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“新型城鎮(zhèn)化”主題熱舞股市 三板塊昨吸金20億元

http://www.htblg2019.com  2013-03-01  來(lái)源:和訊

  黨的十八大報(bào)告中提出,要堅(jiān)持走中國(guó)特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路,推動(dòng)信息化和工業(yè)化深度融合、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動(dòng)、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相互協(xié)調(diào),促進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。

  衡量城鎮(zhèn)化進(jìn)程的一個(gè)最主要的標(biāo)志,就是“農(nóng)轉(zhuǎn)非”,即由農(nóng)民轉(zhuǎn)變?yōu)槭忻竦囊?guī)模。近十年來(lái),我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程明顯加快,城鎮(zhèn)化率每年大約提高1個(gè)百分點(diǎn),并在2011年首次超過(guò)50%。專(zhuān)家據(jù)此速度預(yù)計(jì),到2020年,我國(guó)城鎮(zhèn)化率將超過(guò)60%。

  近日,有消息稱(chēng),作為我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展總體綱要的《全國(guó)促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃(2011—2020年)》已經(jīng)編制完成,即將對(duì)外發(fā)布,而在該規(guī)劃中指出,“城鎮(zhèn)化將在未來(lái)十年拉動(dòng)40萬(wàn)億投資”。業(yè)界普遍認(rèn)為,房地產(chǎn)與城鎮(zhèn)化密不可分,城鎮(zhèn)化或?qū)⒁I(lǐng)我國(guó)地產(chǎn)的新格局。

  對(duì)于“新型城鎮(zhèn)化”的影響,有專(zhuān)家表示,“新型城鎮(zhèn)化”將有利于我國(guó)人口、產(chǎn)業(yè)向中小城市、小城鎮(zhèn)的集聚,有利于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、人口結(jié)構(gòu)更加合理化、均衡化,在總體上將會(huì)遏制房?jī)r(jià)上漲過(guò)快的勢(shì)頭,并帶來(lái)全民居住條件的更大改善。

  在之前召開(kāi)的地方兩會(huì)中,有不少代表和委員就提交了關(guān)于城鎮(zhèn)化方面的議案和提案,相信在十八大之后的首屆全國(guó)兩會(huì)召開(kāi)之時(shí),全國(guó)人大代表和政協(xié)委員將會(huì)提交更多相關(guān)“新型城鎮(zhèn)化”建設(shè)方面的議案和提案。

  “新型城鎮(zhèn)化”將為未來(lái)的經(jīng)濟(jì)提供巨大的發(fā)展空間,隨著兩會(huì)會(huì)期漸近,“新型城鎮(zhèn)化”已成為資本市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),市場(chǎng)資金也將目標(biāo)瞄準(zhǔn)與“新型城鎮(zhèn)化”密切相關(guān)水泥建材、房地產(chǎn)、工程建設(shè)等相關(guān)個(gè)股。

  昨日,與“新型城鎮(zhèn)化”建設(shè)相關(guān)的建材、房地產(chǎn)和工程建筑等行業(yè)表現(xiàn)出眾,漲幅分別為3.91%、3.14%和2.7%。統(tǒng)計(jì)顯示,昨日,建材、房地產(chǎn)和工程建筑等三行業(yè),大單資金凈流入分別為51218.81萬(wàn)元、126493.22萬(wàn)元和18113.96萬(wàn)元,合計(jì)資金凈流入達(dá)19.58億元。今日本文特對(duì)上述板塊進(jìn)行仔細(xì)分析解讀,希望對(duì)投資把握兩會(huì)熱點(diǎn)有所助益。

  建材 供需狀況較好

  昨日,建材板塊上漲3.91%,跑贏大盤(pán)1.65個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)股方面,共有81只建材股實(shí)現(xiàn)上漲,占板塊內(nèi)可交易股票的94.19%。金晶科技(600586)(9.65%)、海螺水泥(600585)(6.3%)、華新水泥(600801)(5.89%)、福建金森(002679)(5.85%)、豐林集團(tuán)(601996)(5.7%)、北新建材(000786)(5.57%)和冀東水泥(000401)(5.41%)等7股漲幅超5%。

