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2023個股潛力分析:欣賀股份(003016)股票最新研究報告

日期:2023-03-06 17:33:07 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      欣賀股份(003016):以騰訊生態(tài)賦能智慧零售 “多品牌+多矩陣+全球化”再啟新征程。公司近期發(fā)布公告稱,與騰訊《“四力”項目合作協(xié)議》共建智慧零售平臺一期合作已接近尾聲;同時公司預(yù)計2023 年涉足輕醫(yī)美及ChatGPT 等新業(yè)務(wù)板塊,有望構(gòu)建第二增長曲線。
 
      【評論】
 
      疫后單店運營效率提升,創(chuàng)新產(chǎn)品于3 月上市。2022 年因疫情反復(fù)、需求下降以及物流管控等因素,線下拓店及店效水平受不利沖擊;隨疫情好轉(zhuǎn),公司單店運營能力有望恢復(fù)至2021 年水平,主要以經(jīng)銷模式加速國內(nèi)及國際戰(zhàn)略布局。創(chuàng)新產(chǎn)品方面,公司計劃推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的抑菌抗菌、抗病毒、防輻射等功能性面料,其抗甲流病毒活性率達(dá)99.76%,3 月2 日已于天貓上線第一批產(chǎn)品。
 
      “多品牌+多矩陣+全球化”戰(zhàn)略指引。(1)多品牌:以JORYA 為第一梯隊,卡洛琳&恩曼琳為第二梯隊,艾薇&JORYA WEEKEND 為第三梯隊的品牌矩陣已搭建完畢,同時以電商渠道為抓手,通過線上客戶引流反哺線下。(2)多矩陣:持續(xù)深耕兼具功能性和時尚性的服裝板塊,同時將于2023 年嘗試涉足輕醫(yī)美等美麗健康相關(guān)業(yè)務(wù),目前仍在項目篩選中,落地后有望打造第二增長曲線。(3)全球化:2023 年公司持續(xù)深耕亞洲市場,在中國臺灣、日本東京、韓國釜山、新加坡等地區(qū)加速布局新店。
 
      依托騰訊生態(tài)體系賦能智慧零售,數(shù)字化建設(shè)再獲突破。目前公司與騰訊關(guān)于《“四力”項目合作協(xié)議》的一期合作已接近尾聲,實現(xiàn)了從0 到1 的過程,正在醞釀CDP(客戶數(shù)據(jù)平臺)+MA(營銷自動化系統(tǒng))平臺構(gòu)建,建成后有望實現(xiàn)用戶精準(zhǔn)洞察及高效運營轉(zhuǎn)化。據(jù)智慧零售數(shù)據(jù)顯示,GMV、UV、注冊量、企業(yè)微信好友添加數(shù)、上線門店數(shù)、導(dǎo)購助手使用率等均達(dá)到預(yù)期,并且展現(xiàn)出較為廣闊的市場空間。后續(xù)公司將積極探索如ChatGPT 類國內(nèi)外產(chǎn)品在公司應(yīng)用的可行性,提升女裝市場消費大數(shù)據(jù)與人工智能等領(lǐng)域的應(yīng)用契合度。
 
      【投資建議】
 
      公司深耕服飾領(lǐng)域多年,目前已形成多品牌、差異化的品牌矩陣,隨疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和需求端提振,未來公司線下拓店將有序進(jìn)行且空間廣闊,中高端及線上?顚9┒ㄎ恢慰蛦蝺r。同時,智慧零售等數(shù)字化平臺將賦能精細(xì)化運營、國際化步伐加快及第二增量業(yè)務(wù)穩(wěn)步開啟,有望打造新增長點?紤]到短期疫情防控對線下終端門店的影響,我們預(yù)計2022-2024 年,公司營業(yè)收入分別為18.5/22.6/27.1 億元, 同比增速各-11.8%/21.9%/19.7%;歸母凈利潤分別為1.3/2.8/3.7 億元,同比增速分別為-53.2%/106.7%/31.9%;EPS 分別為0.31/0.64/0.85 元/股,目前股價對應(yīng)PE 分別為41/20/15 倍,首次覆蓋給予“增持”評級。
 
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