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上市公司模具龍頭股票有哪些啊,2022模具概念股票一覽

日期:2022-06-03 16:24:45 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)龍頭股(CAD)歷經(jīng)技術(shù)長(zhǎng)期迭代,以幾何引擎為基,產(chǎn)品逐漸豐富,覆蓋建筑、機(jī)械、模具、軍工、汽車、航空航天等行業(yè)。復(fù)盤全球龍頭崛起歷史,自研并購(gòu)、工業(yè)實(shí)踐、視野前瞻是其核心規(guī)律。我們認(rèn)為,伴隨工業(yè)軟件政策持續(xù)支持、軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境優(yōu)化、技術(shù)能力提升,中國(guó)CAD 行業(yè)有望持續(xù)保持快速增長(zhǎng),龍頭有望核心受益。自主研發(fā)、生態(tài)構(gòu)建、趨勢(shì)把握或?qū)⒊蔀槲磥韲?guó)產(chǎn)CAD 廠商的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素,核心推薦中望軟件、廣聯(lián)達(dá)。
 
    CAD:長(zhǎng)期技術(shù)迭代,以幾何引擎為基,面向多行業(yè)百花齊放。CAD 源于航空航天龍頭股、汽車行業(yè)應(yīng)用,旨在利用計(jì)算機(jī)及其圖形設(shè)備幫助設(shè)計(jì)人員工作。歷經(jīng)曲面、實(shí)體、參數(shù)化、變量化四次造型革命,孕育了行業(yè)眾參與者,硬件轉(zhuǎn)換與操作系統(tǒng)變革創(chuàng)造轉(zhuǎn)型窗口期。橫向看,CAD 產(chǎn)業(yè)自內(nèi)而外分為內(nèi)核、平臺(tái)與行業(yè)三層,內(nèi)核決定了CAD 能力邊界和行業(yè)擴(kuò)展性,Parasolid 與ACIS 兩大內(nèi)核流派分庭抗禮;縱向看,CAD 覆蓋建筑、機(jī)械、模具、軍工、汽車、航空航天等多行業(yè),其中,建筑業(yè)領(lǐng)域BIM 成重要趨勢(shì),中低端通用制造領(lǐng)域更重視性價(jià)比與兼容性,軍工要求復(fù)合高標(biāo)準(zhǔn)與高工藝設(shè)計(jì),高端制造強(qiáng)調(diào)曲面造型、大裝配、行業(yè)Know-How。
 
    全球經(jīng)驗(yàn):多角度復(fù)盤全球龍頭,自研并購(gòu)、工業(yè)實(shí)踐、未來視野是其崛起的核心規(guī)律。達(dá)索系統(tǒng)是以CATIA 發(fā)家的全品類工軟巨頭,內(nèi)生依靠“技術(shù)創(chuàng)新”
 
    +“行業(yè)Know-how”,外延通過戰(zhàn)略并購(gòu)整合與生態(tài)合作;西門子工業(yè)軟件以工業(yè)制造巨頭起家,收購(gòu)與整合是其軟件布局的重要方式,同時(shí)通過剝離非核心業(yè)務(wù)不斷瘦身;PTC 是參數(shù)化鼻祖,發(fā)力并購(gòu)擴(kuò)張,引領(lǐng)云化智能化轉(zhuǎn)型未來;Autodesk 是設(shè)計(jì)軟件全球領(lǐng)軍企業(yè),尤其在工程建筑市場(chǎng)領(lǐng)先,伴隨平臺(tái)化能力不斷提升,不斷尋求數(shù)字孿生等新興方向布局。目前,全球CAD 市場(chǎng)規(guī)模約百億美元,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,寡頭壟斷特點(diǎn)明顯。面向未來,CAx 一體化/AI 賦能創(chuàng)成式設(shè)計(jì)/軟件上云或成重要發(fā)展趨勢(shì),頭部廠商前瞻布局,有望帶來新增長(zhǎng)機(jī)遇。
 
