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A 股社服行業(yè)概念股有哪些?2022最新A 股社服龍頭股匯總

日期:2022-07-02 21:09:27 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    2022H1 回顧:疫情反復與復蘇預期變化中V 型起伏。今年1-2 月行業(yè)略復蘇,但3-5 月情反復下再承壓,5 月底逐步緩和重啟復蘇。鑒于此,社服板塊呈現(xiàn)V 型震蕩起伏。1-2 月因復蘇預期強化表現(xiàn)突出,春節(jié)后一周上漲9%,但3 月因疫情和外圍局勢影響,權重股大幅回調(diào),5 月底隨跨省游概念股熔斷政策調(diào)整板塊開始反彈。整體來看,1.1-6.28,A 股社服板塊累計上漲5%,跑贏大盤14pct。其中,小盤股相對突出,君亭酒店漲幅第一,景區(qū)股在復蘇預期博弈下也階段表現(xiàn),重點公司持平微漲。港股餐飲板塊走勢類似,年初先復蘇反彈,此后疫情回撤,6 月中旬以來復蘇反彈。教育龍頭股板塊仍處政策陣痛恢復期,新東方在線轉型電商出圈領漲板塊;學額預增&營利轉設預期帶動下,民辦高教板塊有觸底反彈態(tài)勢。
 
    子行業(yè)龍頭股:3-5 月經(jīng)營筑底,6 月開始邊際復蘇。免稅:上半年海南免稅隨疫情波動起伏,促銷力度環(huán)比仍較可控,海旅擬注入海汽,海南省出臺各項引流措施,中免下半年新項目有望新看點。酒店:2021 年底國內(nèi)住宿房量同比-12%,供給進一步出清,中端與下沉市場連鎖加速;行業(yè)RevPAR 恢復隨疫情起伏。演藝:核心項目Q2 階段閉園,預計7 月2 日主要項目有望復園。
 
    國內(nèi)游:5 月底跨省游熔斷政策調(diào)整優(yōu)化,端午出游邊際改善,部分省市及重點景區(qū)出臺引流措施。餐飲:經(jīng)營與疫情正相關,邊際放松&低基數(shù)帶動下的同店復蘇機遇;人力:靈活用工延續(xù)高景氣度,板塊再添新軍;教育:
 
    K12 教培公司轉型,民辦高教板塊經(jīng)營穩(wěn)健,職業(yè)培訓則需跟蹤疫情進展。
 
    維持板塊“超配”。本輪源自一線城市的第三波較大疫情已經(jīng)告一段落,下半年復工復產(chǎn)和穩(wěn)增長成為社會共識。隨著疫情防控政策的不斷靈活調(diào)整,市場的樂觀情緒已經(jīng)觸底回升,且21 年下半年低基數(shù)效應凸顯,企業(yè)經(jīng)營層面環(huán)比、同比增速都將穩(wěn)步改善。短期板塊將迎來估值修復行情。但隨著行情深入,接下來逐季的經(jīng)營驗證也將日益重要。立足下半年3-6 個月維度、兼顧復蘇次序、業(yè)績確定性、估值水平和主題偏好,優(yōu)選中國中免、九毛九、海倫司、錦江酒店、君亭酒店、首旅酒店、宋城演藝、天目湖、中青旅、中教控股、北京城鄉(xiāng)、科銳國際、廣州酒家、同程旅行、華住集團-S、百勝中國-S、海底撈龍頭股等。立足未來1-3 年時間維度,立足景氣細分賽道的優(yōu)質(zhì)龍頭,結合中線邏輯變化等,重點推薦中國中免、錦江酒店、宋城演藝、九毛九、海倫司、君亭酒店、中教控股、華住集團-S、同程旅行、科銳國際、廣州酒家龍頭股、百勝中國-S,海底撈、首旅酒店龍頭股、奈雪的茶等。
 
    風險提示:宏觀、疫情等系統(tǒng)性風險,政策風險,競爭加劇及整合風險等。
 
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