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2023個股潛力分析:景業(yè)智能(688290)股票最新研究報告

日期:2023-03-17 11:14:09 來源:互聯網
      景業(yè)智能(688290)公司首次覆蓋報告:核工業(yè)智能裝備龍頭 乏燃料市場大有可為
 
  核工業(yè)專用機器人龍頭,業(yè)務高稀缺、高壁壘、高成長。
 
      公司主營業(yè)務核工業(yè)機器人、核工業(yè)智能裝備,產品主要應用于核燃料循環(huán),技術要求高,業(yè)務稀缺性強。目前已與中核集團、航天科技等企業(yè)建立穩(wěn)定合作,中核浦原為公司第二大股東,渠道、資質壁壘高筑。未來有望益于我國核電核準加速、乏燃料后處理產能提升及核工業(yè)智能設備自主可控。我們預計,公司2022-2024 年營業(yè)收入分別為4.63/6.35/8.54 億元;歸母凈利1.22/1.57/2.28 億元;當前股價對應PE 55.8/43.4/29.7 倍。首次覆蓋,給予“買入”評級。
 
      高稀缺:核工業(yè)智能裝備第一股,中核集團深度合作、聯系緊密公司核工業(yè)相關業(yè)務占比超90%,業(yè)務稀缺性強。公司與中核集團深度合作、聯系緊密。公司第二大股東中核浦原為中核集團全資子公司。2019-2021 年,按金額計算年均有超過80%的產品直接或間接銷往中核集團;2020 年獲得中核集團下屬某單位4A 級履約供應商稱號。
 
      高壁壘:技術、渠道、資質三重壁壘,深挖產品護城河技術方面,核工業(yè)設備有高耐輻照、高耐酸、高可靠要求。公司在材料、關鍵部件、設計、算法等方面擁有大量研究儲備,產品多年迭代后積累深厚“know-how”
 
      經驗。渠道及資質方面,核工業(yè)供應商資質要求與產品測試環(huán)境準入門檻雙高,客戶合作穩(wěn)定性強。公司目前已與中核集團、航天科技、航天科工等企業(yè)建立穩(wěn)定合作關系,中核浦原為公司第二大股東,壁壘高筑,護城河寬深。
 
      高成長:乏燃料后處理政府基金支出快速增加,核工業(yè)智能設備迎千億市場我國核電機組裝機容量到2030 年有望翻倍。乏燃料后處理產能嚴重不足,政府基金支出快速增加。核工業(yè)自主可控趨勢明顯。公司核心產品已部分或全部趕超進口設備,實現國產替代。我們測算,2021-2035 年乏燃料后處理智能裝備市場規(guī)模約為418 億元-1183 億元,核工業(yè)智能裝備有望迎來千億市場規(guī)模。
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