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2023個股潛力分析:濟(jì)川藥業(yè)(600566)股票最新研究報(bào)告

日期:2023-03-17 11:07:58 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      濟(jì)川藥業(yè)(600566):業(yè)績穩(wěn)健增長 新產(chǎn)品持續(xù)引入濟(jì)川藥業(yè)
 
      小兒豉翹清熱顆粒放量,二線品種逐步接力:我國兒科藥物稀缺,小兒豉翹清熱顆粒為兒科專有產(chǎn)品,對兒童風(fēng)熱感冒療效好,而且中藥藥效平和,副作用小,處于持續(xù)放量階段。新冠疫情結(jié)束后,我國流感進(jìn)入高發(fā)期,預(yù)計(jì)流感和新冠將長期共存,呼吸系統(tǒng)疾病發(fā)病率很可能增加,對發(fā)熱咳嗽、鼻塞流涕等對癥治療藥物的需求也會持續(xù)增長,小兒豉翹清熱顆粒有望延續(xù)快速放量趨勢。蒲地藍(lán)消炎口服液由于退出地方醫(yī)保,院內(nèi)市場銷售乏力,但院外需求仍然旺盛,預(yù)計(jì)有望保持穩(wěn)定增長。二線品種健胃消食片、蛋白琥珀酸鐵、硫酸鎂鈉鉀口服液、甘海胃康、黃龍止咳顆粒軍均處于高速增長期。
 
      戰(zhàn)略布局創(chuàng)新藥,BD 產(chǎn)品持續(xù)引入:公司戰(zhàn)略布局創(chuàng)新藥,自2021 年起不斷通過合作方式獲得創(chuàng)新藥商業(yè)化權(quán)益,股權(quán)激勵考核就明確要求2022-2024 每年BD引進(jìn)產(chǎn)品不少于4 個。2021 年BD 引入天境生物的長效重組人生長激素,產(chǎn)品上市后借助公司銷售渠道有望實(shí)現(xiàn)快速放量。2022 年BD 引入恒翼生物的PDE4 抑制劑,用于治療銀屑病和特應(yīng)性皮炎,國內(nèi)僅有進(jìn)口產(chǎn)品上市,國產(chǎn)均處于研發(fā)階段,恒翼生物產(chǎn)品上市后有望實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。
 
      投資建議:我們預(yù)測公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為21.85/24.54/27.67 億元,增速分別為27%/12%/13%,對應(yīng)PE 分別為13/12/11 倍。公司業(yè)績保持穩(wěn)定增長,BD 產(chǎn)品持續(xù)引入將豐富公司研發(fā)管線,首次覆蓋,給予“買入”建議。
 
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