通信行業(yè)事件點(diǎn)評(píng):全球云計(jì)算投資回暖 開(kāi)啟5G+云共振
事件:海外云廠商2019Q3 資本開(kāi)支回暖,中國(guó)移動(dòng)增加云計(jì)算投資,宣布3 年千億規(guī)模投資入局公有云,全球云計(jì)算行業(yè)景氣度提升。
海外云巨頭持續(xù)發(fā)力,云計(jì)算開(kāi)支快速回暖
從收入端來(lái)看,全球云計(jì)算行業(yè)高速增速,微軟Azure 增速最高,達(dá)59%,亞馬遜AWS 受基數(shù)影響增速暫緩至35%,但仍穩(wěn)居全球公有云龍頭;從資本開(kāi)支的角度看,谷歌當(dāng)季資本支出達(dá)到67.32 億美元,資本支出增量最大,亞馬遜、微軟和facebook Q3 的資本支出分別為33.85億美元、33.85 億美元和35.32 億美元,其中亞馬遜的資本支出同比、環(huán)比增長(zhǎng)最快,2019 年Q3 四家云巨頭資本支出總量達(dá)170.34 億美元,同比增長(zhǎng)了15.45%,19 年Q1 季度在經(jīng)歷了行業(yè)低谷后,資本開(kāi)支兩季度持續(xù)提升,未來(lái)云基礎(chǔ)設(shè)施將繼續(xù)成為投資重點(diǎn)。
中國(guó)移動(dòng)千億加碼公有云,國(guó)內(nèi)公有云建設(shè)規(guī)?焖偬嵘
2019 中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)上,中移動(dòng)宣布“云改”是中國(guó)移動(dòng)5G+戰(zhàn)略落地的重要舉措,移動(dòng)云作為國(guó)家新型基礎(chǔ)設(shè)施重要承載、5G應(yīng)用核心平臺(tái);移動(dòng)云的發(fā)展目標(biāo)是三年內(nèi)進(jìn)入國(guó)內(nèi)云服務(wù)商第一陣營(yíng),三年投資總規(guī)模在千億級(jí)以上,入局公有云,直指國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)。
據(jù)IDC 最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2019 上半年)跟蹤》報(bào)告顯示,從IaaS 市場(chǎng)來(lái)看,阿里、騰訊、中國(guó)電信、AWS、華為位居前五,占據(jù)總體75.3%的市場(chǎng)份額,現(xiàn)中國(guó)移動(dòng)大幅加碼公有云,國(guó)內(nèi)公有云建設(shè)規(guī)模快速提升。
未來(lái)云計(jì)算行業(yè)投資持續(xù)提升,關(guān)鍵器件光模塊受益確定
隨著國(guó)外云巨頭收入增長(zhǎng),資本開(kāi)支回暖,加上中國(guó)移動(dòng)的入局,都將為國(guó)內(nèi)云資本支出帶來(lái)顯著的增量,提振服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心光模塊、連接器、IDC 和PCB 等相關(guān)行業(yè)的需求。我們持續(xù)看好云計(jì)算及基礎(chǔ)設(shè)施的投資機(jī)會(huì),尤其是光模塊,作為IDC 內(nèi)外部數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)高速傳輸?shù)年P(guān)鍵器件,將持續(xù)受益作為承載公有云資源的物理硬件實(shí)體IDC 的建設(shè)。建議重點(diǎn)關(guān)注:華工科技、新易盛、中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技、劍橋科技等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:中移動(dòng)公有云發(fā)展不及預(yù)期,IDC 訂單不及預(yù)期