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甜味劑上市公司龍頭股票有哪些啊,2022甜味劑概念股票一覽

日期:2022-07-04 21:07:56 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      【景氣周期行業(yè)】
 
      我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股當(dāng)下供需矛盾最突出的環(huán)節(jié)仍在上游資源端,在國內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的趨勢(shì)下,上游依然是盈利最確定的方向,同時(shí)估值方面還存在一定重估空間。
 
      1)油氣:在需求相對(duì)穩(wěn)定的假設(shè)下,能源類公司由于長(zhǎng)期資本開支水平不高,環(huán)保及碳中和背景約束了供給擴(kuò)張,同時(shí)地緣政治等突發(fā)事件催化價(jià)格上行的趨勢(shì),因此盈利有較大的改善空間。推薦:中國海洋石油、廣匯能源等。
 
      2)磷化工:磷化工三季度旺季到來,行業(yè)景氣有望繼續(xù)向上。同時(shí)部分公司轉(zhuǎn)型新能源材料的布局將在下半年開始逐步兌現(xiàn),在目前磷酸鐵行業(yè)高景氣情況下有望享受到超額收益并真正實(shí)現(xiàn)估值切換。推薦川恒股份、云天化、興發(fā)集團(tuán)、湖北宜化、川發(fā)龍蟒、司爾特、新洋豐、中毅達(dá)等。
 
      3)純堿:地產(chǎn)穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期下,浮法玻璃穩(wěn)定純堿需求,光伏玻璃、碳酸鋰需求放量以及出口改善拉動(dòng)增量需求,行業(yè)今年新增產(chǎn)能極少,供需將由緊平衡變?yōu)榫o缺。推薦:雙環(huán)科技、山東;、和邦生物、中鹽化工、遠(yuǎn)興能源、三友化工、華昌化工等。
 
      4)硫磺硫酸鏈:近期硫磺價(jià)格企穩(wěn),三季度行業(yè)旺季到來需求支撐下硫磺價(jià)格有望向上。硫鐵礦方面今年行業(yè)新增多套硫鐵礦制酸新產(chǎn)能,供需較為緊張的局面有望拉動(dòng)硫鐵礦景氣向上。6 月1 日,廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司6 月廣東地區(qū)硫精礦折標(biāo)報(bào)價(jià)上調(diào)120 元/噸,實(shí)物礦出廠報(bào)價(jià)上調(diào)至1509 元/噸,繼續(xù)創(chuàng)新高。推薦粵桂股份。
 
      5)農(nóng)化:全球糧食作物高景氣,拉動(dòng)上游化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資需求,推薦鉀肥(亞鉀國際、東方鐵塔等)、農(nóng)藥(揚(yáng)農(nóng)化工、潤豐股份、海利爾等)。
 
      光伏及電動(dòng)車需求超預(yù)期,繼續(xù)看好新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游景氣標(biāo)的:
 
      1)PVDF:鋰電級(jí)龍頭股PVDF 價(jià)格高位維持,市場(chǎng)供應(yīng)維持偏緊,重點(diǎn)關(guān)注:東岳集團(tuán)、聯(lián)創(chuàng)股份、巨化股份、東陽光。
 
      2)磷酸鐵:磷酸鐵龍頭股今年以來價(jià)格從23000 上漲至25200 元/噸,我們認(rèn)為行業(yè)預(yù)期差較大,市場(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)能較大,但實(shí)際產(chǎn)能釋放進(jìn)度受到技術(shù)掌握程度及產(chǎn)品驗(yàn)證周期可能低于預(yù)期,今年率先投產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)先發(fā)優(yōu)勢(shì),有望享受高景氣下的超額收益,建議關(guān)注川恒股份、云天化、新洋豐等。
 
      3)EVA:光伏需求持續(xù)超預(yù)期,浙石化、榆能化等新增產(chǎn)能釋放下目前行業(yè)供需依然偏緊,未來2 年我們預(yù)期供需緊張下EVA 仍將保持較高景氣,EVA 光伏料價(jià)格后續(xù)繼續(xù)看漲,重點(diǎn)推薦聯(lián)泓新科、東方盛虹。
 
