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化工概念,化工概念股

http://www.htblg2019.com  2013-03-07  來源:和訊

    2 月化學(xué)原料PMI 指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)指標(biāo)均出現(xiàn)大幅反彈,行業(yè)呈現(xiàn)快速?gòu)?fù)蘇的特征,但生產(chǎn)量和產(chǎn)成品庫存反彈過快、幅度過大,如宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期,行業(yè)有可能面臨再次去庫存的壓力;w行業(yè)繼續(xù)維持弱勢(shì)運(yùn)行,但下游紡織產(chǎn)業(yè)鏈庫存低位,需求可快速傳導(dǎo),等待紡織行業(yè)需求好轉(zhuǎn)。根據(jù)我們的研究框架和對(duì)化工庫存周期的理解,我們?cè)谇捌谝幌盗械膱?bào)告中均指出,13 年1 季度將開啟化工行業(yè)成熟階段的第二基欽周期,屆時(shí)將會(huì)出現(xiàn)“產(chǎn)能向下、庫存觸底、盈利向上”的周期環(huán)境; 2月化工pmi 庫存指數(shù)驗(yàn)證了我們庫存底部的判斷,3 月將是檢驗(yàn)庫存回補(bǔ)強(qiáng)度和持續(xù)性的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn);但2 月行業(yè)庫存過快反彈和油價(jià)大幅回落將會(huì)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)期和旺季需求釋放,未來宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)度將決定化工行業(yè)的反彈力度。

  隨著對(duì)化工行業(yè)庫存底部到來及13 年盈利恢復(fù)的良好預(yù)期,化工板塊底部反彈36.13%(上證19.46%);超跌后的估值得到修復(fù),板塊將從估值修型上漲轉(zhuǎn)到盈利修復(fù)型上漲;未來需要觀察經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力度、油價(jià)走勢(shì)和化工行業(yè)庫存狀況,3 月份將是化工行業(yè)復(fù)蘇的觀察期。重點(diǎn)推薦農(nóng)藥利爾化學(xué)、湖南海利;丙烷脫氫東華能源、海越股份;輪胎賽輪股份、風(fēng)神股份和S 佳通;煤頭尿素華魯恒升、魯西化工;粘膠澳洋科技、南京化纖和三友化工。

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