正點財經(jīng)研究團認(rèn)為，中色股份（000758）全資子公司紅燁投資有望成為*st 威達第二大股東，重組成功持*ST威達（000603）5807.38 萬股，股權(quán)比例10.85％。我們保守認(rèn)為重組后*ST威達股價10元-12元，中色股份該項投資將實現(xiàn)總的投資收益5億元左右。
　　因*ST 威達重組存在一定的不確定性、紅燁投資是否變現(xiàn)*ST威達股權(quán)以及變現(xiàn)進度難以預(yù)測，同時實現(xiàn)的投資收益對中色股份目前的主要業(yè)務(wù)不構(gòu)成重大影響，我們依然維持對中色股份10-12 年EPS 分別為0.35 元、0.54 元和0.67 元的盈利預(yù)測，依然重點建議關(guān)注公司主業(yè)進展及整體上市的預(yù)期，維持對公司推薦的投資評級，維持6-12 個月20元的目標(biāo)價。