隨著時間的推移和環(huán)境的變化，原來制定的理財目標(biāo)與理財方案可能與現(xiàn)實情況不完全相符。金融理財師應(yīng)該定期檢查并監(jiān)督理財方案的執(zhí)行情況，并根據(jù)執(zhí)行情況對現(xiàn)實情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)男拚驼{(diào)整。理財規(guī)劃不是神機(jī)妙算，也不可能一勞永逸地解決當(dāng)前和未來的所有問題，而是要隨著時間的推移和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行動態(tài)調(diào)整和修正，從而確保理財目標(biāo)的順利實現(xiàn)。理財規(guī)劃注重的是長期的策略性安排，而不應(yīng)是短期內(nèi)隨意改變方向或放棄原來制定的目標(biāo)或方案。
老年人理財方案
老年人理財方案
計劃開始實施時，應(yīng)當(dāng)對計劃的實施過程進(jìn)行監(jiān)控，任何宏觀和微觀環(huán)境的變化都會對理財方案的執(zhí)行結(jié)果造成積極或消極的影響，理財師和客戶之間必須經(jīng)常保持聯(lián)系通暢，理財師每半年至少與客戶會面一次，對計劃的實際實施情況進(jìn)行檢查，環(huán)境多變時則更需要頻繁的會面，以就實施結(jié)果及時與客戶進(jìn)行溝通，對理財?shù)膱?zhí)行和實施情況進(jìn)行有效的監(jiān)控和評估，必要時還可以對制訂的理財方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。更新時間：2020-05-21 17:00
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