正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，公司是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，主要生產(chǎn)膏劑產(chǎn)品，未來(lái)將把公司打造成中國(guó)膏藥第一品牌。雖然上半年業(yè)績(jī)下滑，但即將上市的新產(chǎn)品芬太尼給了公司極大的業(yè)績(jī)彈性，單品就可能使公司EPS達(dá)1元。同時(shí)該產(chǎn)品為腫瘤患者使用的鎮(zhèn)痛藥，屬麻醉藥品，藥監(jiān)局對(duì)此類(lèi)藥品的管制較嚴(yán)，麻醉單方制劑只允許1-3 家生產(chǎn)，目前國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的有西安楊森、常藥四廠(chǎng)，公司進(jìn)入后就不太可能有后續(xù)進(jìn)入者。國(guó)藥控股正是看中公司這點(diǎn)，將公司納入旗下鎖定貨源可能性極大；同時(shí)公司也可以利用國(guó)藥控股強(qiáng)大的醫(yī)藥流通平臺(tái)實(shí)現(xiàn)芬太尼的快速推廣。因此，雙方的合作將迎來(lái)雙贏(yíng)的局面，可能性較大，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注！