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牛市挖掘潛力股的十不與四法原則

日期:2016-12-24 11:04:21 來源:互聯(lián)網
    選股如“選美”。
  中小投資者由于資金量小,因此集中投資不超過3-5只股票才是明智的選擇,長線投資更適合。那么如何才能從千余只股票中找出值得長線投資的個股呢?俺總結了以下方法:
  首先是十不選。凡上市公司有以下十種情況中任何一種,就一票否決。通過這種方法可以排除95%以上的公司。
  一、有信用污點的公司不選。包括:大股東掏空上市公司,虛假陳述,隱瞞應當披露的信息,內幕交易,提供虛假會計信息等等。
  二、整體不景氣行業(yè)的公司不選。行業(yè)整體不景氣,上市公司的經營就會受影響。
  三、母公司經營不善的公司不選。上市公司的母公司常被稱為集團公司,如果集團公司經營不善,那么上市公司的經營能力往往也好不到哪里去,而且掏空上市公司的危險性也會上升。
  四、主業(yè)不突出,搞多元化經營的公司不選。
  五、企業(yè)規(guī)模過小的公司不選。規(guī)模過小的上市公司沒有形成規(guī)模效應,經營成本高、抗風險能力弱。
  六、績差績平公司不選。
  七、5年內業(yè)績大幅波動的公司不選。這一條同時排除了許多上市時間短的公司。公司業(yè)績大幅波動說明公司經營不穩(wěn)定,風險較高。要考察公司的穩(wěn)定性,5年時間是必須的。
  八、無穩(wěn)定現(xiàn)金分配的公司不選。穩(wěn)定的現(xiàn)金分配證明了公司經營的穩(wěn)定性和業(yè)績的真實性。造假的公司只能造出帳面利潤而不能造出現(xiàn)金,只能通過送轉股分配而不能通過現(xiàn)金分配。
  九、被媒體質疑的公司不選。
  十、莊股、累計漲幅巨大的公司不選。
  在排除了上述上市公司后,可選擇的公司已經不多。如果投資者覺得所有股票都被排除了,那索性就不要買股票。如果還有股票沒被排除,那么就挑選符合下列四種條件的股票。
  一、選有壟斷性的公司。壟斷包括地理位置壟斷、資源壟斷、行政許可壟斷、技術壟斷等。排位靠前的壟斷方式可靠性較高,壟斷是超額利潤的來源。
  二、選在國際競爭中具有比較優(yōu)勢的產業(yè)的公司。
  三、選牛市中受益龍頭公司。券商股在牛市中賺得盤滿缽滿。券商為何賺錢:一是承銷。中國不缺少上市公司資源,如果搞注冊制,1年內將有5000家上市公司,這必然需要券商投行的支撐,因此從承銷角度看,是可持續(xù)的。二是經紀業(yè)務。現(xiàn)在每天成交都在7000億左右,券商賺大了。
  四、選低價公司。這與多數(shù)人的想法不符。但事實是:越是高價的股票其價值越容易被高估,俺在多年投資中,為我?guī)磔^好收益的幾乎全部是低價股票,像價值被嚴重低估,跌到白菜價601打頭的中字頭低價股,哪一只沒翻番?
  當然,通過上述方法選擇股票后,還要掌握好介入時機。
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