金融理財師的進一步工作是制定切實可行的理財方案，使客戶從目前的財務狀況出發(fā)實現(xiàn)修正后的目標。理財方案應因人而異，即針對特定客戶的財務需要、收人能力、風險承受能力、個性和目標來設計。理財方案應該是明確的，具體到由誰做、何時做、做什么、需要運用哪些資源等，理財方案還必須是合理可行、客戶可以接受的。通常，理財方案的報告應采取書面形式，必要時插人一些曲線圖、圖表及其他直觀的輔助工具，以使客戶易于理解和接受。
家庭理財規(guī)劃方案
家庭理財規(guī)劃方案
在將各種策略整合成一系列的初步建議后，金融理財師需要將這些建議變成正式的書面理財方案呈遞給客戶。為了保證理財方案的規(guī)范性，書面理財方案需要有一系列的基本要素，不論金融理財師最終的書面方案采用何種格式，都要確�？蛻裟軌蚶斫馄涮岢龅睦碡敺桨覆⒄髟兛蛻粢庖姟Ｈ缈蛻糸喿x之后對理財方案表示不滿意并提出修改意見.金融理財師應采取妥善方法應對這種修改意見。更新時間：2020-05-20 17:00
- 周k線代表什么意思_周k線的重要性
- 其實我們很多投資者都知道周K線的重要性，也知道看周K線對于理解行隋的趨勢的重要性，但即便是這樣，在實盤操作......
- 日k線怎么看趨勢_周k線和日k線哪個重要
- 從表面看，周K線與日K線的形態(tài)有時是相同的，但由于兩者所覆蓋的交易周期上的差異，所透露出的操作方向有時會完......
- 怎樣理解大趨勢_大趨勢不好做什么
- 第一章中我們講到了要“關注周K線與月K線組合形態(tài)”，我們知道，由于周K線的時間跨度......
- 什么是上升趨勢_股票上升趨勢如何看
- 第一階段是建倉(或積累)，在這一階段，有遠見的投資者知道盡管現(xiàn)在市場蕭條，但形勢即將扭轉，因而就在此時購人......
- 股價運動具有趨勢性_股價運動的規(guī)律
- 股價運動的第二種趨勢稱為次要趨勢。次要趨勢與基本趨勢的運動方向相反，是基本趨勢行進過程中的修正，并對其產生......
