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中信證券國內(nèi)宏觀經(jīng)濟高頻數(shù)據(jù)手冊

類型:宏觀經(jīng)濟  機構:中信證券股份有限公司   研究員:劉博陽  日期:2019-11-06
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一、經(jīng)濟增長

    9月上旬國內(nèi)鋼鐵企業(yè)日均粗鋼產(chǎn)量為278.28萬噸/天,9月以來粗鋼產(chǎn)量同比增長10.62%,較8月降低4.74個百分點。9月上旬重點企業(yè)日均焦炭產(chǎn)量為36.25萬噸/天,9月以來焦炭產(chǎn)量同比增長4.92%,較8月增加3.64個百分點。本周(2019年10月28日-2019年11月3日,下同)六大發(fā)電集團日均耗煤量均值達到58.86萬噸,10月以來電廠耗煤量同比增長19.29%,高于9月份14.09個百分點。本周高爐開工率為63.54%,9月末為57.6%。

    二、物價水平

    (1)農(nóng)產(chǎn)品價格

    本周菜籃子產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)均值分別為121.47、118.86,分別環(huán)比變動1.89%、1.66%,10月以來菜籃子價格指數(shù)、農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)環(huán)比分別變動2.97%、2.67%。本周食用農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)未更新,上周為147.77,環(huán)比上漲4.6%,10月以來環(huán)比上漲6.94%,上周禽類、蛋類、蔬菜類食用農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)周環(huán)比為5.2%、5.3%、3%,10月以來禽類、蛋類、蔬菜類食用農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)分別環(huán)比變化6.15%、3.92%、3.51%。本周22省豬肉平均價格為55.93元/千克,10月以來環(huán)比上漲25.32%。

    (2)生產(chǎn)資料價格

    本周生產(chǎn)資料綜合價格指數(shù)暫未更新,上周為92.8,10月以來環(huán)比上漲-0.1%。

    (3)大宗商品價格

    南華綜合價格指數(shù)本周均值為1463.43,上周為1457.54,環(huán)比上漲0.4%,10月以來環(huán)比下跌1.62%。其中工業(yè)品、農(nóng)業(yè)品、金屬、能化、貴金屬本周均值分別為2227.97、774.14、3298.69、1282.81、626.33,10月以來工業(yè)品、農(nóng)業(yè)品、金屬、能化、貴金屬價格分別環(huán)比變化-2.59%、0.67%、-2.37%、-2.75%、-2.59%。本周CRB綜合價格指數(shù)均值為390.55,上周為391.62,環(huán)比下跌0.27%,10月以來環(huán)比上漲1.12%。其中食品、油脂、家畜、金屬、工業(yè)原料、紡織CRB期貨價格指數(shù)本周均值分別為329.99、354.59、369.02、726.98、438.64、273.79,10月以來食品、油脂、家畜、金屬、工業(yè)原料、紡織品分別環(huán)比變化4.06%、-1.42%、2.38%、-1.8%、-0.88%、0.86%。

    三、上游行業(yè)

    (1)煤炭

    本周環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于576元/噸,前值為577元/噸,環(huán)比下跌1元/噸,10月以來環(huán)比下跌0.13%。南華焦煤價格指數(shù)本周平均值為1412.1,10月以來環(huán)比下跌4.77%。本周六大發(fā)電集團煤炭庫存量均值為1648.8萬噸,10月以來同比上漲3.84%,低于9月份2.14個百分點。六港口煉焦煤庫存量本周757萬噸,10月以來同比增長129.5%,高于9月份37.72個百分點。

    (2)鐵礦石

    Myipic礦價綜合指數(shù)本周均值為99.16,上周均值為100.36,環(huán)比下跌1.2%,10月以來環(huán)比下跌1.64%。本周國內(nèi)鐵礦石港口庫存量達到12649萬噸,10月以來同比下跌12.08%,高于9月份5.74個百分點。

    (3)石油

    本周英國布倫特原油(Dtd)現(xiàn)貨價均值為59.97美元/桶,前值60.73美元/桶,環(huán)比下跌1.25%,10月以來Dtd現(xiàn)貨價環(huán)比下跌5.08%。本周美國西德克薩斯中級輕質(zhì)原油(WTI) 現(xiàn)貨價均值為55.36美元/桶,前值55.27美元/桶,環(huán)比上漲0.17%,10月以來WTI原油環(huán)比下跌5.03%。本周OPEC一攬子原油價格為61.01美元/桶,前值為60.7美元/桶,環(huán)比上漲0.51%,10月以來OPEC一攬子原油價格環(huán)比下跌3.93%。

