一致藥業(yè)（000028）：有望資產(chǎn)整合
http://www.htblg2019.com 2010-03-24 傳聞來源： 可信度：60%%
題材(傳聞)內(nèi)容
致藥業(yè)（000028）本身有能力長期保持較快增長，同時(shí)存在外生增長機(jī)會(huì)，主要來自對外并購以及國控南方資產(chǎn)繼續(xù)注入的潛在可能性。預(yù)計(jì)2010年內(nèi)前者繼續(xù)出現(xiàn)的概率較大，并購對象很可能仍是兩廣地區(qū)各城市的地區(qū)商業(yè)企業(yè)，這將進(jìn)一步鞏固和提升一致藥業(yè)在兩廣醫(yī)藥商業(yè)中的地位；同時(shí)，公司的醫(yī)藥工業(yè)也有望獲得更多發(fā)展機(jī)會(huì)，從而帶來業(yè)績的提升。預(yù)計(jì)公司2010-12年的EPS分別為0.82、1.02元、1.30元，給予2010年35-40倍PE，對應(yīng)價(jià)格28.70-32.80元，維持“推薦”評(píng)級(jí)，建議中長期配置以分享公司的成長，同時(shí)建議投資者關(guān)注大股東國控的資產(chǎn)整合動(dòng)向，并智謀參與其中的交易性機(jī)會(huì)。
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求證內(nèi)容：
求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-03-24
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，一致藥業(yè)（000028）公司立足兩廣的整合有較大空間——在廣東純銷市場份額15-17%，廣西分銷規(guī)模僅15億，在09年整合南寧醫(yī)藥公司后，今年在廣西的收購還將繼續(xù)。長期看，作為國控最主要工業(yè)平臺(tái)，大股東鼓勵(lì)公司“無限制”發(fā)展醫(yī)藥工業(yè)，背靠國藥控股這一中國最大分銷網(wǎng)絡(luò)，公司的工業(yè)發(fā)展空間值得期待；建議投資者重點(diǎn)關(guān)注！
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