金融理財(cái)師按照客戶提出的要求制訂理財(cái)方案，并得到客戶認(rèn)可后，接下來便是實(shí)施理財(cái)方案。理財(cái)方案的實(shí)施是整個(gè)理財(cái)規(guī)劃中最具實(shí)質(zhì)性的一個(gè)環(huán)節(jié)，方案執(zhí)行的好壞決定著整個(gè)理財(cái)方案的效果。理財(cái)方案的具體執(zhí)行人可以是金融理財(cái)師或是客戶選定的其他專業(yè)人士或是客戶本人。究竟選擇何人作為理財(cái)方案的執(zhí)行者，關(guān)鍵要看理財(cái)服務(wù)合同中的相關(guān)規(guī)定。通常情況下，客戶會(huì)選擇金融理財(cái)師作為理財(cái)方案的執(zhí)行人。為明確金融理財(cái)師與客戶之間的權(quán)利與義務(wù)，防止不必要的法律爭端，金融理財(cái)師應(yīng)取得客戶關(guān)于執(zhí)行理財(cái)方案的書面授權(quán)。
理財(cái)規(guī)劃方案
理財(cái)規(guī)劃方案
在理財(cái)方案的執(zhí)行過程中，金融理財(cái)師要注意保持與其他相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人員的溝通與合作，有這些專業(yè)人員的參與，才能保證該計(jì)劃具有良好的可信性和可行性，從而實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)。在方案實(shí)施之后，整個(gè)宏觀環(huán)境中的各種因素仍然會(huì)持續(xù)的變化，客戶的自身狀況也會(huì)不斷變化，這些變化都會(huì)影響到理財(cái)規(guī)劃的執(zhí)行效果，因此，金融理財(cái)師在執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃時(shí)，需要根據(jù)外部環(huán)境及客戶個(gè)人狀況的變化與客戶取得溝通，對理財(cái)規(guī)劃進(jìn)行及時(shí)地調(diào)整和完善。如果在理財(cái)計(jì)劃制訂和執(zhí)行過程中，金融理財(cái)師與客戶發(fā)生爭端，金融理財(cái)師應(yīng)主動(dòng)與客戶進(jìn)行溝通，爭取問題得到妥善解決。如果雙方協(xié)商后仍無法解決，則可以提交仲裁機(jī)構(gòu)或交由法院裁決。一般來說，金融理財(cái)師要盡可能地采用第一種方式解決爭端，盡量避免產(chǎn)生法律糾紛。更新時(shí)間：2020-05-21 17:00
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