2022 年4 月26 日，根據(jù)中共中央黨校官網(wǎng)，中央財經(jīng)委員會第十一次會議召開，會議強調(diào)全面加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家打下堅實基礎(chǔ)。

 

    構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施概念股體系，超算、AI 平臺等方向受益。會議強調(diào)，加強信息、科技等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念股，布局建設(shè)新一代超算、云計算、人工智能平臺等設(shè)施，推進重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大云計算、超算等平臺建設(shè)，從事AI 平臺建設(shè)以及超算云計算建設(shè)的公司有望受益。

 

    數(shù)字經(jīng)濟重要建設(shè)方向再次明確，重點關(guān)注核心細分領(lǐng)域。會議提出，推進分布式智能電網(wǎng)建設(shè)，加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強防災(zāi)減災(zāi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強公共衛(wèi)生應(yīng)急設(shè)施建設(shè)，以及智能道路、智能電源、智能公交等智慧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。上述建設(shè)方向涉及到電力信息化、智慧管網(wǎng)、應(yīng)急管理、智慧交通建設(shè)等領(lǐng)域，數(shù)字經(jīng)濟重點建設(shè)方向再次明確。疊加中央全面深化改革委員會第二十五次會議審議通過的《關(guān)于加強數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》等政策文件，數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)的方向不斷明確，相關(guān)細分領(lǐng)域景氣度有望提升。

 

    超前開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安全為先利好信創(chuàng)推進。會議指出，我國基礎(chǔ)設(shè)施同國家發(fā)展和安全保障需要相比還不適應(yīng)，要適度超前，布局有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和維護國家安全的基礎(chǔ)設(shè)施。會議重點提出“保障國家安全”的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，信創(chuàng)重要性凸顯。金融、電信、能源等重點行業(yè)龍頭股是信創(chuàng)的重點領(lǐng)域，相關(guān)領(lǐng)域需求有望持續(xù)釋放。

 

    投資建議：高級別會議聚焦數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，指出重點建設(shè)方向，未來相關(guān)領(lǐng)域景氣度有望提升。超算、云計算以及人工智能平臺領(lǐng)域，重點關(guān)注科大訊飛、中科曙光、浪潮信息；數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域，重點關(guān)注民生數(shù)字化新基建龍頭�？低�視、大華股份、超圖軟件、朗新科技龍頭股、數(shù)字政通、電科數(shù)字、太極股份；信創(chuàng)領(lǐng)域重點關(guān)注神州數(shù)碼、拓維信息、東方通、海量數(shù)據(jù)等。

 

    風(fēng)險提示：具體下游景氣度存在波動可能；下游競爭可能加劇。

 

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