新能源汽車：原材料端，近期中鎳高電壓三元興起及印尼鎳鈷項目逐步放量，技術龍頭股加持與鎳鈷原料價格回落降本，助力三元性價比回升迎來新契機。華友鈷業(yè)定增177 億元投資印尼華山鎳鈷公司年產12 萬噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項目、廣西華友鋰業(yè)公司年產5 萬噸電池龍頭股級鋰鹽項目；電池端，蔚來汽車柱狀電池專利公布，正負極同側增加電芯空間利用率。

 

    　　公司方面，比亞迪簽訂融捷股份碳酸鋰供貨以穩(wěn)定供應鏈。繼續(xù)推薦各環(huán)節(jié)高成長標的恩捷股份、華友鈷業(yè)、星源材質、億緯鋰能、容百科技、當升科技、芳源股份、中偉股份、科達利、天賜材料、龍蟠科技、中科電氣、德方納米、富臨精工等。

 

    　　光伏風電概念股：近期美國政府宣布UFLPA 法案生效，更進一步明確中國產品進入美國細節(jié)。UFLPA 實體清單，包含光伏產業(yè)鏈公司有四家東方希望、大全能源、協(xié)鑫新能源、合盛硅業(yè)（鄯善）及子公司，其余光伏企業(yè)不在實體清單內。該法案對多晶硅、番茄、棉布等產品出口美國所需提交的文件進行了規(guī)定。在這一背景下，中國企業(yè)組件產品輸美規(guī)則逐步明確，后續(xù)國內企業(yè)對美組件出口將逐步恢復。推薦標的：晶澳科技、隆基股份、晶科能源、運達股份、大金重工、天合光能、福斯特、福萊特、陽光電源、固德威、中信博等。

 

    　　電力設備：本周由于席卷歐洲的高溫天氣影響，制冷用電大大上升，再加上天然氣短缺、核電龍頭股供應彈性小，歐洲日前電價連續(xù)第三天飆升。本周末歐洲西班牙、法國、德國等主要國家氣溫超過30 攝氏度，目前法國日前電價已達到383.14 歐元/MWh，比上周上漲64%以上。我們預計歐洲電力短缺將持續(xù)，在高溫天氣刺激下，居民可再生能源需求大大提高。

 

    　　預計歐洲今年光伏裝機將超過50GW，其中戶用分布式+儲能已成為主流的配置方式，在高電價背景下家庭用戶可在3-5 年內收回成本，經濟性良好。推薦標的：德業(yè)股份、禾邁股份、博力威、固德威等。

 

    　　工業(yè)控制： 5 月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速由負轉正，同比增長0.7%，1-5 月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.3%，多數(shù)行業(yè)和產品實現(xiàn)回升。裝備制造業(yè)同比增長1.1%，回升9.2pct，其中汽車、通用設備等行業(yè)同比降幅分別收窄24.8pct、9.0pct，主要系部分受疫情沖擊較大的地區(qū)生產恢復加快，長三角和東北地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比降幅較上月收窄超過10pct；高技術制造業(yè)同比增長4.3%，增速較上月快0.3%，繼續(xù)保持較快增長。隨著高效統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展措施的效果顯現(xiàn)，工業(yè)企業(yè)復工復產的加快，工業(yè)生產逐步改善，建議持續(xù)關注制造業(yè)細分賽道龍頭宏發(fā)股份、匯川技術（機械）、麥格米特（中小盤）等標的。

 

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