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10月22日沈陽(yáng)小西路

http://www.htblg2019.com  2009-10-22  來(lái)源:百度貼吧

    特色收評(píng):

    受美股下跌、美元回穩(wěn)影響,昨日滬指小幅低開(kāi)。有色、煤炭股領(lǐng)跌。開(kāi)盤(pán)后,兩市股指在以石化雙雄帶領(lǐng)下,資源股殺跌,拖累股指走低。隨即,地產(chǎn)眾股拉起,股指觸底反彈。地產(chǎn)板塊擔(dān)起護(hù)盤(pán)眾任,權(quán)重、題材股相繼爆發(fā)。但是地產(chǎn)股的崛起并沒(méi)有帶動(dòng)其他一線權(quán)重的跟風(fēng),隨著煤炭、石油、金融板塊回落,股指沖高無(wú)力,震蕩向下。午后,券商股響應(yīng)地產(chǎn)漲勢(shì),迅速拉起,銀行股隨即跟風(fēng)上揚(yáng)。鋼鐵股亦聞聲而起。眾股合力推助滬指越過(guò)3100點(diǎn)大關(guān)。但銀行股沖過(guò)未果,地產(chǎn)股漲幅收窄,中石油殺跌,股指沖高回落。尾盤(pán)在保險(xiǎn)股直線殺跌帶領(lǐng)下,股指急速放量下滑。截止收盤(pán)滬指報(bào)3070.59點(diǎn),跌13.86點(diǎn),跌幅0.45%,深成指報(bào)12712692.72點(diǎn),漲16.48點(diǎn),漲幅為0.13%。

    很多人對(duì)待后市的看法比較樂(lè)觀,但是都認(rèn)為短線需要籌碼的清理,不過(guò)我們認(rèn)為中線既然堅(jiān)決的看多,那么就應(yīng)該繼續(xù)一路持有下去,這個(gè)時(shí)候逢低可以逐漸加倉(cāng)。君不見(jiàn)第一份上市銀行民生銀行業(yè)績(jī)靚麗,其他的商業(yè)銀行業(yè)績(jī)相比會(huì)差到哪里么?期貨概念不知不覺(jué)地已經(jīng)創(chuàng)下近期新高,券商也在蓄勢(shì)待發(fā),所以未來(lái)還是可以看多的。地產(chǎn)已經(jīng)開(kāi)始準(zhǔn)備發(fā)力了,我們還要擔(dān)心什么呢?所有人都希望按照大盤(pán)的波段打下去,但是成功率又有多少呢?還是持有待漲吧!

    板塊聚焦:

    建筑業(yè)選股:可由防御轉(zhuǎn)向周期品種

    基建投資1-9月仍保持高增長(zhǎng)。受益于財(cái)政刺激政策,前9個(gè)月,我國(guó)鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資仍實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng),我們?nèi)跃S持基建投資“前高后低”的判斷,受高基數(shù)影響,相關(guān)基建投資增速在四季度將顯著放緩。

    鐵路建設(shè)投資增長(zhǎng)勢(shì)頭逐步回落。1-9月,我國(guó)鐵路建設(shè)投資3,402億元,同比增長(zhǎng)100.2%,與年初200%以上的增速相比,符合我們?cè)鏊僦鸩交芈涞呐袛,但整體而言,增長(zhǎng)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。我們預(yù)計(jì),盡管四季度壓力較大,但今年完成6,000億的目標(biāo)基本可以實(shí)現(xiàn)。

    公路建設(shè)投資增速維持高位。1-9月,我國(guó)公路建設(shè)投資6,654億元,同比增長(zhǎng)50.1%,與1-8月份51.8%的增速相比,略有回落,但仍維持高位;從區(qū)域分布上看,東部、中部、西部地區(qū)增速分別為37.9%、55.2%和60%,中西部仍是拉動(dòng)公路投資高增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/P>

    港口投資增速保持平穩(wěn)。1-9月,我國(guó)港口建設(shè)投資699億元,同比增長(zhǎng)9.2%,相比于1-8月11.5%的增長(zhǎng)水平,增速略有回落;其中,沿海港口投資同比增長(zhǎng)4.5%,維持小幅正增長(zhǎng)趨勢(shì);內(nèi)河港口投資同比增長(zhǎng)24.6%,相對(duì)穩(wěn)定。

    A股基建公司三季度業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期。我們預(yù)計(jì),三季度建筑公司普遍能實(shí)現(xiàn)同比50%左右的高增長(zhǎng),主要受益于基建投資同比大幅增長(zhǎng)、原材料價(jià)格同比顯著下降及部分公司的外匯收益等。根據(jù)對(duì)三季度業(yè)績(jī)的判斷,我們認(rèn)為,中國(guó)建筑(601668)、葛洲壩(600068)等公司全年盈利預(yù)測(cè)存在5%-10%的上調(diào)空間。

    當(dāng)前股價(jià)下,A股建筑公司2009、2010年P(guān)E估值分別為23.9和18.4倍,H股建筑公司2009、2010年P(guān)E估值分別為18.1和14.8倍,與大盤(pán)相比,行業(yè)估值并不便宜。

    但是,我們認(rèn)為,建筑板塊本身分化顯著,現(xiàn)在可以分為兩大類(lèi),一是從事政府主導(dǎo)下基建的防御類(lèi)公司,如中國(guó)中鐵(601390)、中國(guó)鐵建(601186);一是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大的周期性公司,如中國(guó)建筑(601668)。

    投資建議上,我們認(rèn)為,在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的環(huán)境下,周期性公司業(yè)績(jī)彈性更大,基本面改善愈加顯著,建議投資者由防御性轉(zhuǎn)向周期性品種。A股仍推薦中國(guó)建筑、中鐵二局(600528)、葛洲壩(600068)。

    上述建筑板塊周期性品種的投資風(fēng)險(xiǎn)主要在于,宏觀經(jīng)濟(jì)或房地產(chǎn)市場(chǎng)能否如期全面復(fù)蘇或復(fù)蘇力度小于預(yù)期;投資加速下,原材料價(jià)格受需求拉動(dòng)可能會(huì)逐步回升,建筑企業(yè)成本壓力可能會(huì)加大。   (中金公司 吳慧敏)

    封盤(pán)”題材激活化纖板塊

    昨日A股市場(chǎng)出現(xiàn)了在震蕩中重心快速上移的趨勢(shì),激活了各路資金對(duì)短線題材股的追捧激情。昨日午市股性本已相對(duì)活躍的化纖股有突出表現(xiàn),美達(dá)股份(000782)漲停,太極實(shí)業(yè)(600667)、山東海龍(000677)等品種均出現(xiàn)上漲。

    貿(mào)易反擊催生“封盤(pán)”概念?昨日一些證券論壇的貼子指出,商務(wù)部公布對(duì)境外綿綸切片廠商實(shí)行初裁、征收反傾銷(xiāo)稅的決定,14家外企如巴斯夫、霍尼韋爾以及帝斯曼等著名化工公司都將執(zhí)行新的反傾銷(xiāo)稅率,這意味著進(jìn)口價(jià)格將由此而提升,有利于打開(kāi)境內(nèi)生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品價(jià)格漲升空間。受此影響,境內(nèi)80%以上的綿綸切片廠家都因短期看漲、“封盤(pán)”不賣(mài)。正因如此,美達(dá)股份午市買(mǎi)盤(pán)力量陡增

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