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策略研究:布局2020系列巡禮之(一):細(xì)數(shù)自主可控呈待突破的領(lǐng)域

類型:投資策略  機(jī)構(gòu):招商證券股份有限公司   研究員:張夏/陳剛  日期:2019-11-21
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當(dāng)前,世界正處于新一輪科技周期上行期,一系列的科技變革正在孕育之中,我國(guó)正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)刻,G2 大國(guó)關(guān)系也進(jìn)入到了新的階段,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)的自主可控,不僅是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的必然路徑,也是我國(guó)邁向全球價(jià)值鏈中高端的必然之選。本文梳理了二十五個(gè)自主可控呈待突破的細(xì)分領(lǐng)域,供投資者參考。

    自2013 年自主可控提出以來(lái),我國(guó)的科技創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng),企業(yè)的專利發(fā)明與研發(fā)支出不斷增長(zhǎng)。但是,我國(guó)的自主可控仍然有很長(zhǎng)的路要走。具體來(lái)看:

    操作系統(tǒng):目前手機(jī)操作系統(tǒng)沒(méi)有獨(dú)立自主產(chǎn)品,PC 操作系統(tǒng)主要用于政務(wù),傳統(tǒng)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的發(fā)展仍然主要依托政策扶持,商業(yè)化進(jìn)程舉步維艱。

    激光雷達(dá):國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)產(chǎn)品大多用于服務(wù)機(jī)器人、地形測(cè)繪、建筑測(cè)量等領(lǐng)域,且價(jià)格便宜,而在更為高端的技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)尚不成熟;

    鋰電池隔膜:干法完全進(jìn)口替代,濕法正處于進(jìn)口替代前期;

    靶材:小型靶材國(guó)產(chǎn)化率高,大型靶材依賴進(jìn)口;高端電容電阻方面,整體產(chǎn)業(yè)市況看法續(xù)趨保守,日本廠商漲價(jià)為國(guó)產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇;

    手機(jī)射頻器件: 4G+、5G、物聯(lián)網(wǎng)等對(duì)射頻器件的爆發(fā)性需求也會(huì)加速其發(fā)展,目前95% RF 器件依靠進(jìn)口的現(xiàn)狀給中國(guó)芯片巨大的增長(zhǎng)空間;

    工業(yè)軟件:我國(guó)管理軟件強(qiáng)、工程軟件弱;低端軟件多,高端軟件少;

    環(huán)氧樹脂方面,國(guó)內(nèi)中、低端品種產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,高端產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口;光刻膠方面,我國(guó)正處于由中低端向中高端過(guò)渡階段;

    數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng):我國(guó)廠商發(fā)展迅速、進(jìn)入國(guó)際視野、獲得權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可、產(chǎn)品已具備金融級(jí)性能和可用性、逐漸進(jìn)入大中型企業(yè)核心應(yīng)用;

    微球:國(guó)內(nèi)技術(shù)有所突破,但國(guó)產(chǎn)的原料質(zhì)量及不銹鋼性能仍然拖后腿;

    高端軸承鋼:鋼材生產(chǎn)工藝較為落后,高端裝備鋼鐵材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏低端,關(guān)鍵基礎(chǔ)鋼鐵材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口,關(guān)鍵技術(shù)仍然受制于人;

    高壓柱塞泵:產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng),高壓柱塞泵90%以上依賴進(jìn)口,技術(shù)受到嚴(yán)密封鎖;

    光刻機(jī):我國(guó)在激光光源和鏡組方面仍有待突破;

    芯片:芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的主流產(chǎn)品仍集中在中低端,芯片制造工藝正追趕國(guó)際工藝;

    航空發(fā)動(dòng)機(jī)短倉(cāng):我國(guó)尚無(wú)自主研制短艙的專門機(jī)構(gòu);

    觸覺(jué)傳感器:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商制造工藝欠缺,制作材料純度欠缺,技術(shù)較為落后;

    真空蒸鍍機(jī):我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,但大而不強(qiáng),真空蒸鍍機(jī)這樣核心設(shè)備的缺失;

    重型燃?xì)廨啓C(jī):自主研制的重型燃?xì)廨啓C(jī)取得了突破性進(jìn)展,但實(shí)用階段還需等待;

    航空器材:我國(guó)的超高強(qiáng)度鋼材研制水平與歐洲、俄羅斯相比基本相當(dāng),但材料創(chuàng)新基礎(chǔ)研究能力與美國(guó)還有較大差距;

    銑刀:與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距,但是我國(guó)鋼軌打磨裝備的國(guó)產(chǎn)化取得了一定的成就;

    透射電鏡和掃描電鏡:由于缺乏人才以及關(guān)鍵技術(shù),中國(guó)國(guó)內(nèi)目前無(wú)一家透射電鏡的生產(chǎn)商,而掃描電鏡也只有一家生產(chǎn)商為北京中科科儀;掘進(jìn)機(jī)主軸承:我國(guó)所設(shè)計(jì)的掘進(jìn)機(jī)主軸承與國(guó)外產(chǎn)品材料、設(shè)計(jì)和工藝上均有差距,但已經(jīng)取得一定進(jìn)展;

    超精密拋光工藝:頂級(jí)的拋光工藝僅有美日等少數(shù)國(guó)家掌握,在超精密拋光領(lǐng)域內(nèi)我國(guó)已經(jīng)取得一些跨越性的進(jìn)展;高強(qiáng)度不銹鋼方面,我國(guó)在不銹鋼產(chǎn)業(yè)加大布局,雖然在高端產(chǎn)業(yè)上受制于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家,但是我國(guó)已經(jīng)成為了最大的不銹鋼產(chǎn)地。

    我們堅(jiān)定看好自主可控相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展,未來(lái)幾年相關(guān)的投資機(jī)會(huì)比較確定。本報(bào)告細(xì)數(shù)了國(guó)內(nèi)25 個(gè)自主可控有待突破的領(lǐng)域,梳理相關(guān)領(lǐng)域市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、國(guó)內(nèi)外對(duì)比以及國(guó)內(nèi)相關(guān)公司,深度挖掘2020 年自主可控相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

    風(fēng)險(xiǎn)提示:政策不及預(yù)期,全球經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行

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