將完全關(guān)閉，直到周六上午，北歐集裝箱港口本已長期存在的供應(yīng)鏈擁堵進一步加劇。

 

    　　集運：繼續(xù)維持中遠(yuǎn)海控、東方海外國際概念股和海豐國際“買入”評級，建議關(guān)注ZIM、美森。

 

    　　干散貨運龍頭股：建議關(guān)注太平洋航運、STAR BULK、金海洋集團。

 

    　　油運龍頭股：建議關(guān)注招商輪船、中遠(yuǎn)海能、TEEKAY、TEEKAYTANKE、前線海運、Euronav、北歐美國油輪。

 

    　　LNG 運輸：建議關(guān)注GOLAR 海運、FLEX LNG。

 

    　　LPG 運輸：建議關(guān)注Dorian LPG。

 

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