本周行業(yè)重要趨勢(shì)：

 

    　　5 家造車概念股新勢(shì)力6 月銷量均破萬(wàn)，積極關(guān)注汽車智能網(wǎng)聯(lián)投資機(jī)會(huì)7 月第一天，造車新勢(shì)力理想、蔚來(lái)、小鵬、零跑龍頭股、哪吒、創(chuàng)維都爭(zhēng)先公布自家6 月銷量成績(jī)，其中5 家造車新勢(shì)力企業(yè)月銷量均破萬(wàn)輛；廣汽埃安、賽力斯、極氪汽車這幾家傳統(tǒng)車企的新能源品牌也公布了銷量，本月廣汽埃安以24109 輛的銷量成績(jī)暫居第一。我們認(rèn)為，未來(lái)汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)加速，以造車新勢(shì)力（蔚小李）、華為、自主品牌領(lǐng)軍企業(yè)（比亞迪、長(zhǎng)城等）為代表的廠商或?qū)⒃谄�車智能化中持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品賣點(diǎn)，未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)或?qū)⒊浞质芤�，建議重點(diǎn)關(guān)注車載模組、連接器、激光雷達(dá)、汽車線束、結(jié)構(gòu)件、高精定位等投資機(jī)會(huì)。

 

    　　GWEC 預(yù)計(jì)2030 年末全球累計(jì)海風(fēng)并網(wǎng)容量將達(dá)316GWGWEC 發(fā)布《2022 全球海上風(fēng)電報(bào)告》，報(bào)告顯示2021 年全球海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量21.1 GW，為歷史最高紀(jì)錄。同時(shí)報(bào)告預(yù)計(jì)2022-2030 年間全球?qū)⑿略?60 GW 的海上風(fēng)電容量，到這個(gè)十年末（2030 年）全球累計(jì)海上風(fēng)電并網(wǎng)容量將達(dá)到316 GW。

 

    　　本周投資觀點(diǎn)：

 

    　　當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我們建議重點(diǎn)關(guān)注短期Q2 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快&有催化&低位低估值，以及中長(zhǎng)期行業(yè)景氣度高，成長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)的標(biāo)的，例如海風(fēng)海纜、儲(chǔ)能、智能汽車模組/激光雷達(dá)/傳感器/連接器/結(jié)構(gòu)件等優(yōu)質(zhì)個(gè)股。

 

    　　重點(diǎn)關(guān)注方向：通信+海風(fēng)/儲(chǔ)能/新能源、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車龍頭股、光通信、云計(jì)算等細(xì)分領(lǐng)域。中長(zhǎng)期看，持續(xù)關(guān)注業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性強(qiáng)的高景氣細(xì)分賽道。

 

    　　一、5G 網(wǎng)絡(luò)：

 

    　　1、主設(shè)備商：重點(diǎn)推薦：中興通訊；

 

    　　2、光纖光纜：重點(diǎn)推薦：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開(kāi)啟）、亨通光電（海洋+光纖光纜雙重驅(qū)動(dòng)），建議關(guān)注：長(zhǎng)飛光纖（光纖光纜量?jī)r(jià)齊升）、永鼎股份（光通信復(fù)蘇，汽車線束增量空間）；3、光模塊&光器件：中際旭創(chuàng)（全球數(shù)通光模塊龍頭）、天孚通信、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技、光庫(kù)科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技；二、5G 應(yīng)用端（汽車智能化等）：

 

    　　1、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車：重點(diǎn)推薦：創(chuàng)維數(shù)字（智能座艙+元宇宙VR，家電聯(lián)合覆蓋）、瑞瑪精密（新能源汽車結(jié)構(gòu)件）、拓邦股份（智能控制器+儲(chǔ)能）、廣和通、、移遠(yuǎn)通信、威勝信息（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）、美格智能、有方科技、四方光電（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）、漢威科技（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）；建議關(guān)注：移為通信、華工科技（車載傳感放量）、映翰通、意華股份（汽車連接器+光伏）、鼎通科技、瑞可達(dá)、鴻泉物聯(lián)；

 

    　　2、在線辦公/視頻會(huì)議：重點(diǎn)推薦：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（混合辦公趨勢(shì)下,持續(xù)完善產(chǎn)品矩陣）；建議關(guān)注：星網(wǎng)銳捷、夢(mèng)網(wǎng)科技（富媒體短信龍頭）等；三、通信+能源：

 

    　　1、海風(fēng)海纜：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜龍頭股景氣周期開(kāi)啟）、亨通光電（海風(fēng)+光纖光纜雙重驅(qū)動(dòng)）；2、IDC：重點(diǎn)推薦：科華數(shù)據(jù)（電新聯(lián)合覆蓋）、潤(rùn)建股份（民營(yíng)通信網(wǎng)絡(luò)管維龍頭，光伏運(yùn)維重點(diǎn)突破）、光環(huán)新網(wǎng)，建議關(guān)注：紫光股份、英維克、奧飛數(shù)據(jù)、海蘭信（UDC）、數(shù)據(jù)港等；

 

    　　四、運(yùn)營(yíng)商：

 

    　　低估值、高分紅：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通；五、軍工通信&北斗：通信龍頭股是國(guó)防信息化領(lǐng)域的嚴(yán)重短板，超短波及區(qū)寬滲透率提升可期，建議關(guān)注：海格通信、七一二、上海瀚訊、華測(cè)導(dǎo)航；六、數(shù)字人民幣：隨著數(shù)字人民幣的持續(xù)推廣，未來(lái)規(guī)�；瘧�(yīng)用可期，建議關(guān)注：楚天龍、東信和平等。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情影響、5G 產(chǎn)業(yè)龍頭股和商用進(jìn)度低于預(yù)期，下游應(yīng)用推廣速度不及預(yù)期，貿(mào)易戰(zhàn)不確定風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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