      4)光伏反射膜:光伏反射膜材料可用于增強(qiáng)光伏背板發(fā)電效率,雙玻滲透率提升趨勢(shì)下有望得到推廣和應(yīng)用,建議關(guān)注海利得。
 
      【成長(zhǎng)板塊】
 
      1)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)龍頭:
 
      龍頭公司在壁壘、競(jìng)爭(zhēng)力上已經(jīng)久經(jīng)考驗(yàn),核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),未來成長(zhǎng)性突出。上游能源龍頭股漲價(jià)侵蝕中下游產(chǎn)業(yè)鏈利潤,導(dǎo)致部分優(yōu)秀的制造業(yè)公司股價(jià)顯著回調(diào),目前估值和預(yù)期處于底部區(qū)域,從中長(zhǎng)期看預(yù)期回報(bào)率提升?春没ゎ惖暮诵馁Y產(chǎn):萬華化學(xué)、衛(wèi)星化學(xué)、華魯恒升、揚(yáng)農(nóng)化工、榮盛石化、恒力石化、東方盛虹、桐昆股份、新鳳鳴等。
 
      2)新材料成長(zhǎng):
 
      化工新材料供給端具有技術(shù)壁壘、客戶認(rèn)證壁壘、較高的產(chǎn)品差異化程度。需求端持續(xù)受益于全球下游產(chǎn)業(yè)往我國轉(zhuǎn)移的紅利,供給端的高壁壘,加上需求端的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與迭代,使得有競(jìng)爭(zhēng)力的廠商在很長(zhǎng)的時(shí)間維度里具備持續(xù)成長(zhǎng)的空間。
 
      觀眼全球,在過去海外產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和迭代,已經(jīng)誕生出了如東麗、法液空、林德、信越、宣偉等一系列的化工新材料巨頭。而在當(dāng)下位置,近期市場(chǎng)風(fēng)格使得過去估值水平較高的新材料龍頭,估值下降,進(jìn)入中長(zhǎng)期配置區(qū)間。我們?cè)诨ば虏牧习鍓K中聚焦護(hù)城河深、成長(zhǎng)空間大、在所在領(lǐng)域能與海外對(duì)手展開一定競(jìng)爭(zhēng)的龍頭廠商,具體推薦:
 
      打入SK 海力士、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等國內(nèi)外大客戶供應(yīng)鏈的半導(dǎo)體材料龍頭——雅克科技;
 
      光學(xué)膜+特種樹脂快速放量,具備完整產(chǎn)業(yè)鏈、豐富產(chǎn)品儲(chǔ)備的新材料平臺(tái)型廠商——東材科技;
 
      反射膜具備全球定價(jià)能力,受益于MiniLED 滲透的光學(xué)反射膜龍頭——長(zhǎng)陽科技;產(chǎn)業(yè)鏈齊全的碳纖維國產(chǎn)化先鋒——光威復(fù)材
 
      3)消費(fèi)成長(zhǎng):
 
      聚焦全產(chǎn)業(yè)鏈、成本轉(zhuǎn)嫁能力強(qiáng)的龍頭,推薦:下游植物膠囊概念股(保健品龍頭股&醫(yī)藥)、人造肉(食品)的細(xì)分賽道龍頭——山東赫達(dá),甜味劑——金禾實(shí)業(yè)。
 
      供輝瑞新冠藥、諾欣妥、黛力新等一線藥物中間體的有機(jī)合成研發(fā)平臺(tái)——華軟科技概念股。
 
      終端需求剛性,全球唯一具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的維生素D3 系列衍生物龍頭——花園生物。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期;產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng);國際油價(jià)大跌;新項(xiàng)目建設(shè)概念股進(jìn)度不及預(yù)期;疫情反復(fù)等。
 
數(shù)據(jù)推薦
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