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上市公司模擬芯片龍頭股票有哪些啊,2022模擬芯片概念股票一覽

日期:2022-06-03 18:09:42 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    1、 半導(dǎo)體龍頭股:韋爾擬增持北京君正,資源互補助力各版塊發(fā)展5 月22 日,韋爾股份發(fā)布公告,擬以不超40 億元增持北京君正股票,且增持后累計持有北京君正股份數(shù)量不超過5000 萬股,不超過總股本的10.38%。在此之前,韋爾已多次增持北京君正,2021 年11 月,韋爾股份龍頭股全資子公司紹興韋豪以5.5 億元參與北京君正定增,以發(fā)行價格103.77 元/股獲配約550 萬股。2022 年3 月24 日至5 月19 日期間,韋爾股份通過集中競價方式累計購買北京君正1860 萬股。同作為技術(shù)領(lǐng)先的IC 設(shè)計企業(yè),韋爾股份與北京君正強強聯(lián)合,2020 年12 月雙方合資成立上海芯楷,依托ISSI 在Flash 領(lǐng)域的積累,共同開發(fā)面向消費市場的NORFlash 產(chǎn)品。同時,韋爾股份是全球車載CIS 的領(lǐng)軍企業(yè),北京君正于存儲芯片領(lǐng)域耕耘多年,在汽車市場有著較好的客戶基礎(chǔ)。模擬產(chǎn)品方面,韋爾股份的觸控、顯示驅(qū)動芯片在消費電子市場具有廣泛布局,北京君正已具備LED 驅(qū)動、DC/DC 等產(chǎn)品線,面向汽車、工業(yè)、醫(yī)療等應(yīng)用市場。未來韋爾股份與北京君正存在較大業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作機會,本次韋爾增持計劃有望推動雙方優(yōu)勢資源互補,實現(xiàn)良好協(xié)同。
 
    2、汽車電子:IGBT 市場供需失衡態(tài)勢延續(xù),國產(chǎn)替代有望加速近日英飛凌方面表示,包括尚未確認的訂單在內(nèi),2022 年1-3 月英飛凌積壓訂單金額已經(jīng)從去年四季度的310 億歐元增長了19.4%,達到370 億歐元,該數(shù)字超過英飛凌2021 年營收(111 億歐元)的三倍。積壓訂單中超過50%為汽車龍頭股相關(guān)產(chǎn)品,75%的訂單在未來12 月內(nèi)才能交貨。同時,另一家IGBT 大廠安森美也在本月初傳出車用IGBT 產(chǎn)能緊缺,訂單已滿的消息。從需求端來看,新能源汽車滲透率以及光伏裝機量都處于快速增長期,對IGBT的需求將不斷增長。從供給端來看,各大廠商仍處于擴產(chǎn)期,產(chǎn)能爬坡需要時間,海外頭部廠商英飛凌、安森美的擴產(chǎn)節(jié)奏相對緩慢,預(yù)計2022 年全年IGBT 供需仍將持續(xù)緊張。在缺貨和漲價的雙重壓力下,隨著國內(nèi)廠商不斷加大在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局,有望迎來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級,加速國產(chǎn)替代進程,國內(nèi)廠商,尤其是IDM 廠商將率先受益于本輪擴產(chǎn)紅利。
 
    3、消費電子:VR/AR 投資規(guī)模日益增長,產(chǎn)業(yè)迎來高速發(fā)展機遇
 
    本周,IDC 最新報告指出,2021 年全球AR/VR 總投資規(guī)模接近146.7 億美元,并有望在2026 年增至747.3 億美元,CAGR 達38.5%。2021 年中國AR/VR 市場IT 相關(guān)支出規(guī)模約為21.3 億美元,并將在2026 年增至130.8 億美元,為全球第二大單一國家市場,CAGR 達43.8%,增速位列全球第一。其中,VR 技術(shù)在2022-2026 年期間仍是用戶關(guān)注的主要領(lǐng)域,吸引約7 成的AR/VR 市場投資。從硬件端來看,持續(xù)降本增效的升級趨勢仍將延續(xù),預(yù)計硬件市場五年內(nèi)將以47.8%的CAGR 快速增長,并持續(xù)占據(jù)中國AR/VR 市場支出份額的一半以上。應(yīng)用端,預(yù)計VR 游戲?qū)⒁? 成的占比領(lǐng)跑VR 市場,2026 年VR 游戲、VR 培訓(xùn)和VR 協(xié)作在中國合計占比將超過50%。在當(dāng)前全球智能手機市場成長放緩的背景下,全球多家科技巨頭如三星、華為、蘋果、Facebook、谷歌等均已布局VR/AR 市場,同時積極投入資源拓展軟件生態(tài)以提升消費者購買意愿和應(yīng)用粘性,未來幾年VR/AR 產(chǎn)業(yè)有望成為消費電子行業(yè)重要增長點,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)供應(yīng)商亦將受益。
 
    4、被動元件龍頭股:太陽誘電擴充MLCC 產(chǎn)能15%,下游需求有望在Q3 復(fù)蘇近日,太陽誘電在財報說明會上指出,由于繼續(xù)看好MLCC 需求持續(xù)擴大,本財年(2022 年4 月-2023 年3 月)將把MLCC 產(chǎn)能擴充15%。另外,公司指出由于疫情擴散導(dǎo)致部分區(qū)域封城,估計下游需求復(fù)蘇時間將推延至Q3,預(yù)計MLCC 稼動率在Q2 約90%左右,而隨著7 月以后智能手機季節(jié)性需求增加以及受疫情影響的需求恢復(fù),Q3 稼動率將提升至90-95%。價格方面,公司預(yù)計2022 年下滑幅度相對平緩,約下降3%,并會受到原料費、物流費等成本提升的影響。我們認為隨著下半年消費電子市場季節(jié)性需求恢復(fù),汽車芯片不足逐步緩解,MLCC 行業(yè)有望拐頭向上。此外公司持續(xù)擴產(chǎn)行為也說明,在汽車、通信、工控等市場需求強勁支撐下,MLCC市場增長勢頭長期向好。
 
    5、投資建議:
 
    半導(dǎo)體:材料(雅克科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、神工股份)、功率半導(dǎo)體(士蘭微、時代電氣、聞泰科技)、AIOT(瑞芯微、晶晨股份)、模擬芯片(思瑞浦、圣邦股份、芯朋微、納芯微)、存儲芯片(兆易創(chuàng)新)、設(shè)備(長川科技、拓荊科技、北方華創(chuàng))、其他(瀾起科技、中穎電子);汽車電子:電連技術(shù)、東山精密、聯(lián)創(chuàng)電子、韋爾股份;消費電子:立訊精密、長信科技、長盈精密;
 
    被動元件:三環(huán)集團、順絡(luò)電子龍頭股、風(fēng)華高科。
 
    6、風(fēng)險提示:
 
    中美貿(mào)易/科技摩擦升級風(fēng)險;5G 應(yīng)用不及預(yù)期;元件缺貨造成終端出貨不及預(yù)期;原材料成本上漲風(fēng)險
 
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