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當(dāng)前，仍處于全球新一輪由產(chǎn)能周期為根本、貨幣超發(fā)為助推的能源大通脹初期，全球煤、油、氣資源概念股供給短缺問(wèn)題在今后三到五年甚至更長(zhǎng)時(shí)間周期維度或?qū)②呌趪?yán)峻。...[詳情]

周度更新：供給層面，長(zhǎng)三角汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈自4月18日啟動(dòng)壓力測(cè)試以來(lái)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，截至5月第二周，預(yù)計(jì)長(zhǎng)三角部分整車(chē)概念股企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)恢復(fù)至30%-50%，長(zhǎng)三角以外的整車(chē)廠(chǎng)產(chǎn)能利用率基本恢復(fù)到6成以上。同時(shí)長(zhǎng)三角的供應(yīng)鏈產(chǎn)能利用率水平基本恢復(fù)到6成以上，預(yù)計(jì)5月底有望恢復(fù)到接近正常水平。...[詳情]

全球農(nóng)化品概念股供需持續(xù)趨緊張,高糧價(jià)背景下,需求有望持續(xù)景氣。需求方面,當(dāng)前正處于出口旺季,下游旺盛的需求推動(dòng)氮磷鉀三種單質(zhì)肥及復(fù)合肥價(jià)格上漲。海外方面,全球最重要的肥料生產(chǎn)國(guó)之一俄羅斯因受制裁影響決定暫時(shí)中止化肥出口。...[詳情]

競(jìng)爭(zhēng)格局決定毛利水平:隔膜(恩捷股份),負(fù)極石墨化(璞泰來(lái)),銅箔(嘉元科技概念股),碳納米管(天奈科技);硅料(通威股份/大全能源),硅片(隆基股份/中環(huán)股份),微逆(禾邁股份) ...[詳情]

航空：客流恢復(fù)略有提升，建議關(guān)注逆向時(shí)機(jī)概念股。受疫情影響，3月下旬至5月下旬國(guó)內(nèi)客流不足2019年兩成。...[詳情]

投資策略：1）在碳中和目標(biāo)下，“十四五”期間風(fēng)光裝機(jī)中樞有望進(jìn)一步上行，光伏龍頭股領(lǐng)域中建議重點(diǎn)關(guān)注受益于供需格局持續(xù)緊張的硅料龍頭通威股份、大全能源、新特能源、特變電工，持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)、具有成本及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的一體化龍頭隆基股份、晶澳科技龍頭股...[詳情]

農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)龍頭股逐步有序恢復(fù)。批發(fā)市場(chǎng)開(kāi)展無(wú)接觸交易，暫停零售業(yè)務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)來(lái)場(chǎng)車(chē)輛和司乘人員防疫措施。（3）餐飲、理發(fā)和洗染服務(wù)逐步有序恢復(fù)。餐飲服務(wù)實(shí)行線(xiàn)上、線(xiàn)下外賣(mài)。理發(fā)、洗染服務(wù)實(shí)行錯(cuò)峰限流。...[詳情]

能源消費(fèi)概念股低碳化轉(zhuǎn)型，短期國(guó)內(nèi)局部疫情擾動(dòng)不改能全清潔化轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)，推薦光伏材料相關(guān)三孚股份、回天新材、裕興股份。長(zhǎng)期來(lái)看，技術(shù)變革是驅(qū)動(dòng)化工行業(yè)供需矛盾解決的核心動(dòng)力，重點(diǎn)推薦有新工藝突破的國(guó)內(nèi)草銨膦龍頭利爾化學(xué)。...[詳情]

　肉雞養(yǎng)殖農(nóng)林：雞苗、毛雞價(jià)格回落，回歸供需格局，關(guān)注板塊困境反轉(zhuǎn)。山東肉雞苗5月13日均價(jià)為2.10元/羽，周環(huán)比-21.9%。...[詳情]

建議關(guān)注重點(diǎn)區(qū)域優(yōu)質(zhì)城農(nóng)商行概念股，南京、成都、江蘇、杭州、常熟等。2）基本面優(yōu)異，前期受房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)壓制的頭部股份行。建議關(guān)注招行、平安、興業(yè)的中長(zhǎng)期配置價(jià)值。3）別具特色的成長(zhǎng)性大行—郵儲(chǔ)銀行。負(fù)債優(yōu)勢(shì)巨大，存貸比提升有空間，成長(zhǎng)性突出。...[詳情]

海內(nèi)外糧概念股價(jià)聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)，糧價(jià)溫和上漲符合基本國(guó)策。盡管我國(guó)糧食庫(kù)存總體較為充裕，但近年來(lái)在需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)帶動(dòng)下，玉米、小麥進(jìn)口量明顯增多，國(guó)內(nèi)糧價(jià)與海外市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)性越來(lái)越緊密。...[詳情]

2021年，金屬新材料龍頭股板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入709.15億元，同比+46.13%；歸母凈利潤(rùn)51.08億元，同比+43.59%。2022Q1板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入217.54億元，同比+52.72%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.20億元，同比+53.32%。...[詳情]

12英寸產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能概念股與產(chǎn)品雙向升級(jí)。聯(lián)營(yíng)公司士蘭集科12英寸線(xiàn)產(chǎn)能持續(xù)釋放，21年全年產(chǎn)出芯片超20萬(wàn)片，截至3月底已釋放4.5萬(wàn)片/月的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)4Q22產(chǎn)能將達(dá)6萬(wàn)片/月。其中，IGBTIII至V代技術(shù)平臺(tái)已全系拓展至12英寸線(xiàn)...[詳情]

1）盈利反轉(zhuǎn)電池環(huán)節(jié)：寧德時(shí)代、億緯鋰能、蔚藍(lán)鋰芯；2）鈉離子電池概念股的加速產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，標(biāo)的：振華新材、鼎勝新材；3）供需緊張的隔膜環(huán)節(jié)：恩捷股份、星源材質(zhì)；4）行業(yè)技術(shù)進(jìn)步且低估值標(biāo)的：貝特瑞、德新交運(yùn)，受益標(biāo)的：和勝股份、中科電氣。...[詳情]

子板塊情況。2021年，汽車(chē)智能化、工業(yè)軟件、人工智能、證券資管IT、能源IT、云計(jì)算概念股等細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)景氣較高，2021年業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)；網(wǎng)絡(luò)安全、銀行IT、信創(chuàng)板塊整體投入加大，利潤(rùn)階段性承壓；醫(yī)療IT扣非利潤(rùn)端依然承壓。...[詳情]