東陽(yáng)光鋁（600673）：四重利好確保高速成長(zhǎng)
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東陽(yáng)光鋁（600673）在二季度空調(diào)消費(fèi)旺季，空調(diào)親水箔產(chǎn)能利用率和毛利率仍有進(jìn)一步提升空間；而電極箔在電力成本降低情形下，將繼續(xù)享受高毛利；公司電化擴(kuò)產(chǎn)確定性高，煤礦資產(chǎn)利潤(rùn)貢獻(xiàn)可期，而公司若能參股集團(tuán)下屬醫(yī)藥公司，則有望受益于藥業(yè)板塊的高速增長(zhǎng)，我們維持對(duì)公司的“增持”評(píng)級(jí)。
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求證依據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-04-27
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，東陽(yáng)光鋁（600673）公司目前親水箔產(chǎn)能4萬(wàn)噸，09年親水空調(diào)箔毛利率為15.45%，同比大幅增加了6.98個(gè)百分點(diǎn)；空調(diào)業(yè)的高景氣度使親水箔開(kāi)工率提高，加工費(fèi)穩(wěn)定在8000元/噸左右。電極箔也呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升局面，2010年化成箔成能將提升至2800萬(wàn)平米，電子行業(yè)景氣度提升使化成箔加工提價(jià)預(yù)期強(qiáng)烈，在量?jī)r(jià)齊升背景下，公司電極箔盈利將有大幅增長(zhǎng)，毛利率仍有較大的提升空間，預(yù)計(jì)2010年貢獻(xiàn)毛利在4.86億元左右，同比增長(zhǎng)100%左右。此外，電化廠產(chǎn)能也迅速擴(kuò)張，公司參股的獅溪煤業(yè)、興隆煤礦等煤炭投資收益今年也將體現(xiàn)，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注！
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