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稀土概念,稀土概念股

http://www.htblg2019.com  2013-03-01  來源:和訊

    1.稀土資源整合加速,中國大型稀土集團已具雛形

  中國稀土資源主要集中在江西、廣東、福建、湖南和內(nèi)蒙古等地區(qū),目前在國家稀土產(chǎn)業(yè)政策的推動下,各地大型稀土產(chǎn)業(yè)集團已經(jīng)初具規(guī)模。在江西地區(qū),贛州稀土集團依托贛州稀土礦業(yè)公司于2011 年12 月注冊成立,通過對江西尋烏南方稀土、定南南方稀土和龍南鍇升稀土資源的逐步整合,贛州稀土集團稀土分離產(chǎn)能將進一步提升,稀土產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。以贛州稀土集團為主體組建的中國南方大型稀土集團已經(jīng)初具規(guī)模。

  在廣東地區(qū),2012 年2 月依托廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司為主體的廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團正式掛牌成立,并被賦予全面推進廣東省稀土行業(yè)兼并重組和資源整合的使命,并力爭成為國家重點發(fā)展的三大稀土企業(yè)集團。根據(jù)廣東省的規(guī)劃,到2015 年底,廣東稀土產(chǎn)業(yè)集團基本完成對省內(nèi)稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整合,建立起全省稀土資源的集中勘查和開采、稀土冶煉分離產(chǎn)品的集中收購經(jīng)營機制,稀土開采、冶煉和應用技術水平進一步提升,資源綜合利用率和環(huán)境保護水平顯著提高。以包鋼稀土為整合主體的北方地區(qū)稀土資源整合目前也正在推進中,隨著地方稀土資源整合的穩(wěn)步推進,中國大型稀土集團已具雛形,未來將肩負國內(nèi)稀土資源整合的重任。

    2.稀土價格構筑中期底部,稀土股面臨反彈

  國內(nèi)稀土價格從2011 年8 月調(diào)整以來,已經(jīng)持續(xù)調(diào)整大約17 個月,稀土價格更是下跌幅度超過80%,從我們對海外稀土生產(chǎn)企業(yè)的運營成本來看,目前的稀土價格已經(jīng)逼近甚至低于海外企業(yè)的成本線。以目前已經(jīng)投產(chǎn)運營的Molycorp 旗下Mountain Pass 的成本來看,其REO 的平均生產(chǎn)成本在40 美元/公斤,按照目前的稀土價格,已經(jīng)出現(xiàn)虧損。
 
  我們認為稀土價格很難長期維持在海外稀土企業(yè)的成本線以下,目前的稀土價格已經(jīng)是中期底部區(qū)域。一旦稀土下游需求出現(xiàn)恢復,稀土下游企業(yè)將出現(xiàn)補庫存,稀土價格將有一定的反彈空間。國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)在國家政策的推動下,特別是在大型稀土集團已經(jīng)具備雛形的情況下,國內(nèi)稀土資源和產(chǎn)業(yè)鏈的整合將加速進行,行業(yè)集中度將顯著提升,對國內(nèi)稀土價格將形成有力支撐。我們判斷如果國內(nèi)外稀土產(chǎn)業(yè)巨頭能達成合理的定價規(guī)則,維持行業(yè)毛利率在30%左右,那么稀土價格將有20%~30%的反彈空間。稀土股將在國家稀土產(chǎn)業(yè)政策和稀土價格反彈的帶動下面臨反彈,我們相對看好具備中重稀土資源優(yōu)勢的企業(yè)。

  3.重點推薦:*ST 關鋁、廣晟有色、包鋼稀土

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