事件：習(xí)近平主持召開中央財(cái)經(jīng)委員會第十一次會議強(qiáng)調(diào)，全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

 

    加快基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)龍頭股建設(shè)，將助力加快我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)大發(fā)展：在本次會議中提出，要加強(qiáng)信息、科技等產(chǎn)業(yè)升級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，布局建設(shè)新一代超算、云計(jì)算、人工智能平臺、寬帶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施，推進(jìn)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)，同時(shí)本次會議也提到，發(fā)展分布式智能電網(wǎng)，建設(shè)一批新型綠色低碳能源基地。因此，適度超前建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，有利于引領(lǐng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也將進(jìn)一步推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步向前，加快傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型節(jié)奏；我們認(rèn)為，當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為重要戰(zhàn)略，也進(jìn)一步對基礎(chǔ)設(shè)施提出需求，因此加快基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，能更好匹配國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求和產(chǎn)業(yè)趨勢，加快傳統(tǒng)企業(yè)上云節(jié)奏。

 

    持續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會：我們認(rèn)為，加快基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，與數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略相匹配，服務(wù)器、光模塊、交換機(jī)、路由器等硬件基礎(chǔ)設(shè)施，作為基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要一環(huán)，將率先和持續(xù)受益；其次云計(jì)算、AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)作為算力網(wǎng)絡(luò)的重要支撐，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、萬物互聯(lián)、人工智能等需求的關(guān)鍵技術(shù)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展節(jié)奏加快，產(chǎn)業(yè)需求以及發(fā)展節(jié)奏也將進(jìn)一步提速。最后加快智能電網(wǎng)建設(shè)，要加快發(fā)電、供電、輸電以及用電側(cè)的數(shù)字化以及智能化進(jìn)度，各環(huán)節(jié)更好形成聯(lián)動，提升發(fā)電以及輸電效率，更好助力“碳中和、碳達(dá)峰”。

 

    建議關(guān)注的標(biāo)的：運(yùn)營商：中國移動概念股（已覆蓋）、中國電信（已覆蓋）、中國聯(lián)通（已覆蓋）；主設(shè)備商&服務(wù)器：中興通訊（已覆蓋）、浪潮信息、紫光股份、星網(wǎng)銳捷；汽車智能化：美格智能（已覆蓋）、鼎通科技、電連技術(shù)等；光模塊：新易盛、天孚通信（已覆蓋）、中際旭創(chuàng)（已覆蓋）、華工科技；IDC：英維克（已覆蓋）、佳力圖（已覆蓋）、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港。云計(jì)算&大數(shù)據(jù)：深桑達(dá)A、優(yōu)刻得等；PCB：滬電股份、深南電路、興森科技（已覆蓋）；AI：�？低�視、大華股份、科大訊飛概念股。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：政策支持力度不及預(yù)期；數(shù)字化進(jìn)度不及預(yù)期。

 

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