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2023個(gè)股潛力分析:景業(yè)智能(688290)股票最新研究報(bào)告

日期:2023-03-17 11:16:10 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
 
      景業(yè)智能(688290)公司首次覆蓋報(bào)告:核工業(yè)智能裝備龍頭 乏燃料市場(chǎng)大有可為
 
  核工業(yè)專用機(jī)器人龍頭,業(yè)務(wù)高稀缺、高壁壘、高成長(zhǎng)。
 
      公司主營(yíng)業(yè)務(wù)核工業(yè)機(jī)器人、核工業(yè)智能裝備,產(chǎn)品主要應(yīng)用于核燃料循環(huán),技術(shù)要求高,業(yè)務(wù)稀缺性強(qiáng)。目前已與中核集團(tuán)、航天科技等企業(yè)建立穩(wěn)定合作,中核浦原為公司第二大股東,渠道、資質(zhì)壁壘高筑。未來(lái)有望益于我國(guó)核電核準(zhǔn)加速、乏燃料后處理產(chǎn)能提升及核工業(yè)智能設(shè)備自主可控。我們預(yù)計(jì),公司2022-2024 年?duì)I業(yè)收入分別為4.63/6.35/8.54 億元;歸母凈利1.22/1.57/2.28 億元;當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 55.8/43.4/29.7 倍。首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。
 
      高稀缺:核工業(yè)智能裝備第一股,中核集團(tuán)深度合作、聯(lián)系緊密公司核工業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)占比超90%,業(yè)務(wù)稀缺性強(qiáng)。公司與中核集團(tuán)深度合作、聯(lián)系緊密。公司第二大股東中核浦原為中核集團(tuán)全資子公司。2019-2021 年,按金額計(jì)算年均有超過(guò)80%的產(chǎn)品直接或間接銷往中核集團(tuán);2020 年獲得中核集團(tuán)下屬某單位4A 級(jí)履約供應(yīng)商稱號(hào)。
 
      高壁壘:技術(shù)、渠道、資質(zhì)三重壁壘,深挖產(chǎn)品護(hù)城河技術(shù)方面,核工業(yè)設(shè)備有高耐輻照、高耐酸、高可靠要求。公司在材料、關(guān)鍵部件、設(shè)計(jì)、算法等方面擁有大量研究?jī)?chǔ)備,產(chǎn)品多年迭代后積累深厚“know-how”
 
      經(jīng)驗(yàn)。渠道及資質(zhì)方面,核工業(yè)供應(yīng)商資質(zhì)要求與產(chǎn)品測(cè)試環(huán)境準(zhǔn)入門檻雙高,客戶合作穩(wěn)定性強(qiáng)。公司目前已與中核集團(tuán)、航天科技、航天科工等企業(yè)建立穩(wěn)定合作關(guān)系,中核浦原為公司第二大股東,壁壘高筑,護(hù)城河寬深。
 
      高成長(zhǎng):乏燃料后處理政府基金支出快速增加,核工業(yè)智能設(shè)備迎千億市場(chǎng)我國(guó)核電機(jī)組裝機(jī)容量到2030 年有望翻倍。乏燃料后處理產(chǎn)能嚴(yán)重不足,政府基金支出快速增加。核工業(yè)自主可控趨勢(shì)明顯。公司核心產(chǎn)品已部分或全部趕超進(jìn)口設(shè)備,實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。我們測(cè)算,2021-2035 年乏燃料后處理智能裝備市場(chǎng)規(guī)模約為418 億元-1183 億元,核工業(yè)智能裝備有望迎來(lái)千億市場(chǎng)規(guī)模。
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