    (4)有色金屬

    本周有色金屬陰極銅、鋅、錫、鉛、鎳、鋁期貨價均值分別為47346、19055、138374、16655、132914、13834元/噸,黃金、白銀現(xiàn)貨價均值分別為1498.2、17.969美元/盎司,陰極銅、鋅、錫、鉛、鎳、鋁、黃金、白銀周環(huán)比變化分別為0.39%、1.13%、0.2%、-0.74%、2.48%、0.28%、0.13%、1.47%。10月以來陰極銅、鋅、錫、鉛、鎳、鋁、黃金、白銀分別環(huán)比變化-0.21%、-0.14%、0.03%、-1.57%、-5.13%、-2.98%、-1.09%、-3%。

    四、中游行業(yè)

    本周南華工業(yè)品指數(shù)上漲至2227.97,上周為2218.4,環(huán)比上漲0.43%。10月以來南華工業(yè)品價格指數(shù)環(huán)比下跌2.59%。

    (1)鋼鐵行業(yè)

    本周鋼鐵Myspic綜合鋼價指數(shù)均值為137.35,前值為137.24,環(huán)比上漲0.08%,10月以來環(huán)比下跌1.09%;其中螺紋Myspic價格指數(shù)為150.41,前值為149.62,環(huán)比上漲0.53%,10月以來環(huán)比上漲0.22%。本周主要鋼材庫存合計為938.47萬噸,10月以來同比增長3.31%,低于9月份12.11個百分點,螺紋鋼庫存量為372.17萬噸,10月以來同比增長7.85%,低于9月份18.08個百分點。

    (2)建材行業(yè)

    本周全國水泥價格指數(shù)均值為152.83,前值為151.79,環(huán)比上漲0.68%;中國玻璃價格指數(shù)均值為1211.25,前值為1205.57,環(huán)比上漲0.47%;中國木材價格指數(shù)CTI均值為1201.42,前值為1201.89,環(huán)比下跌0.04%。10月以來,全國水泥、玻璃、木材價格指數(shù)分別環(huán)比變動2.7%、2.72%、-0.27%。

    (3)化工行業(yè)

    本周中國盛澤化纖價格指數(shù)均值為104.06,略高于上周均值104.05,10月以來價格環(huán)比下跌0.02%。本周線型低密度聚乙烯(LLDPE)、PVC、燃料油、天然橡膠、精對苯二甲酸(PTA)、甲醇、瀝青、聚丙烯的期貨收盤價均值分別環(huán)比變化-0.26%、0.96%、-0.47%、0.45%、-1.19%、-1.5%、-0.07%、-1.12%;10月以來線型低密度乙烯(LLDPE)、PVC、燃料油、天然橡膠、精對苯二甲酸(PTA)、甲醇、瀝青、聚丙烯分別環(huán)比變化-1.53%、-1.91%、-6.1%、-1.42%、-3.84%、-4.09%、-4.69%、-1.13%。

    (4)電力行業(yè)

    本周六大發(fā)電集團日均耗煤量均值達到58.86萬噸,10月以來電廠耗煤量同比增長19.29%,高于9月份14.09個百分點。

    (5)農(nóng)林牧漁

    本周農(nóng)產(chǎn)品交易所市場中主要產(chǎn)品(黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、黃玉米、棕櫚油、雞蛋、優(yōu)質(zhì)強筋小麥、棉花、白砂糖、菜籽油、菜籽粕、豆油、蘋果)期貨結算價均值分別為3385.8、3373、2956.4、1867.6、5185.6、4848.4、2353、13009、5638.4、7378.4、2309.6、6238.4、7955元/噸,10月以來豆粕、雞蛋價格環(huán)比上漲幅度最大,蘋果價格環(huán)比下降幅度最大。具體來看,10月以來黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、黃玉米、棕櫚油、雞蛋、優(yōu)質(zhì)強筋小麥、棉花、白砂糖、菜籽油、菜籽粕、豆油、蘋果的期貨結算價格分別環(huán)比變化-1.55%、2.3%、3.86%、-0.99%、2.08%、3.63%、0.28%、-0.41%、1.54%、-1.08%、2.75%、0.25%、-4.74%。

    五、下游行業(yè)

    (1)房地產(chǎn)行業(yè)

