正點財經(jīng)研究團認為:1、 成立物流公司，修建跨省礦區(qū)公路：公司董事會公告：公司在新疆哈密地區(qū)設(shè)立“哈密廣匯能源綜合物流有限公司”。該公司將主要負責(zé)修建、管理自甘肅省酒泉市瓜州縣蘭新鐵路柳溝站至新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖礦區(qū)的煤炭運輸?shù)V用公路，在準(zhǔn)東、淖毛湖煤炭基地與甘肅河西走廊重工業(yè)區(qū)之間建設(shè)液化天然氣加注站，打通該區(qū)域的能源物流通道，并在甘肅柳溝建設(shè)年貿(mào)易量在1000 萬噸以上煤炭交易市場。

　　2、 有利于煤炭外運，LNG重卡的推廣：公司在哈密地區(qū)已經(jīng)通過廣匯新能源公司擁有17.9億噸煤炭，煤種為優(yōu)質(zhì)高熱量露天煤，5500大卡以上，同時集團公司擁有48億噸煤，和股份公司的煤為背靠背狀態(tài)，未來有可能注入上市公司。從柳溝站到淖毛湖的煤炭運輸?shù)V用公路里程大約400公里，該公路預(yù)計在2010年四季度完成。在甘肅柳溝建設(shè)年貿(mào)易量在1000 萬噸以上煤炭交易市場說明公司的煤炭外銷量將逐步達到1000萬噸，煤炭外銷的提前成為公司新的利潤增長點。

　　3、維持“買入－A”評級，分配攤薄后目標(biāo)價為35元：公司4月26日執(zhí)行了10送3股的分配，我們相應(yīng)調(diào)整2010、2011、2012年的每股收益為0.51、1.45、1.88元，我們維持“買入-A“的投資評級，長期看好公司的成長空間，分配攤薄后目標(biāo)價為35元，相當(dāng)于2011年24倍的目標(biāo)PE。