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日期:2022-06-09 12:35:30 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      投資要點
 
      行情回顧:5月券商龍頭股板塊整體觸底企穩(wěn)。截至5月31日,證券II(申萬)指數(shù)月度區(qū)間漲跌幅為0.45%,跑輸滬深300指數(shù)1.43個百分點。證券II(申萬)指數(shù)市盈率PE(TTM)為16.12倍,位于近五年1.89%分位水平;市凈率為1.26倍,位于近五年12.30%分位水平。
 
      業(yè)務(wù)板塊數(shù)據(jù)跟蹤:(1)經(jīng)紀業(yè)務(wù):市場情緒回暖,股票成交額環(huán)比、同比微升。2022年5月日均股票成交額為8893億元,環(huán)比+5.5%,同比10.05%。
 
     。2)投行概念股業(yè)務(wù):IPO發(fā)行節(jié)奏放緩,債券融資規(guī)模環(huán)比下滑。市場行情低迷以及新股破發(fā)影響上市信心,部分發(fā)行人選擇暫緩首發(fā)時間。5月IPO發(fā)行家數(shù)為18家,共計募集資金109.26億元,環(huán)比86.90%,同比-73.16%;債券總承銷金額為7,534.21億元,環(huán)比-15.85%,同比+20.23%。(3)資管業(yè)務(wù):新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量環(huán)比下滑,股混類私募資管規(guī)模下降明顯。5月資管產(chǎn)品發(fā)行產(chǎn)品147只,環(huán)比-13.02%,同比-53.48%;截至2022Q1,證券期貨經(jīng)營機構(gòu)股混類私募資管AUM4.0萬億元,同比-16.3%,環(huán)比4.5%。(4)投資業(yè)務(wù):股票市場觸底反彈,債市做多情緒高漲。5月股票市場各大指數(shù)觸底反彈,債市方面,寬信用的預(yù)期持續(xù)強化,債市做多情緒高漲,中債全價指數(shù)上漲0.6%,中債綜合指數(shù)上漲0.3%。(5)信用業(yè)務(wù):兩融余額小幅回升,股押規(guī)模維持低位。月末融資融券余額為15,226億元,環(huán)比+0.7%,同比-11%,市場質(zhì)押股數(shù)4144.46億股,市場質(zhì)押股數(shù)占總股本5.49%。
 
      行業(yè)重要動態(tài):(1)投行業(yè)務(wù)進入政策密集期,全面注冊制或?qū)⑴R近;(2)ETF互聯(lián)互通長期受益,增添資本市場活力;(3)《公募管理人辦法》出臺,券商獲取牌照或?qū)⑻崴伲唬?)《穩(wěn)健薪酬制度》出臺,有助增厚、穩(wěn)定行業(yè)ROE。
 
      上市公司重要動態(tài):(1)國泰君安:持有華安基金的股權(quán)比例將增加至51%,華安基金將成為公司控股子公司。(2)方正證券:依法罰沒的北京政泉控股有限公司持有的公司股票作為國有資產(chǎn),劃轉(zhuǎn)充實社保障基金,本次權(quán)益變動股數(shù)為10.90億股,占比13.24%。(3)華林證券:決定撤銷8家分支機構(gòu)。(4)華泰證券:華面家族向華泰證券出售其持有的華泰期貨40%股權(quán),華泰期貨成為華泰證券全資子公司。(5)太平洋:華創(chuàng)證券在北京產(chǎn)權(quán)交易所司法拍賣平臺以17.26億元競得太平洋證券7.44億股權(quán)。
 
      投資概念股建議:靜候市場改革之風(fēng),看好券商板塊困境反轉(zhuǎn)。目前板塊估值已經(jīng)進入有較強支撐的區(qū)間,下跌空間有限。此前受新冠疫情影響,市場行情低迷以及新股破發(fā)影響上市信心,不僅影響到了券商投資業(yè)務(wù),還使得部分發(fā)行人選擇延期首發(fā)時間,從而導(dǎo)致近期IPO發(fā)行暫緩,但我們明顯能感覺到監(jiān)管部門近期在投行業(yè)務(wù)方面的政策支持力度正在加大。中長期來看,隨著疫情逐步得到控制與經(jīng)濟形勢的改善,我們預(yù)計下半年證券行業(yè)相關(guān)政策發(fā)布將加速,投行業(yè)務(wù)顯著受益制度紅利釋放。但短期來看,市場仍處于磨底期,券商衍生品業(yè)務(wù)在弱勢市場有其獨特優(yōu)勢,可以熨平業(yè)績波動。建議關(guān)注在投行業(yè)務(wù)與行生品業(yè)務(wù)均具有絕對優(yōu)勢的中信證券。
 
      風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟概念股下行壓力較大;新冠疫情發(fā)展超預(yù)期;政策落地不及預(yù)期。
 
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