  值得注意的是,昨日,建材板塊呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì),累計(jì)大單資金凈流入51218.81萬(wàn)元。其中,56只建材股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入,占板塊內(nèi)可交易股票的65.12%,19股大單資金凈流入金額超1000萬(wàn)元,金晶科技(10772.58萬(wàn)元)、海螺水泥(8687.65萬(wàn)元)、冀東水泥(4505.32萬(wàn)元)、祁連山(600720)(3047.3萬(wàn)元)、豐林集團(tuán)(2683.53萬(wàn)元)、金隅股份(601992)(2677.29萬(wàn)元)、北新建材(2563.33萬(wàn)元)、華新水泥(2480.64萬(wàn)元)和亞泰集團(tuán)(600881)(2273.47萬(wàn)元)等9股大單資金凈流入金額超2000萬(wàn)元。

  事實(shí)上,部分建材股自2月18日以來(lái)一直表現(xiàn)良好,共有39只建材股實(shí)現(xiàn)區(qū)間累計(jì)上漲,豐林集團(tuán)(25.26%)、中航三鑫(002163)(22.85%)、金晶科技(20.05%)累計(jì)漲幅位居板塊前三名。

  在建材子行業(yè)配置方面,信達(dá)證券指出,短期內(nèi)水泥股走勢(shì)受政策影響較大。隨著基建、地產(chǎn)的復(fù)工,水泥價(jià)格有望逐步復(fù)蘇。此外,兩會(huì)即將召開(kāi),新型城鎮(zhèn)化、城市經(jīng)濟(jì)圈都將是關(guān)注重點(diǎn),這將對(duì)水泥股走勢(shì)產(chǎn)生較大影響。從水泥行業(yè)從區(qū)域供需狀況較好、盈利能力提升帶來(lái)業(yè)績(jī)反彈的角度,建議重點(diǎn)關(guān)注海螺水泥、冀東水泥;從政策受益角度來(lái)看,建議重點(diǎn)關(guān)注祁連山、四川雙馬(000935)以及同力水泥(000885);玻璃行業(yè)建議關(guān)注從事新型玻璃制品的金剛玻璃(300093)和南玻A(000012);新型建材行業(yè)受益于新城鎮(zhèn)化和綠色建筑政策,行業(yè)成長(zhǎng)空間巨大,維持對(duì)北新建材、太空板業(yè)(300344)、中國(guó)玻纖(600176)的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),建議重點(diǎn)關(guān)注東方雨虹(002271)、開(kāi)爾新材(300234)以及納川股份(300198)。

  東方證券認(rèn)為,市場(chǎng)對(duì)于2013年供求格局偏樂(lè)觀的預(yù)期并未改變;水泥低庫(kù)存、現(xiàn)款現(xiàn)貨銷(xiāo)售、供給階段性可控(協(xié)同限產(chǎn))的特征決定了在需求略有好轉(zhuǎn)時(shí),水泥行業(yè)盈利改善速度和提升幅度將領(lǐng)先于其他周期品,維持對(duì)水泥行業(yè)的“看好”評(píng)級(jí),推薦景氣度有望復(fù)蘇的華北水泥股:冀東水泥、金隅股份;和供求格局較為穩(wěn)定,業(yè)績(jī)確定性高的華東水泥股:海螺水泥、華新水泥、江西水泥(000789),以及區(qū)域需求有望超預(yù)期的祁連山。

  房地產(chǎn) 龍頭公司價(jià)值顯現(xiàn)

  昨日,在滬指漲幅達(dá)2.26%的背景下,房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)也相當(dāng)搶眼,板塊內(nèi)共有143只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲,占板塊內(nèi)可交易股票的96.62%,69股跑贏大盤(pán)。具體來(lái)看,萬(wàn)方地產(chǎn)(000638)(10%)、信達(dá)地產(chǎn)(600657)(9.93%)、天宸股份(600620)(9.89%)強(qiáng)勢(shì)漲停,此外,順發(fā)恒業(yè)(000631)(8.79%)、珠江實(shí)業(yè)(600684)(7.04%)、外高橋(600648)(6.15%)、中航地產(chǎn)(000043)(6.05%)和萬(wàn)科A(000002)(6.01%)等漲幅也超6%。

