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下周私募火線搶入6只強(qiáng)勢股

http://www.htblg2019.com  2013-03-09  來源:和訊

  龍溪股份:航空軸承、出口、新產(chǎn)品可能超預(yù)期。

  銀河證券3月8日發(fā)布龍溪股份(600592)的研究報(bào)告稱,公司航空軍工軸承、對(duì)卡特彼勒等出口業(yè)務(wù)、十字軸等新業(yè)務(wù)進(jìn)展可能超過之前預(yù)期,調(diào)高公司2013-2014年盈利預(yù)測。

  直升機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、客機(jī)上都需應(yīng)用大量關(guān)節(jié)軸承。據(jù)測算,航空軍工行業(yè)未來幾年國內(nèi)關(guān)節(jié)軸承年需求金額有望達(dá)7-8億元。目前國內(nèi)以進(jìn)口為主。公司作為國內(nèi)關(guān)節(jié)軸承龍頭企業(yè),未來可能在國內(nèi)航空軍工關(guān)節(jié)軸承配套市場處于壟斷地位。公司已承擔(dān)國防軍工重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目。2012年,公司航空 關(guān)節(jié)軸承研保項(xiàng)目經(jīng)國家有關(guān)部門審批獲準(zhǔn)立項(xiàng),公司將獲批專項(xiàng)資金人民幣4783萬元,用于航空關(guān)節(jié)軸承研究開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)。公司普通關(guān)節(jié)軸承毛利率接近40%,分析師估計(jì)軍工軸承毛利在50%以上。該業(yè)務(wù)對(duì)公司未來幾年業(yè)績?cè)隽控暙I(xiàn)較大,可能超預(yù)期。

  公司是卡特彼勒戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,獲得卡特彼勒“最值得認(rèn)可供應(yīng)商”及“金牌認(rèn)證”。隨著合作的深入,預(yù)計(jì)2013年開始對(duì)卡特彼勒出口業(yè)務(wù)會(huì)有明顯放量。隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇,未來幾年公司對(duì)卡特彼勒、沃爾沃、博世力士樂等跨國公司出口樂觀。

  十字軸是汽車傳動(dòng)系統(tǒng)關(guān)鍵件之一。增發(fā)項(xiàng)目免維護(hù)十字軸具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),居國內(nèi)領(lǐng)先水平,公司已先期投入資金進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。免維護(hù)十字軸、高鐵關(guān)節(jié)軸承、鋼結(jié)構(gòu)關(guān)節(jié)軸承、V型推力桿、直推桿及平衡梁關(guān)節(jié)軸承等新業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)業(yè)績進(jìn)度可能超預(yù)期。

  鑒于公司航空軍工軸承和民用新產(chǎn)品的放量可能超預(yù)期,調(diào)高公司盈利預(yù)測。公司估值在軸承行業(yè)中具備優(yōu)勢,維持“推薦”。

  如果不增發(fā),預(yù)計(jì)2012-2014年EPS為0.34、0.43、0.59元,對(duì)應(yīng)PE為22、17、13倍;如果增發(fā)成功,預(yù)計(jì)2012-2014年全面攤薄EPS為0.25、0.35、0.49元,對(duì)應(yīng)PE為30、21、15倍。

  樂視網(wǎng):行業(yè)地位趨穩(wěn),廣告收入持續(xù)高增長。

  2012年業(yè)績符合預(yù)期。

  公司2012年實(shí)現(xiàn)收入11.7億元,同比增長95%,歸屬于母公司股東凈利潤1.94億元,同比增長48.1%,每股收益0.46元。其中第四季度實(shí)現(xiàn)收入3.4億元,同比增長39.5%;凈利潤6010萬元,同比增長37.5%。公司前期已發(fā)布業(yè)績快報(bào),2012年實(shí)現(xiàn)未經(jīng)審計(jì)凈利1.94億,符合市場預(yù)期。公積金每10股轉(zhuǎn)增9股,派0.5元。

  另外,2013年Q1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利6962-7474萬元,同比增長36%-46%。

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