定增市場周報:兩宗競價均未募足 解禁收益環(huán)比回落
2 宗競價均未募足,折價率均值回升至九折以上。上市公告日在上周的定增項目有3 宗,環(huán)比減少5 宗,合計募資9.58 億元,環(huán)比下降89.4%。其中競價項目有2 宗,且均未募足,實際募資額合計僅為預(yù)計的62.4%。上周2 宗競價項目均按底價定價且折價發(fā)行,發(fā)行折價率均值環(huán)比上升3.41pct 至12.69%。其中募資率為64.82%的應(yīng)流股份受發(fā)行前5個交易日股價上漲11.34%的帶動,最終發(fā)行折價率為16.78%;而實際募資率僅為45.08%的鵬翎股份發(fā)行前5 個交易日股價大幅下滑22.5%,最終折價率為8.60%,截至11 月22日收盤已浮動破發(fā)1.47%。
本周即將解禁的唯一一宗定價項目浮動破發(fā)。本周即將有1 宗定價定增項目首次解禁,解禁資金5.51 億元,環(huán)比下降92.39%。該解禁項目為建筑裝飾行業(yè)的延長化建,截至11月22 日收盤,其浮動絕對收益率、超額收益率分別為-23.15%、-12.86%,較前一周均值環(huán)比分別下降1.83pct、0.96pct。
過會獲批且倒掛項目數(shù)創(chuàng)單周新高,而倒掛幅度環(huán)比減輕。上周發(fā)審委通過5 宗(競價2宗),環(huán)比減少1 宗;證監(jiān)會核準(zhǔn)1 宗(定價),環(huán)比增加1 宗。 截至2019 年11 月25日,處于已過會和已獲批的待發(fā)項目有143 宗,其中發(fā)行價/底價倒掛的項目18 宗,創(chuàng)下半年以來單周新高,倒掛家數(shù)占比12.59%,環(huán)比上升1.55pct,平均倒掛幅度環(huán)比下降2.73pct 至18.24%。
歌力思聯(lián)手IRO 深化高端服裝布局,翠微股份并購切入金融科技領(lǐng)域。上周新增9 家公司的11 宗定增項目,環(huán)比增加2 宗,其中5 宗為并購類定增:其中:翠微股份擬通過購買?迫谕100%股權(quán)進(jìn)入第三方支付領(lǐng)域,同時通過產(chǎn)業(yè)協(xié)同和科技賦能,推動上市公司拓展新零售業(yè)態(tài),實現(xiàn)百貨零售主業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。紅宇新材擬通過購買鉑睿智恒75%股權(quán)向移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及智能終端軟硬件整體方案轉(zhuǎn)型,改善公司連續(xù)兩年虧損的經(jīng)營狀況。
歌力思擬募集資金9.85 億元購買ADON WORLD SAS 43%股權(quán)并補充流動資金,通過本次交易,公司將聯(lián)手IRO 加大拓展歐美、亞洲等市場,有利于形成經(jīng)營協(xié)同,深化公司在高端服裝品牌的布局。
中船科技并購海鷹集團(tuán)被否,日發(fā)精機批文到期失效。上周有4 家公司的5 宗定增項目終止發(fā)行。中船科技(收購海鷹集團(tuán)100%股權(quán)、配套融資)因標(biāo)的資產(chǎn)未來持續(xù)盈利能力存在重大不確定性未獲重組委審核通過。日發(fā)精機(配套融資)由于市場環(huán)境和融資時機變化等因素,公司未能在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起12 個月內(nèi)完成發(fā)行工作,該批復(fù)到期自動失效。遠(yuǎn)大智能(項目融資)因資本市場環(huán)境及趨勢變化和公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整,數(shù)字政通(補充流動資金)因資本市場發(fā)生變化,均決定終止此次定增。