  資金流向方面,昨日,房地產(chǎn)板塊累計(jì)大單資金凈流入126493.22萬(wàn)元。個(gè)股方面,97股呈大單資金凈流入態(tài)勢(shì),26股大單資金凈流入超1000萬(wàn)元。萬(wàn)科A、保利地產(chǎn)(600048)和金地集團(tuán)(600383)大單資金凈流入居板塊前列,大單資金凈流入金額均超1億元,分別為:35187.04萬(wàn)元、20419.71萬(wàn)元和19114.58萬(wàn)元。

  東方證券表示,政策后期存不確定性,需緊密關(guān)注兩會(huì)后可能出臺(tái)的配套細(xì)則。不過(guò)經(jīng)過(guò)前期的調(diào)整,房地產(chǎn)股股價(jià)中已經(jīng)體現(xiàn)了一定程度的政策預(yù)期,從估值來(lái)看,股價(jià)下跌空間也不大?紤]到多區(qū)域布局的龍頭公司既可以規(guī)避區(qū)域的政策和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),又可以發(fā)揮自己的能力搶占份額,擴(kuò)大規(guī)模,成長(zhǎng)性更勝一籌。從半年左右的投資周期看,目前房地產(chǎn)行業(yè)估值水平已處于相對(duì)歷史低位,龍頭地產(chǎn)的投資價(jià)值再次顯現(xiàn)。

  在擇股邏輯方面,海通證券(600837)推薦龍頭地產(chǎn),萬(wàn)科A、保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)(000024)、金地集團(tuán)、榮盛發(fā)展(002146)、華僑城A(000069)和首開(kāi)股份(600376);推薦具備城鎮(zhèn)化概念,2012年銷(xiāo)售保持增長(zhǎng)的個(gè)股,華夏幸福(600340)。

  工程建筑 景氣度上升

  昨日,工程建筑板塊上漲2.7%,板塊內(nèi)64股實(shí)現(xiàn)上漲,占板塊內(nèi)可交易股票的94.12%,27股跑贏大盤(pán),占板塊內(nèi)可交易股票的39.71%。蒙草抗旱(300355)(7.72%)、棕櫚園林(002431)(5.62%)、空港股份(5.07%)3股漲幅居前。

  此外,工程建筑板塊昨日獲得18113.96萬(wàn)元大單資金青睞,板塊內(nèi)38股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入,11股大單資金凈流入金額超1000萬(wàn)元,中國(guó)建筑(601668)(6850.76萬(wàn)元)、安徽水利(600502)(3460.44萬(wàn)元)、中國(guó)中鐵(601390)(2328.27萬(wàn)元)和蒙草抗旱(2172.7萬(wàn)元)等4股大單資金凈流入金額超2000萬(wàn)元。

  廣發(fā)證券(000776)表示,基建復(fù)蘇助投資增速企穩(wěn),城鎮(zhèn)化推進(jìn)利好建筑工程行業(yè)?春2013年(特別是上半年)基礎(chǔ)建設(shè)的復(fù)蘇趨勢(shì),通過(guò)對(duì)歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),基建投資通常起穩(wěn)定器的作用,即當(dāng)制造業(yè)和地產(chǎn)投資增速處于低位時(shí),基建投資整體景氣度上升。

  看好基建板塊及與基建相關(guān)的板塊,推薦:中國(guó)建筑、中國(guó)水電(601669)、中國(guó)中鐵、隧道股份(600820)、精工鋼構(gòu)(600496)、鴻路鋼構(gòu)(002541)、蘇交科(300284)等。裝飾板塊,推薦:江河幕墻(601886)、洪濤股份(002325)等。園林板塊,推薦:棕櫚園林等。

  海通證券表示,短期看,投資品趨勢(shì)確認(rèn)時(shí)點(diǎn)尚需等待,隨著年報(bào)臨近,關(guān)注年報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。園林選股的核心因素在于資金,裝飾選股關(guān)注業(yè)務(wù)能力。建議關(guān)注鐵漢生態(tài)(300197)、普邦園林(002663)、洪濤股份;üこ谭矫,水利水電工程板塊景氣度處于回升階段,建議關(guān)注中國(guó)水電。

 

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