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精選個股

類型:投資策略  機(jī)構(gòu):南京證券股份有限公司   研究員:陸玉  日期:2019-11-28
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周三,大盤小幅調(diào)整,本欄目推薦的19 只股票11 漲8 跌,領(lǐng)益智造(002600) 漲幅超過3%,今世緣(603369)、碧水源(300070)、順絡(luò)電子(002138)漲幅超過2%中際旭創(chuàng)(300308)漲幅超過1%,逢低關(guān)注。

    今日研究員陸玉推薦易華錄(300212),建議逢低關(guān)注。

    易華錄(300212)推薦理由:

    數(shù)據(jù)湖項目不斷優(yōu)化公司收入結(jié)構(gòu),現(xiàn)金流持續(xù)轉(zhuǎn)正。公司數(shù)據(jù)湖業(yè)務(wù)依舊保持強(qiáng)勁增長趨勢,截止 Q3 為止,公司共設(shè)立 15 個數(shù)據(jù)湖項目公司,其中已有 7 個數(shù)據(jù)湖項目公司進(jìn)入運營階段,共引入數(shù)據(jù) 16.88PB,開通云主機(jī) 546 臺。

    藍(lán)光體系獲得華為、聯(lián)通和電信認(rèn)可,有望樹立帶頭示范效應(yīng)。9 月 18 日,公司與華為在 2019 年華為全連接大會上達(dá)成合作,將公司藍(lán)光產(chǎn)品融入華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈體系和數(shù)據(jù)生命周期管理 TCO 解決方案。

    公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,完善數(shù)據(jù)湖生態(tài)系統(tǒng)。10 月 25 日,公司審議通過了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案,公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資投資于數(shù)據(jù)湖創(chuàng)新產(chǎn)品及城市大腦產(chǎn)品、多場景標(biāo)注數(shù)據(jù)集建設(shè)及算法研發(fā)項目和人工智能實驗室等方向,以數(shù)據(jù)湖生態(tài)為基礎(chǔ)共同為探索數(shù)據(jù)應(yīng)用與數(shù)據(jù)運營方向提供有效支撐。

    投資建議:我們認(rèn)為公司是“數(shù)字中國”戰(zhàn)略和“科技新基建”中大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的直接受益方,現(xiàn)金流持續(xù)轉(zhuǎn)正是公司數(shù)據(jù)湖戰(zhàn)略有效推進(jìn)的標(biāo)志,繼續(xù)看好公司數(shù)據(jù)湖長期成長性,預(yù)計公司 2019/2020 年凈利潤 4.56/6.94 億元,當(dāng)前價格對應(yīng) 19 年 PE37.01 倍。維持“買入”評級。

    風(fēng)險提示:數(shù)據(jù)湖項目落地不及預(yù)期;回款不及預(yù)期。

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