    本周30大中城市房地產(chǎn)成交套數(shù)累計為34484套,其中一、二、三線城市比重大約為1:2:2,分別為19.68%、40.93%、39.39%。10月以來30大中城市成交套數(shù)同比增加3.68%;本周100大中城市成交土地占地面積571.93萬平方米,其中一線、二線、三線城市成交土地占地面積分別為73.86萬平方米、346.54萬平方米、151.53萬平方米,10月以來100大中城市成交土地占比面積同比下降41.23%,低于9月份37.07個百分點,其中一線城市成交土地占地面積同比下降31.25%,低于9月份80.58個百分點,二線城市同比下降32.37%,低于9月份25.5個百分點,三線城市同比下降49.42%,低于9月份44.39個百分點。本周100大中城市土地溢價率為3.14%,一二三線城市成交土地溢價率為0.01%、7.08%、1.5%,10月以來100大中城市土地成交溢價率均值為5.46%,一二三線城市成交土地溢價率均值為6.23%、4.81%、6.91%,9月100大中城市土地成交溢價率均值為7.71%,一二三線城市成交土地溢價率均值為2.79%、6.89%、11.43%,截至當前除一線城市外其他各等級城市10月成交土地溢價率均值均低于9月。

    (2)紡織服裝行業(yè)

    本周柯橋紡織價格指數(shù)為105.22,前值為105.69,環(huán)比下跌0.44%,10月以來柯橋紡織價格指數(shù)環(huán)比上漲0.08%。其中,本周原料類、坯布類、服裝面料類、家紡類、服飾輔料類價格指數(shù)及相應的周環(huán)比分別為81.93(-0.27%)、120.3(-0.87%)、116.75(-0.46%)、101.45(-0.07%)、130.5(0.62%)。

    (3)小商品行業(yè)

    本周義烏小商品市場價格指數(shù)100.37,前值為100.53,環(huán)比下跌0.16%,10月以來義烏小商品市場價格指數(shù)環(huán)比上漲0.28%。

    (4)汽車行業(yè)

    10月21日至27日,乘聯(lián)會廠家零售日均數(shù)量為51357臺,廠家批發(fā)日均數(shù)量為54174臺。10月以來汽車零售同比增長-15%,批發(fā)銷售同比增長-15%。本周汽車半鋼胎輪胎開工率期末值為68.1%,上周為67.45%。

    (5)電子產(chǎn)品行業(yè)

    本周中關村電子產(chǎn)品價格指數(shù)為84.88,前值為84.96,環(huán)比下跌0.09%,其中消費數(shù)碼、筆記本、數(shù)碼配件、手機通訊、辦公外設和平板電腦的價格指數(shù)分別環(huán)比變動0%、-0.34%、-0.31%、0.56%、-0.06%、-0.72%。10月以來中關村電子產(chǎn)品價格指數(shù)環(huán)比下跌0.08%。

    (6)電影行業(yè)

    本周電影票房收入為114067萬元,觀影人次為3296萬人,放映場次為229萬場,10月以來,觀影人次、放映場次、票房收入同比變動140.12%、124.98%、6.95%,較9月分別變動147.92、130.13、-9.26個百分點。

    (7)交通運輸行業(yè)

    本周波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)平均指數(shù)為1763,前值為1803.4,環(huán)比下跌2.24%;中國出口集裝箱運價指數(shù)(CCFI)為795.1,前值為777.36,環(huán)比上漲2.28%。10月以來波羅的海干散貨指數(shù)環(huán)比下跌18.99%,中國出口集裝箱指數(shù)環(huán)比下跌4.8%。

    六、金融與流動性

    本周央行公開市場凈回籠。利率方面,本周貨幣市場利率多數(shù)下跌,國債收益率全面上行;匯率方面,美元兌人民幣匯率中間價維持在約7.06水平,人民幣呈現(xiàn)輕微升值趨勢。

    (1)公開市場操作

    本周央行公開市場未開展逆回購操作,逆回購到期5900億元,貨幣凈回籠5900億元。SHIBOR隔夜利率本周均值為2.41%,低于上周均值2.62%,期初值為2.478%,期末值為2.301%。

    (2)債券市場

    中國貨幣網(wǎng)國債到期周平均收益率(1年、3年、5年、10年、30年)為2.64%、2.86%、3.1%、3.31%、4.13%,周變化為4.35bp、5.21bp、6.88bp、8bp、7.46bp,國債收益率全面上行。

    (3)匯率

    本周美元兌人民幣中間價期初值及最高值為7.076,期末值為7.044,本周均值7.059,略低于上周均值7.072,人民幣呈現(xiàn)輕微升值趨勢;即期匯率最高值為7.064,最低值為7.035。

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