五洲交通(600368):“一主兩翼”為業(yè)績(jī)加碼
http://www.htblg2019.com 2010-03-25 傳聞來(lái)源: 可信度:70%%
題材(傳聞)內(nèi)容
從2005年開始醞釀業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,確立公路收費(fèi)、物流、地產(chǎn),長(zhǎng)中短項(xiàng)目相結(jié)合的滾動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。一方面積極參與廣西高速公路投資建設(shè),另一方面以南博會(huì)為契機(jī),介入部分優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)項(xiàng)目與大物流項(xiàng)目。從去年開始,公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型開始顯露生機(jī)。綜合考慮,公司未來(lái)兩年業(yè)績(jī)將進(jìn)入高增長(zhǎng)階段,短期維持“謹(jǐn)慎推薦”,上調(diào)中長(zhǎng)期“推薦”評(píng)級(jí)。
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求證依據(jù)來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時(shí)間:2010-03-25
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為,延續(xù)去年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)勢(shì)頭,今明兩年五洲交通(600368)公司業(yè)績(jī)將進(jìn)入集中釋放期,一方面公路收費(fèi)業(yè)務(wù)在完成收購(gòu)壇百高速股權(quán)后,公司將擁有其100%的權(quán)益,加之岑羅高速的建成通車,金宜路擬與大股東持有的南寧外環(huán)壇洛(石埠)高速置換,公路收費(fèi)業(yè)務(wù)收入有望出現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)。另一方面,金橋農(nóng)批市場(chǎng)將從今年持續(xù)貢獻(xiàn)正利潤(rùn),五洲國(guó)際房地產(chǎn)項(xiàng)目屬于一次性開發(fā)項(xiàng)目,該項(xiàng)目今年將貢獻(xiàn)一部分利潤(rùn),并在明年貢獻(xiàn)大部分利潤(rùn)。此外,物流業(yè)務(wù)估計(jì)在2012年起開始為公司貢獻(xiàn)正利潤(rùn)。
預(yù)測(cè)2010年、2011年以預(yù)測(cè)股本全面攤薄每股收益分別為0.45元和0.54元,合理估值區(qū)間為13元~15元左右,短期維持“謹(jǐn)慎推薦”,上調(diào)中長(zhǎng)期“推薦”評(píng)級(jí)。
預(yù)測(cè)2010年、2011年以預(yù)測(cè)股本全面攤薄每股收益分別為0.45元和0.54元,合理估值區(qū)間為13元~15元左右,短期維持“謹(jǐn)慎推薦”,上調(diào)中長(zhǎng)期“推薦”評(píng)級(jí)。
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