    國(guó)產(chǎn)實(shí)踐:政策支持與技術(shù)迭代并進(jìn),孕育頭部廠商逐漸崛起。國(guó)產(chǎn)CAD 起步于90 年代“甩圖板”工程,21 世紀(jì)中國(guó)加入WTO 后,知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境優(yōu)化,自研能力不斷提升。政策持續(xù)引導(dǎo)下,工業(yè)軟件龍頭股加速國(guó)產(chǎn)替代與正版化,帶動(dòng)CAD 產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2019 年中國(guó)CAD 市場(chǎng)規(guī)模僅50.5 億元,增速遠(yuǎn)高海外,但約90%市場(chǎng)被海外巨頭占據(jù)。產(chǎn)品自研與客戶持續(xù)迭代背景下,國(guó)產(chǎn)CAD 能力不斷增強(qiáng),其中,中望軟件作為All-in-one CAx解決方案領(lǐng)先商,以自研+性價(jià)比打造國(guó)產(chǎn)生態(tài);廣聯(lián)達(dá)是數(shù)字建筑平臺(tái)型領(lǐng)軍企業(yè),以設(shè)計(jì)助推數(shù)字建筑一體化發(fā)展;浩辰軟件聚焦CAD,2D/3D+多終端云協(xié)作雙線并進(jìn);數(shù)碼大方提供CAD/PLM/MES 為代表的全流程工業(yè)軟件解決方案;華天軟件以3D 內(nèi)核為核心,云CAD 能力領(lǐng)先。國(guó)產(chǎn)力量正快速崛起。
 
    龍頭啟示:自研產(chǎn)品+生態(tài)建設(shè)+趨勢(shì)布局三大核心要素。
 
    1)產(chǎn)品能力為王:a.國(guó)產(chǎn)替代本質(zhì)是核心技術(shù)替代,內(nèi)核決定產(chǎn)品能力,國(guó)際巨頭均坐擁自主內(nèi)核,國(guó)產(chǎn)廠商正加速追趕;b.核心能力背后在于研發(fā)人才,海外巨頭持續(xù)高研發(fā)投入,國(guó)產(chǎn)廠商自主研發(fā)意識(shí)崛起,研發(fā)投入持續(xù)加大;c.
 
    下游牽引助力迭代痛點(diǎn),達(dá)索與波音緊密合作鑄就了工軟龍頭,而國(guó)產(chǎn)廠商大客戶戰(zhàn)略加速推進(jìn),也正促推動(dòng)其能力升級(jí)。
 
    2)生態(tài)建設(shè)擴(kuò)張市場(chǎng),筑造護(hù)城河:a.平臺(tái)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通與降本增效,提供協(xié)作統(tǒng)一工作方式,以達(dá)索為例,公司坐擁3D EXPERIENCE,而國(guó)產(chǎn)廠商平臺(tái)落地也正加速,如廣聯(lián)達(dá)的數(shù)字設(shè)計(jì)平臺(tái)、中望軟件的悟空平臺(tái)等;b.并購(gòu)是開疆拓土的重要法寶,國(guó)際巨頭以自研+并購(gòu)形成較全品類的工業(yè)軟件產(chǎn)品 線,國(guó)產(chǎn)廠商未來也有望以并購(gòu)持續(xù)擴(kuò)展布局。
 
    3)趨勢(shì)研判,緊抓新技術(shù)機(jī)遇:國(guó)際龍頭均借新技術(shù)的布局而崛起,如實(shí)體造型技術(shù)、參數(shù)化技術(shù)等,國(guó)產(chǎn)廠商應(yīng)重視新技術(shù)窗口期,如平臺(tái)化/上云/AI 創(chuàng)成式設(shè)計(jì)等技術(shù),布局趨勢(shì),把握龍頭機(jī)遇。
 
    風(fēng)險(xiǎn)因素:國(guó)產(chǎn)軟件龍頭股政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)和迭代速度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);國(guó)內(nèi)企業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)IT 支出不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);全球疫情發(fā)展的不確定性風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
 
    投資建議:國(guó)內(nèi)CAD 市場(chǎng)空間巨大,自主可控勢(shì)在必行。我們認(rèn)為,伴隨工業(yè)軟件政策持續(xù)支持、軟件龍頭股知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境優(yōu)化、技術(shù)能力提升,中國(guó)CAD 行業(yè)有望持續(xù)保持快速增長(zhǎng),龍頭有望核心受益。核心推薦自研能力強(qiáng)大、生態(tài)平臺(tái)布局領(lǐng)先的頭部玩家:1)中望軟件龍頭股:All-in-one CAx 解決方案領(lǐng)先商,國(guó)產(chǎn)CAD堅(jiān)定領(lǐng)航者。2)廣聯(lián)達(dá):國(guó)內(nèi)數(shù)字建筑平臺(tái)型領(lǐng)軍企業(yè),助力打通建筑行業(yè)全流程。建議關(guān)注:3)擬上市的浩辰軟件:聚焦CAD 的國(guó)產(chǎn)領(lǐng)先廠商,2D 與移動(dòng)業(yè)務(wù)出色。4)數(shù)碼大方:全流程垂直解決方案供應(yīng)商。5)華天軟件:3D 核心、自研雄厚、領(lǐng)先云能力的智能制造軟件服務(wù)商。
 
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